ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر

أهم العناوين الرئيسية

آخر المستجدات: صعدت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء بعد صدور تقرير أظهر زيادة في استهلاك النفط بالولايات المتحدة.

ماذا حدث: قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع مع استمرار العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة فشل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

ما أهمية ذلك: أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ارتفاع استهلاك النفط رغم زيادة المخزونات الخام بأكثر من المتوقع.

فقد ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر، مقارنة بتقديرات السوق البالغة 1.9 مليون برميل.

في المقابل، تراجعت المخزونات في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 763 ألف برميل، كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.6 مليون برميل (مقارنة بتوقعات بتراجع 1.05 مليون برميل)، وتراجعت مخزونات المقطرات بـ2.018 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 1.23 مليون برميل.

وارتفع استهلاك المنتجات النفطية، الذي يُعد مؤشراً على الطلب على النفط في الولايات المتحدة، إلى 21.99 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.

كما تلقت الأسعار دعماً إضافياً من غياب أي تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما يعني بقاء الإمدادات الروسية خارج معظم الأسواق العالمية. وكانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة عام 2024.

قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضاً دعماً إضافياً لأسعار النفط، في ظل غياب بيانات اقتصادية رئيسية منذ بدء الإغلاق الحكومي الأمريكي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُخفّض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه هذا الشهر، وسط مخاطر تواجه سوق العمل. عادةً ما يؤدي خفض الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، مما يزيد بدوره من الطلب على النفط.

ارتفع خام برنت 0.80 دولار أو 1.2% ليغلق عند 66.25 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 0.82 دولار أو 1.3% ليُنهي الجلسة عند 62.55 دولاراً للبرميل. وسجل خام برنت أعلى إغلاق له منذ 30 سبتمبر، في حين حقق خام غرب تكساس أعلى مستوى إغلاق منذ 29 سبتمبر.

ما يجب مراقبته: يواصل المستثمرون متابعة تطورات محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم بيانات تغير مخزونات الغاز الطبيعي الساعة 18:30، حيث من المتوقع أن ترتفع المخزونات بمقدار 76 مليار قدم مكعب بعد زيادة قدرها 53 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية تحت تركيز المتداولين اليوم قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

الملخص: انهت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات الأربعاء عند مستويات قياسية، بعد تراجع استمر جلستين متتاليتين.

التفاصيل: تلقت الأسهم الأوروبية دعماً قوياً من قطاعي البنوك والصناعة، بينما راقب المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الاتحاد الأوروبي.

أعلنت المفوضية الأوروبية خططاً لخفض حصص واردات الصلب المعفاة من الرسوم بعد رفع التعرفة الجمركية على المعدن إلى 50%، مما دعم أسهم شركات إنتاج الصلب مثل أرسيلور ميتال وتيسين كروب وAperam.

كما تصدّرت شركات مالية كبرى قائمة الرابحين بعد جلسة قوية لسندات الحكومة، إذ ارتفعت أسهم سانتاندير وأليانز ويوني كريديت. وحققت شركات السلع الفاخرة والصناعية مثل LVMH وسيمنز وهيرمس مكاسب واضحة أيضاً.

في المقابل، خالفت شركات السيارات الاتجاه العام للأسواق، إذ تراجع سهم BMW بأكثر من 8% بعد أن خفّضت الشركة توقعاتها للأرباح لعام 2025 بسبب ضعف النمو في السوق الصينية.

ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.79% ليغلق عند 573.79 نقطة، كما صعد مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.69% إلى 9,548.87 نقطة، وزاد مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.87%، بينما قفز مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.07%.

ما يجب مراقبته: يترقب المستثمرون اليوم صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الساعة 15:30. وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في الاجتماع الأخير، مع تثبيت سعر إعادة التمويل عند 2.15%، وسعر تسهيل الإيداع عند 2.00%، وسعر الإقراض الهامشي عند 2.40%، بما يتماشى مع توقعات السوق. ولا تزال معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي قريبة من الهدف البالغ 2%، فيما بقيت التوقعات التضخمية مستقرة مقارنة بشهر يونيو.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث صعد S&P 500 بنسبة 0.58% وناسداك 100 بنسبة 1.19%، بينما استقر داو جونز مع تراجع طفيف قدره 1.20 نقطة.

أخبار مهمة أخرى

رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو لعام 2025 إلى 0.2% بعد أن كانت تتوقع صفراً في أبريل، مما دعم أداء زوج العملات اليورو/الدولار.

في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر توازن أسعار المنازل بمقدار 4 نقاط إلى -15 في سبتمبر، متجاوزاً توقعات السوق عند -18، ما دعم زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

تسارعت توقعات التضخم لدى المستهلكين في استراليا إلى 4.8% في أكتوبر من 4.7% في الشهر السابق، ومع ذلك ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الأمريكي في تداولات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

لدينا في الولايات المتحدة محضر اجتماع السياسة النقدية الساعة 19:00، إضافة إلى مزادي سندات الخزانة لأجل 4 أسابيع و8 أسابيع الساعة 19:30، ومعدلي الرهن العقاري لأجل 15 عاماً و30 عاماً الساعة 20:00، ومزاد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً الساعة 21:00. جميع الأوقات حسب توقيت دولة الإمارات.