الذهب يتراجع بعد ارتفاع استمر جلستين

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم منهيةً موجة صعود استمرت جلستين.

التفاصيل: أدت عودة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً، مما أعاد المخاوف بشأن التضخم إلى الواجهة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا في 17 يونيو إلى اتفاق سلام مؤقت من 14 نقطة، تضمن وقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز.

إلّا أن سفينة شحن تعرضت الأسبوع الماضي لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أثار مخاوف أمنية بشأن سلامة الملاحة في الممر المائي، حيث تبادل كل من الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

رغم هذا الحادث، ارتفعت شحنات النفط الخام العابرة من الخليج العربي عبر المضيق إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الصراع، في حين اتفق الطرفان على تعليق الضربات العسكرية قبل استئناف المفاوضات المقررة في الدوحة، قطر، يوم الثلاثاء.

وأثارت هشاشة محادثات السلام مخاوف المستثمرين، مما عزز القلق بشأن الضغوط التضخمية.

في المقابل، أظهرت بيانات صدرت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال مايو، بما يتماشى مع التوقعات، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

كما قدم ضعف الدولار الأمريكي بعض الدعم لأسعار الذهب، إذ يجعل تراجع العملة الأمريكية المعادن المقوّمة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.35 صباح اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4,074.30 دولاراً للأونصة صباح اليوم بعد مكاسب سجّلها خلال الجلستين السابقتين.

بالنسبة لأداء المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 58.3295 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,616.05 دولاراً، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1,204.40 دولاراً للأونصة.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون مراقبة تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما ستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى تقرير الوظائف الأمريكي ومؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM). فبعد أن أضاف الاقتصاد الأمريكي 172 ألف وظيفة في مايو، تشير التوقعات إلى إضافة 114 ألف وظيفة في يونيو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن تستحوذ الأسهم الأوروبية على اهتمام المتعاملين اليوم قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة.

الملخص: أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة، متخليةً عن مكاسب الجلسة السابقة.

التفاصيل: أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تراجعاً في توقعات التضخم المتوسطة في منطقة اليورو خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى 3.5% في مايو، مقارنةً بـ4.0% في كل من الشهرين السابقين، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر.

في فرنسا، ارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجّلين بمقدار 15.5 ألف شخص ليصل إلى 3.116 مليون في مايو، مقارنةً بانخفاض قدره 9 آلاف في الشهر السابق.

وتعرضت الأسواق الأوروبية لضغوط نتيجة تراجع أسهم البنوك والسيارات والذكاء الاصطناعي. كما أثارت التقارير التي تحدثت عن احتمال تأجيل OpenAI لطرحها العام الأولي حتى عام 2027 شكوكاً بشأن شهية المستثمرين لأسهم الذكاء الاصطناعي، مما ضغط على أسهم شركات أشباه المُوصِّلات الأوروبية، حيث تراجع سهم Infineon بنحو 5%، وانخفض سهم STMicroelectronics بنحو 4%، فيما هبط سهم ASML بنحو 3%.

كما تكبّدت أسهم البنوك خسائر رغم التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2026، مدعوماً بمزيد من الانخفاض في أسعار النفط.

وتراجع سهم Deutsche Bank بنحو 3%، بينما انخفض سهم BNP Paribas بنحو 2%. كما هبط سهم Volkswagen بنحو 4% بعد تقارير أفادت بأن الشركة تعتزم تسريح ما يصل إلى 100 ألف موظف وإغلاق أربعة مصانع.

وانخفض مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.68% ليغلق عند 635.88 نقطة، بينما تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.21% إلى 10,508.02 نقطة. كما هبط مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 1.29% إلى 24,671.22 نقطة، وتراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.55% إلى 8,384.87 نقطة.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون متابعة تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر اليوم صدور بيانات مؤشر الثقة الاقتصادية وثقة المستهلك والثقة الصناعية في منطقة اليورو عند الساعة 13:00 بتوقيت الإمارات. وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية من 93.5 في مايو إلى 94.3 في يونيو، فيما يُتوقع تحسن مؤشر ثقة المستهلك للشهر الثاني على التوالي من -19 إلى -17.7، وارتفاع مؤشر الثقة الصناعية من -8.0 إلى -7.8.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة، حيث تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.09%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.05%، بينما هبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.09%.

أخبار مهمة أخرى

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 18.8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.14 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى مايو، مقارنةً بارتفاع بلغ 18.2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. إلّا أن نمو الأرباح الصناعية خلال مايو تباطأ إلى 21.1% على أساس سنوي مقارنةً بـ24.7% في أبريل، مما قدم دعماً لزوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني.

في اليابان، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال مايو، مقارنةً بزيادة بلغت 2.8% في الشهر السابق، مسجّلةً أقوى نمو منذ نوفمبر 2023، الأمر الذي دفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى التراجع بشكل طفيف في تداولات صباح اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر ائتمان المستهلك في المملكة المتحدة عند 12:30، كما سيصدر مؤشر دالاس الصناعي في الولايات المتحدة عند 16:30 – جميع الأوقات أعلاه حسب توقيت دولة الإمارات.