هبوط داو جونز 400 نقطة مع تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار

أهم العناوين الرئيسية

آخر المستجدات: أغلقت الأسهم الأميركية تعاملات الأربعاء على انخفاض بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام.

ما الذي حدث: ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الجلسة ما ألقى بظلاله على الطلب الاستهلاكي وهوامش أرباح الشركات.

ما أهمية ذلك: تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مقاومة رئيسي، وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ودخل الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران شهره السابع، وهو ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التوترات في المنطقة.

كما عززت المخاوف بشأن التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط التكهنات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة الأساسية هذا الشهر.

في هذا الصدد، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2023، بعد إعلان وزارة الخزانة خططاً لزيادة عمليات إعادة شراء السندات إلى ما يصل إلى 6 مليارات دولار، وهو مستوى يقل عن توقعات السوق البالغة 8 إلى 10 مليارات دولار. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى تقليص جاذبية الأسهم.

وسجّلت جميع القطاعات الرئيسية خسائر يوم الأربعاء، مع تصدر قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية التقديرية قائمة المتراجعين. وخالف قطاع الطاقة الاتجاه العام، مرتفعًا بأكثر من 1%.

فيما أغلقت أسهم Apple على انخفاض يوم الأربعاء بعد أن كشفت الشركة عن أول هاتف ذكي لها تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس. كما تراجعت أسهم Alphabet بأكثر من 2% بعدما أعلنت Google خططاً لاستثمار 13 مليار يورو لتوسعة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا.

في المقابل، قفزت أسهم Meta Platforms بأكثر من 6% بعد إطلاق الشركة مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي Muse. كما دعمت مكاسب أسهم شركات تصنيع الرقائق مؤشر Nasdaq 100، مع ارتفاع سهم Micron بنحو 2.8% وAMD بنسبة 3% يوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر Dow Jones بمقدار 405.41 نقطة، أو 0.77%، ليغلق عند 52,380.66، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.48% إلى 7,636.36 نقطة، وتراجع Nasdaq 100 بنسبة 0.29% ليستقر عند 29,421.55.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون متابعة تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتبقى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي (PPI) المقرر صدورها اليوم عند 16:30 بتوقيت الإمارات ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) غداً الجمعة، محط الأنظار. وكان مؤشر أسعار المنتجين قد استقر دون تغيير في يوليو بعد انخفاضه 0.1% في الشهر السابق، بينما يُتوقع أن يقفز بنسبة 0.4% في أغسطس. كما يتوقع المحللون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أغسطس بعد ارتفاعه 0.1% في يوليو.

ويترقب المستثمرون اليوم أيضاً بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية عند 16:30، ومبيعات المنازل القائمة عند 18:00، ومخزونات الجملة عند 18:00 بتوقيت الإمارات من الولايات المتحدة.

الأسواق اليوم

سيكون الجنيه الإسترليني محط الاهتمام اليوم قبل صدور بيانات اقتصادية رئيسية

الملخص: ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي صباح اليوم مع متابعة المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية لدى بنك إنكلترا.

التفاصيل: ارتفعت العملة البريطانية مع تجدد المخاوف بشأن التضخم مما عزز التكهنات برفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر. كما تتوقع الأسواق حالياً رفعين إضافيين للفائدة في 2027.

وأثارت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف بشأن إمدادات النفط مما دفع أسعار خام برنت إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل. كما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2022.

فيما أظهرت بيانات صدرت صباح اليوم ارتفاع رصيد أسعار المنازل في المملكة المتحدة إلى -28% في أغسطس من -29% في الشهر السابق، مسجّلاً أعلى مستوى له في خمسة أشهر وسط مؤشرات على استقرار سوق الإسكان.

وساهم ضعف الدولار الأميركي في دعم زوج GBP/USD، إذ تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 98.77 صباح اليوم.

ارتفع زوج GBP/USD بنحو 0.1% إلى 1.3556 صباح اليوم.

ما الذي يجب مراقبته: من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي والميزان التجاري في المملكة المتحدة يوم الجمعة عند 10:00 بتوقيت الإمارات.

واتسع العجز التجاري البريطاني إلى 5.54 مليار جنيه إسترليني في يونيو من 3.46 مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق، بينما يُتوقع أن يتقلص إلى 4 مليارات جنيه إسترليني في يوليو.

أسواق أخرى: تراجعت المؤشرات الآسيوية في التعاملات الصباحية حيث انخفضNikkei 225 وHang Seng وCSI 300 بنسبة 0.85% و1.19% و0.19% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ظلت توقعات التضخم لدى المستهلكين في أستراليا مرتفعة عند 4.9% في سبتمبر دون تغيير عن أغسطس. وساهم استمرار المخاوف بشأن التضخم في الضغط على زوج AUD/USD.

تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 300 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مقارنة بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل في الأسبوع السابق، ما دفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض صباح اليوم.

انخفض الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 0.4% في يوليو بعد تراجعه 0.1% في الشهر السابق. وجاءت القراءة دون توقعات السوق التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3%، ما ضغط على زوج EUR/USD.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

• قرار أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي — 16:15 بتوقيت الإمارات
• طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة — 16:30 بتوقيت الإمارات
• تغير مخزونات النفط الخام الأميركية — 20:00 بتوقيت الإمارات