القسم التعليمي
كل المتداولين يخسرون أحيانًا، إلا أن الأمر المهم هو تقبّل الخسارة وتعلم كيفية تحسين أدائك. احصل على نصائح من الخبراء والمحترفين لشحذ قواك العقلية وصقل استراتيجيتك.
يُعتبر جيسي ليفرمور أحد أساطير المتداولين، مثل جورج سوروس، ووارن بافت، و ستانلي دروكنميلر. فقد جمع ليفرمور أول مئة ألف دولار عندما كان لا يزال يبلغ من العمر 28 عامًا. وفي ذروة مسيرته المهنية في عام 1929، قُدّرت ثروته بـ 100 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار في يومنا هذا. هل تعرف ماذا كانت وصفته السرية للنجاح؟ لا، لم يكن الأمر عدم خسارته أي عملية تداول على الإطلاق، بل كان تركيزه على التعلم من أخطائه.
أو بعبارة أخرى؛ كانت عقلية التداول لديه أداته التي ساعدته على المضي قدمًا والقيام بعمليات تداول ناجحة بعد سلسلة من الخسائر التي تكبدها. وهذا ينطبق على جميع المتداولين الناجحين. إذ أن علم نفس التداول الخاص بك هو الذي يحدد أدائك في السوق بما لا يقل أهمية عن تحركات سعر الأصل. هل تريد أن تعرف كيف يمكنك أن تحظى بالعقلية السليمة لتنتقل بتجربة التداول الخاصة بك إلى المستوى التالِ؟ إليك بعض النصائح من أصحاب الخبرة والمحترفين
أول خطوة لتحقيق الاستفادة القصوى من تحركات السوق هي وضع خطة أو استراتيجية للتداول، ومن ثمّ الالتزام بها، وذلك بصرف النظر عن إغراءات الإقدام على الارتجال. فعندما تضع خطة وتسترشد بها، يصبح من السهل عليك منع عواطفك من التأثير على قراراتك الخاصة بشأن التداول.
وفي أثناء وضعك للخطة، ثمة بعض العوامل التي ينبغي عليك أن تضعها نصب عينيك، وهي:
ولكن الأقوال أسهل بكثير من الأفعال. كل ما عليك فعله هو تذّكر الرجوع إلى خطة التداول الخاصة بك متى ما أحسستَ نفسك مُثقلاً بالمشاعر، مثل الخوف والطمع بل وحتى التوتر.
كان جيسي ليفرمور يحب بيع الأسهم على المكشوف ومن ثمّ شراؤها ثانيةً عند انخفاض سعرها. في عام 1901، أقدم ليفرمور على بيع أسهم شركة سكك حديد سانتا في وشركة فولاذ الولايات المتحدة، مستخدماً كل رأس ماله إضافةً إلى رافعة مالية قدرها 4:1. ماذا كانت النتيجة؟ خسر ليفرمور 50.000 دولار أمريكي في غضون ساعات قليلة، مما أدى به ليس فقط إلى الإفلاس، بل كذلك ترصد دين في ذمته قدره 500 دولار.
إن اكتساب المعرفة عن الأسواق، والقراءة، ومشاهدة مقاطع الفيديو، هو أمر جيد لمساعدتك على إثراء معرفتك عن التداول. ولكن إلى أن تختبرها بنفسك بالممارسة العملية، وتتعلم السيطرة على مشاعرك، وتتقن عقلية التداول، سيكون من الصعب عليك أن تضبط نفسك في الأسواق الحية. ولهذا السبب تعتبر الممارسة على منصة التداول التجريبية أمراً غاية في الأهمية للمبتدئين في التداول. إذ سيمكنك الحساب التجريبي من معايشة ظروف الأسواق الحقيقية حول العالم، ولكن دون الحاجة إلى استثمار أي رأس مال.
كما ستساعدك الممارسة العملية على الحساب التجريبي على صقل استراتيجية التداول الخاصة بك. بل إن المتداولين ذوي الخبرة يعودون إلى حساباتهم التجريبية للتداول لتجربة استراتيجيات جديدة وتعديل استراتيجياتهم الحالية. ومع ذلك، لا بد أن تضع في اعتبارك أن التداول بأموالك الخاصة في حساب حقيقي قد يصيبك بمزيدٍ من التوتر.
إن تطبيق خطط التداول في الأسواق الحقيقية أمر ينطوي على مخاطر، لا سيما عند عدم امتلاك خبرة بشأن كيفية عمل الأسواق. فالاختبار الرجعي هو أفضل طريقة لضمان نجاعة استراتيجية التداول الخاصة بك في الأسواق الحيّة. ويمكن القيام بهذا على الحساب التجريبي لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستجدي نفعاً بالنسبة لعمليات التداول السابقة، ومعرفة متى كانت ستبوء بالفشل.
فمنصة مُختبِر الاستراتيجية هي أداة جيدة للقيام بالاختبار الرجعي، وهو ما تمنحك إياه منصة ميتا تريدر 4 وميتا تريدر 5. ويمكن تفعيلها عبر الضغط على خيار مُختبِر الاستراتيجية من علامة التبويب في القائمة العليا، أو بالضغط على زري كنترول وR على لوحة المفاتيح. الاختبار الرجعي يسهّل على المتداولين معرفة نجاعة خطط التداول الخاصة بهم.
plans.
في عام 2008، اشترى وارن بافت حصة كبيرة في كونوكو فيلبس (رمزها في بورصة نيويورك COP)، بهدف الاستفادة من أسعار الطاقة المستقبلية. إلا أنه تبين لاحقاً أن هذه كانت استراتيجية سيئة؛ لأن بافت كان قد اشترى الأسهم بسعر مرتفع جداً، مما أدى إلى تكبد بيركشير هاثاواي لخسائر بملايين الدولارات.
“ثمة وقت لتقوم بعمليات الشراء، ووقت لتقوم بعمليات البيع، ووقت لتصطاد.”
سواء كنت متداول مبتدئ أو محنّك، أخذ إجازات منتظمة أمر مهم لكي تحافظ على حضور ونشاط عقلية التداول لديك. إذ أن أخذ إجازة من الأسواق يساعد في إراحة عقلك، والتخفيف من التوتر العاطفي الذي يصاحب الأسواق المالية المتقلبة. إذ يمكن أن تكون الإجازة مفيدة جدًا، لا سيما إذا كنت قد تكبدت سلسلة خسائر، أو اختبرت يوم تداول سبب لك التوتر بصورة استثنائية.
وإذا كنت تشعر أن مشاعرك بدأت تؤثر تأثيراً سلبياً على قرارات التداول التي تتخذها، فاعلم أن الوقت قد حان للابتعاد عن عالم التداول لبرهة من الوقت، والقيام بنشاط يشعرك بالاسترخاء.
إذا كنت جيداً في عالم التداول، فاختياراتك ستكون موفّقة ست مرات من أصل عشرة، إلا أن خياراتك لن تكون أبداً موفّقة تسع مرات من أصل عشرة”.”
بيتر لينش
يجب أن يكون قد اتضح لك الآن أن حتى عرّاف أوماها العظيم (وارن بافت)، أو الرجل الذي تسبب في إفلاس بنك إنجلترا (جورج سوروس ) قد نالا حظهما من الخسائر. فالنجاح في التداول لا يعني عدم تكبدك لخسائر. إذ أن الهدف يتمثل في ضمان أن تكون الأرباح أكبر من الخسائر.
والأمر المهم هو تقبل حقيقة أن الخسائر هي جزء من عملية التداول، وأن يكون لديك خطة احتياطية جاهزة عند تكبدك للخسائر. وكما ذكرنا أعلاه، قد يكون من المستحسن أن تأخذ إجازة بعد تكبدك سلسلة من الخسائر، ومراجعة دفتر التداول خاصتك. احذو حذو المتداولين الآخرين، وتعلم منهم استراتيجيات التداول، فهذا سيساعدك على صقل خطة التداول الخاصة بك التي أعددتها للمستقبل.
في شهر مارس من عام 2008، أشترى جورج سوروس حصة رئيسية في شركة بير ستيرنز بسعر 54 دولار أمريكي للسهم الواحد. وبعدة عدة أيام، اشترت جي بي مورغان شركة الاستثمار بسعر لا يتجاوز 2 دولار أمريكي للسهم الواحد. ولعل سوروس اتخذ قراراً موفقاً بشأن بير ستيرنز لِما رآه من حركة ملحوظة في السعر، إلا أنه أخطأ في تقدير اتجاه هذه الحركة.
افتح حساب حقيقي مع ADSS للوصول إلى الحساب التجريبي وتطبيق استراتيجية التداول الخاصة بك.