الأخبار الهامة لليوم

انخفضت استثمارات السندات اليابانية من قبل المواطنين في الخارج بمقدار 715.40 مليار ين في الأسبوع المنتهي في 28 يناير مما أدى إلى ضغوط على زوج العملات “الين/الدولار”.

ارتفعت تصاريح البناء الأسترالية بنسبة 18.5٪ إلى 16556 وحدة في ديسمبر بعد انخفاض بنسبة 8.8٪ في نوفمبر. على الرغم من ذلك انخفض AUD/USD في التعاملات الصباحية لهذا اليوم.

نما الفائض التجاري الألماني إلى 9.7 مليار يورو في ديسمبر من 6.3 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي مما أدى إلى ارتفاع مؤشر داكس بنسبة 2.16٪ يوم الخميس.

لمحة سريعة: تراجعت أسهم Alphabet في الجلسة الموسّعة يوم الخميس بعد أن أصدرت الشركة الأم لغوغل نتائج فصلية مخيبة للآمال للربع الرابع.

ما حدث: لم يتأثر المستثمرون بالأداء الإيجابي لكل من Google Cloud و YouTube.

كيف كانت النتائج: أبلغت الشركة التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقراً لها عن مبيعات وأرباح أقل من التوقعات.

• نمت الإيرادات بنسبة 1٪ فقط على أساس سنوي لتصل إلى 76.05 مليار دولار، أي دون تقديرات السوق عند 76.53 مليار دولار.
• جاءت الأرباح عند 1.05 دولار للسهم، وهي أقل من توقعات وول ستريت عند 1.18 دولار للسهم.

ما أهمية ذلك: تعرضت الأعمال الإعلانية الرقمية لشركة Alphabet مؤخراً للضغط حيث خفّضت الشركات الإنفاق وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي. وأعلنت الشركة الأم لشركة لغوغل عن رسوم متعلقة بحالات تسريح العمال المخطط لها.

كما انخفضت عائدات إعلانات YouTube بنسبة 8٪ إلى 7.96 مليار دولار، مخالفة توقعات السوق البالغة 8.25 مليار دولار. وفي مواجهة المنافسة الشديدة من TikTok، أطلقت Alphabet الإصدار التجريبي من YouTube شورت في سبتمبر 2020.

وتراجعت عائدات البحث وغيرها من Google بنسبة 2٪ لتصل إلى 42.60 مليار دولار. وعلى الرغم من نمو عائدات Google Cloud بنسبة 32 ٪ إلى 7.32 مليار دولار ، إلا أنها جاءت أقل من تقديرات السوق عند 7.43 مليار دولار.

بالنسبة لعمليات التسريح التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، أشارت الإدارة بأن تكلفتها تراوحت بين 1.9 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار. وقد تتكبد الشركة تكاليف تبلغ حوالي 500 مليون دولار في الربع تتعلق بتقليص مساحة مكتبها.

وقال الرئيس التنفيذي إن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ستُضاف قريباً إلى محرك بحث غوغل. وأعلن عن خطط لطرح أحدث تقنيات محادثة للشركة تسمى LaMDA أو نموذج اللغة لتطبيقات الحوار. وأضاف: “قريباً جداً سيتمكن الأشخاص من التفاعل مباشرةً مع أحدث وأقوى نموذج لغوي لدينا كمرافق للبحث بطرق تجريبية ومبتكرة”.

كيف تفاعلت الأسهم: على الرغم من انخفاض سهم Alphabet بنسبة 4.6٪ إلى 102.78 دولار في تعاملات ممتدة يوم الخميس بعد صدور النتائج، فقد حقق السهم مكاسب بـ 7.28٪ ليغلق عند 107.74 دولاراً. فيما ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 21٪ في الشهر الماضي.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة المنافسة المتزايدة من TikTok. أيضاً ستراقب الأسواق عمليات إطلاق Alphabet الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال البحث والتي تواجه منافسة من chatbot ChatGPT المستند إلى الذكاء الاصطناعي، والذي أطلقته شركة OpenAI المدعومة من Microsoft.

السوق اليوم

سيكون الدولار الأمريكي محط أنظار المستثمرين اليوم قبل تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الخاص.

الملخص: ارتفع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.

التفاصيل: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪ -4.75٪ في اجتماعه الذي استمر يومين واختتم مساء الخميس. وكانت الخطوة الأخيرة من قبل البنك المركزي متوقعة للغاية حيث قام صنّاع السياسة النقدية بتقليل مدى رفع أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي. ومع ذلك فقد أدى هذا القرار إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن عملية خفض التضخم في مراحلها الأولى. وفي الوقت الذي لمح فيه إلى خطط البنك المركزي لمواصلة رفع سعر الفائدة القياسي حتى بلوغ التضخم المستوى المستهدف له عند 2٪ ، أضاف بأن السياسة النقدية ستأخذ في الاعتبار أيضاَ التأثير على النشاط الاقتصادي الأمريكي.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير NFP المهم للغاية. وقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 223 ألف وظيفة في ديسمبر من العام الماضي، وهو ما يمثل أقل الوظائف المضافة منذ ديسمبر 2020. ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن يعلن الاقتصاد الأمريكي عن إضافة 185 ألف وظيفة جديدة لشهر يناير.

من جهته ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.09٪ ليغلق عند 101.84 يوم الخميس.

ما هي التوقعات: ينتظر المستثمرون صدور معدل البطالة ومؤشر مديري المشتريات الخدمي من الولايات المتحدة اليوم. وقد انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5٪ في ديسمبر 2022 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.6 في يناير. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM Services إلى 49.6 في ديسمبر 2022 ومن المتوقع أن يعود إلى منطقة التوسع في يناير عند 50.4.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية بصورة متباينة يوم الخميس حيث ارتفع مؤشرا S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 1.47٪ و 3.25٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.11٪.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي الفرنسي ومؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو.