ارتفاع أسهم أمريكان إكسبريس رغم انخفاض الأرباح

الأخبار الهامة لليوم

حثّ الأمين العام لحلف الناتو كوريا الجنوبية على تكثيف دعمها العسكري لأوكرانيا. من جهته ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي صباح اليوم.

سجلت نيوزيلندا عجزاً تجارياً قدره 475 مليون دولار نيوزيلندي في ديسمبر، مقارنة بفجوة العام الماضي البالغة 990.3 مليون دولار نيوزيلندي مما فرض بعض الضغط على زوج العملات “الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

اتسع عجز الميزانية الحكومية الكندية إلى 3.4 مليار دولار كندي في نوفمبر مقابل فجوة قدرها 1.4 مليار دولار كندي في الفترة نفسها من العام الماضي مما وضع بعض الضغوطات على أداء الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي.

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم أمريكان إكسبريس AmEx يوم الجمعة بعد أن أصدرت الشركة نتائجها الفصلية للربع الرابع.

ما حدث: أعلنت شركة البطاقات الائتمانية يوم الجمعة عن نتائج أضعف من المتوقع لربعها الأخير.

كيف كانت النتائج: أعلنت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها عن نمو في المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر لكن الرقم لا يزال دون توقعات السوق.

• ارتفعت الإيرادات بنسبة 17٪ على أساس سنوي لتصل إلى 14.18 مليار دولار، لكنها لم تصل إلى تقديرات المحللين عند 14.22 مليار دولار.
• جاءت الأرباح عند 2.07 دولار للسهم مخالفة لتوقعات وول ستريت عند 2.22 دولار للسهم.

ما أهمية ذلك: مارست مستويات التضخم المستعرة ضغوطاً على ميزانيات الأُسر الأمريكية. ومع ذلك أدى وجود قاعدة عملاء أكثر ثراءً إلى تخفيف الضغط على شركة AmEx بشكل أقل من نظيراتها. وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الأولين من عام 2022 إلا أن AmEx كانت قادرة على زيادة الإيرادات بنسبة 25٪ في العام.

كما أعلنت الشركة عن نتائج ربع سنوية بعد فترة وجيزة من تحذير نظرائها الرئيسيين فيزا وماستركارد من تباطؤ النمو هذا العام.

وأعلنت AmEx عن خطط لزيادة التوزيعات الفصلية العادية بنسبة 15٪ إلى 60 سنتاً للسهم.

ومع ذلك قامت شركة بطاقات الائتمان الأمريكية بتخصيص المزيد من الأموال بسبب التوقعات الاقتصادية الأكثر تشاؤماً. وبلغت مخصصات خسائر الائتمان 1.03 مليار دولار في الربع الأخير، بارتفاع حاد من 53 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين توقعت الإدارة نمواً للإيرادات بنسبة 15٪ -17٪ والأرباح من 11.00 دولار إلى 11.40 دولار للسهم الواحد لعام 2023 أي أعلى من التوقعات بـ 10.52 دولار للسهم الواحد.

كيف استجابت الأسهم: قفزت أسهم أمريكان إكسبريس بنسبة 10.5٪ لتغلق عند 172.31 دولار يوم الجمعة عقب صدور النتائج الفصلية. بينما حقق السهم بالمجمل مكاسب بحوالي 12٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيركز المستثمرون على قرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي قد يؤثر بشكل كبير على النتائج الإجمالية للشركة في الربع الحالي. أيضاً ستواصل الأسواق مراقبة الوضع الوبائي في الصين.

السوق اليوم

من المتوقع أن يستقطب الذهب اهتمام المستثمرين اليوم بعد إغلاقه على انخفاض طفيف يوم الجمعة.

الملخص: تراجعت العقود الآجلة للذهب يوم الجمعة لكنها سجلت مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

التفاصيل: قام المتداولون بتقييم البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة والتي أظهرت أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يتماشى مع تقديرات السوق.

في هذا السياق، حقق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 0.1٪ في ديسمبر، بينما تراجع الارتفاع السنوي في الأسعار إلى 5٪. وتباطأت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية – وهي المقياس المُفضّل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم – إلى 4.4٪ خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهو ما يمثل أدنى زيادة في 14 شهراً.

وتحسنت معنويات المستهلكين الصادرة عن جامعة ميشيغان إلى 64.9 في يناير، مسجلة أقوى قراءة منذ أبريل مقارنة بقراءة أولية بـ 64.6.

من جانب آخر، وفي ظل تصاعد شهية المستثمرين للمخاطرة، تراجعت أسعار الذهب لشهر فبراير 60 سنتاً أي أقل من 0.1٪ لتغلق عند 1929.40 دولار للأونصة في بورصة كومكس يوم الجمعة. وعلى الرغم من التراجع، فقد أنهى المعدن الأصفر تعاملاته الأسبوعية بصعود تقريبي بنحو 0.1٪. وارتفع المعدن المُصنف كـ “ملاذ آمن” إلى أعلى مستوياته في تسعة أشهر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والذي كان أيضاً الأسبوع السادس على التوالي من المكاسب، وهو أطول خط صعودي منذ أغسطس 2020.

في المقابل، تراجعت أسعار الفضة لشهر مارس بمقدار 40 سنتاً أو 1.7٪ لتستقر عند 23.622 دولاراً للأونصة، وانخفضت بنحو 1.3٪ خلال الأسبوع. كما انخفض النحاس لشهر مارس بحوالي 1.1٪ إلى 4.2225 دولار للرطل مسجلاً خسارة أسبوعية بنسبة 0.7٪. أيضاً تراجع معدن البلاديوم في مارس بنحو 3.9٪ إلى 1599.70 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين لشهر أبريل بنسبة 0.6٪ إلى 1016.80 دولار للأونصة.

ما هي التوقعات: سيراقب المتداولون قرار سعر الفائدة الفيدرالي المقرر في 1 فبراير. ومن شأن أي ضعف في الدولار الأمريكي أن يدفع الذهب للصعود.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع حيث تقدم مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.05٪ و 0.11٪ و 0.02٪ و 0.26٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر تضخم أسعار المستهلك ومؤشر مبيعات التجزئة وثقة الصناعة في إسبانيا، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، ومؤشر الثقة الاقتصادية ومؤشر ثقة الصناعة وتوقعات أسعار البيع ومؤشر ثقة الخدمات ومؤشر ثقة المستهلك ومؤشر توقعات تضخم المستهلك في منطقة اليورو، ومؤشر التصنيع الفيدرالي الفيدرالي في دالاس، بالإضافة إلى نمو الإقراض المصرفي في المملكة العربية السعودية.