أخبار السوق
22 يوليو 2024
لمحة سريعة: انخفضت أسهم شركة أمريكان إكسبريس يوم الجمعة بعد أن أصدرت الشركة نتائجها للربع الثاني.
التفاصيل: أعلنت شركة المدفوعات العملاقة عن مبيعات قياسية وأرباح أفضل من المتوقع للربع الثاني يوم الجمعة.
أعلنت أمريكان اكسبريس عن خطط لزيادة إنفاقها التسويقي بعد تباطؤ نمو فواتير بطاقات الائتمان الخاصة بها.
كيف كانت النتائج: أعلنت أمريكان إكسبريس عن نموٍ من رقم واحد في مبيعاتها للأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في 30 يونيو.
ما أهمية ذلك: على الرغم من تراجع الاقتصاد الأمريكي الذي نجم معه فتور الطلب على القروض، إلاّ أن أمريكان إكسبريس سجّلت إيرادات قياسية بسبب قاعدتها الكبيرة من العملاء الأثرياء. حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 39٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.02 مليار دولار، أي 4.15 دولار للسهم الواحد في الربع الثاني.
ومع ذلك، أثارت البيانات التي تشير إلى تباطؤ نمو الأجور مخاوف بشأن تراجع نمو الإنفاق مقارنةً بالربع السابق.
ارتفعت فواتير الشركات التجارية، وهي مقياس للإنفاق على بطاقات الشركة، بنسبة 6٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني، ويعكس ذلك تباطؤاً مقارنةً بالنمو بنسبة 7٪ المسجّل في الربع الأول.
ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات خدمات المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.73 مليار دولار، في حين ارتفعت إيرادات الخدمات التجارية بنسبة 6٪ لتصل إلى 3.95 مليار دولار في الربع الماضي. ونمت إيرادات خدمات البطاقات العالمية بنسبة 9٪ لتصل إلى 2.82 مليار دولار، في حين ارتفعت إيرادات خدمات التجارة والشبكات العالمية بنسبة 1٪ لتصل إلى 1.87 مليار دولار في الربع الثاني.
وقد بلغت مخصصات خسائر الائتمان 1.3 مليار دولار في الربع، ارتفاعاً من 1.2 مليار دولار المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة صافي عمليات إغلاق حساب البطاقات وإيقاف التكلفة المتراكمة.
ومن جانبه، أفاد ستيفن سكويري، الرئيس التنفيذي للشركة بقوله: “واصلنا دفع الزخم على مستوى الأعمال، حيث حققنا استقرار النمو في الفواتير بنسبة 6 في المائة وعمليات الاستحواذ القوية على البطاقات الجديدة البالغة 3.3 مليون والنمو (من رقمين) في إيرادات رسوم البطاقات للربع الرابع والعشرين على التوالي والأداء الائتماني الممتاز الذي ظلّ الأفضل “وذلك خلال حديثه عن الأرباح.
كررت الإدارة توقعاتها لنمو الإيرادات للسنة المالية 2024 من 9٪ إلى 11٪ (65.96 مليار دولار إلى 67.17 مليار دولار). في حين رفعت توقعات الأرباح إلى 13.30 دولار – 13.80 دولار للسهم، من توقعاتها السابقة من 12.65 دولار إلى 13.15 دولار للسهم.
كما توقعت الشركة نفقات التسويق بحوالي 6 مليارات دولار لهذا العام، بزيادة حوالي 15٪ عن عام 2023.
كيف استجابت الأسهم: انخفضت أسهم أمريكان اكسبريس بنسبة 2.7٪ لتغلق عند 242.38 دولار يوم الجمعة، بعد صدور النتائج ربع السنوية. وقد قفز السهم بنسبة 31٪ خلال الأشهر الستة الماضية.
ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون إنفاق الشركة على التسويق، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على نتائجها الإجمالية مستقبلاً. كما سيظل ارتفاع تكاليف الاقتراض أحد الشواغل الرئيسية للمستثمرين.
الملخص: استقرّت أسعار الذهب على انخفاض يوم الجمعة لتسجّل أول انخفاض أسبوعي لها في شهر.
التفاصيل: كانت أسعار الذهب في اتجاه صعودي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع زيادة التكهّنات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر.
ارتفعت أسعار المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً إلى أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 2,488.40 دولار خلال جلسة الأربعاء الأسبوع الماضي، بعد أن سجّل أعلى مستوى إغلاق قياسي عند 2,467.80 دولار يوم الثلاثاء.
مع ذلك، تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة على خلفية مخاوف بشأن ضعف الطلب على الاستثمار بأعمال التجزئة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الصين، التي تعد المستهلك الأول للمعدن.
كما أدى الارتفاع بقيمة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى الضغط على أسعار الذهب. كما ارتفع مؤشّر الدولار الأمريكي بنحو 0.2٪ ليصل إلى 104.37 يوم الجمعة.
وإضافة إلى ما سبق، انخفض سعر الذهب لعقود شهر أغسطس بمقدار 57.30 دولار، أو 2.3٪، ليغلق عند 2399.10 دولار للأونصة في كومكس يوم الجمعة. وسجلت أسعار المعدن الأصفر أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 7 يونيو، حيث انخفضت بنسبة 0.9٪ الأسبوع الماضي بعد أن كانت قد ارتفعت لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.
انخفضت الفضة لعقود شهر سبتمبر 92 سنتاً لتستقر عند 29.30 دولار للأونصة يوم الجمعة، في حين انخفض النحاس لعقود شهر سبتمبر بمقدار 4 سنتات ليصل إلى 4.24 دولار للرطل.
ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الطلب على الذهب من الصين، والذي من المتوقع أن يؤثّر بشكل كبير على أسعار الذهب مستقبلاً. كما سيظل الدولار الأمريكي وتحركات الاحتياطي الفيدرالي محور الاهتمام.
الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.60٪ و 1٪ و 0.69٪ و 0.77٪ على التوالي.
في أعقاب هجوم ضخم بطائرة بدون طيار وصواريخ من قبل روسيا، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن هناك حاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لحماية قواتها العسكرية على خط المواجهة. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.
خفّض بنك الشعب الصيني أسعار الإقراض الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة عند التثبيت الأخير، مما أدى إلى الضغط على زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي.
سجّلت نيوزيلندا فائضاً تجارياً قدره 699 مليون دولار في يونيو مقابل 204 ملايين دولار في مايو. على الرغم من أن القراءة الأخيرة جاءت أعلى من تقديرات السوق البالغة 294 مليون دولار، إلّا أن زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي انخفض بشكل طفيف في تعاملات الفوركس هذا الصباح.
جاءت أسعار المنتجين الصناعيين في كندا دون تغيير لشهر يونيو، مقارنةً بنمو نسبته 0.2٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى انخفاض زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.
مؤشر النشاط الوطني الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، ومؤشر ثقة المستهلك في إسبانيا.