سجلت البورصات الآسيوية أدنى مستوياتها في 9 أشهر

أهم العناوين الرئيسية

ما الذي يحدث: أغلقت البورصات الآسيوية على انخفاض كبير يوم الخميس، حيث سجلت جميع الأسهم مكاسب باستثناء الأسهم الصينية.

ماذا حدث: ظلت الأسواق حذرة يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء في الصين.

وتأثرت رغبة المستثمرين في المخاطرة بتزايد التكهنات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة مرة أخرى هذا العام.

لماذا يبدو الأمر مهمًا: انخفض مؤشر MSCI العام لأسهم APAC، باستثناء اليابان، إلى 495.03 يوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 29 نوفمبر من العام الماضي. واستعاد المؤشر بعض الخسائر قبل أن يغلق على انخفاض بنسبة 0.49٪ عند 500.43. وخسر المؤشر حوالي 8٪ حتى تاريخه في شهر أغسطس، وهو في طريقه لتحقيق أعلى خسائر منذ سبتمبر 2022.

وردت سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين ودفعت المستثمرين إلى بيع الأسهم الآسيوية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، سجلت الصين نموًا بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي في الإنتاج الصناعي لشهر يوليو، وهو ما يمثل تباطؤًا من 4.4٪ في يونيو وأقل من توقعات السوق.

نمت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي في يوليو، كما تباطأت من الارتفاع البالغ 3.1٪ الذي تم الإبلاغ عنه في الشهر السابق. كان الرقم أقل بكثير من تقديرات السوق للنمو بنسبة 4.5٪، على الرغم من أنه يمثل الشهر السابع على التوالي من النمو في مبيعات التجزئة.

كما سجلت الصين زيادة في معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.3% في يوليو، من أدنى مستوى في 16 شهرًا في يونيو عند 5.2%.

وفي الوقت نفسه، أثارت البيانات القوية من الولايات المتحدة والتعليقات المتشددة على ما يبدو لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تكهنات بقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر أو ديسمبر.

انخفض مؤشر The Asia Dow بنسبة 0.26٪ ليغلق عند 380.19 يوم الخميس. وانخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.44٪ ليستقر عند 31,626.00، في حين انخفض مؤشر Hang Seng الهونغ كونغي بنسبة 0.01٪ ليصل إلى 18326.63. كما انخفض مؤشر Sensex الهندي بنسبة 0.59٪ ليغلق عند 65151.02، وانخفض مؤشر FTSE Straits Times السنغافوري بنسبة 0.52٪ عند 3196.75.

على الرغم من أن الانتعاش الاقتصادي البطيء في الصين مارس ضغوطًا هبوطية على البورصات الآسيوية، إلا أن المؤشر الرئيسي الوحيد في المنطقة الذي سجل مكاسب هو مؤشر شنغهاي المركب. واشترى المستثمرون الأسهم الصينية بعد انخفاضها الحاد خلال الأسبوع. ورفعت الآمال في إعلان بكين عن إجراءات تحفيزية أكثر تأثيرًا لتحفيز النمو -بعد صدور البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال- معنويات المستثمرين تجاه الأسهم الصينية. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.43٪ ليغلق عند 3163.74 يوم الخميس.

ما الذي يجب أن يُنتَبَه له: سيراقب المتداولون الانتعاش الاقتصادي في الصين. ستراقب الأسواق أيضًا بيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة في الأشهر الأخيرة من العام.

الأسواق اليوم

سيتم التركيز على الجنيه البريطاني اليوم قبل بيانات مبيعات التجزئة

السياق: سجل زوج العملة GBP/USD مكاسب يوم الخميس، بعد التراجع خلال جلسة التداول الليلية.

التفاصيل: على الرغم من أن زوج العملة GBP/USD قد حافظ على مسار صعودي واسع خلال معظم هذا العام، إلا أن التردد في الأسواق قد حد من الارتفاع في زوج الفوركس.

أثارت أحدث البيانات حول تضخم أسعار المستهلك التكهنات برفع بنك إنجلترا لمعدل الفائدة القياسي. وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الأسعار بنسبة 6.8% في يوليو، بما يتماشى مع تقديرات السوق. وفي حين تراجع هذا عن الارتفاع بنسبة 7.9٪ الذي تم الإبلاغ عنه في الشهر السابق، ظل معدل التضخم الأساسي في المملكة المتحدة ثابتًا.

كان زوج العملة GBP/USD مدعومًا أيضًا بضعف الدولار الأمريكي. علمًا بأن مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، ارتفع بأكثر من 0.25٪ ليصل إلى 103.31 يوم الاثنين.

ارتفع زوج العملة GBP/USD بنسبة 0.02% إلى 1.2749 يوم الخميس. وأضاف زوج الفوركس ما يقرب من 7٪ حتى الآن هذا العام.

ما الذي يجب أن يُنتَبَه له: ينتظر المتداولون صدور بيانات مبيعات التجزئة من المملكة المتحدة اليوم. ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7٪ في يونيو 2023، متجاوزة توقعات السوق البالغة 0.2٪. ويتوقع الاقتصاديون انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.5٪ في يوليو، بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو.

وتترقب الأسواق أيضًا تعليقات مسؤولي بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤى حول ما إذا كان صانعو السياسة يميلون إلى مزيد من رفع معدلات الفائدة.

أسواق أخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.63٪ و0.71٪ و1.94٪ و0.90٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

واصلت القوات الأوكرانية تحقيق مكاسب إقليمية وأنزلت قواتها الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. وأدت هذه الأخبار إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يُعد بمثابة ملاذٍ آمن هذا الصباح.

ارتفعت مشتريات الأوراق المالية الكندية من قبل المستثمرين الأجانب بمقدار 12.56 مليار دولار كندي في يونيو، بعد معاملات استحواذ صافية بقيمة 10.21 مليار دولار كندي في الشهر السابق، مما يوفر الدعم لزوج العملة CAD/USD.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 239,000 في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 250,000 في الأسبوع السابق. وعلى الرغم من ذلك، أغلقت البوصة الأمريكية اليوم في المنطقة الحمراء يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر Dow Jones وS&P 500 وNasdaq بنسبة 0.84٪ و0.77٪ و1.17٪ على التوالي.

وظل معدل التضخم السنوي في اليابان دون تغيير عند 3.3% في يوليو. ومع ذلك، فإن هذا أعلى بكثير من تقديرات السوق البالغة 2.5٪ مما أدى إلى انخفاض زوج JPY/USD في تداول الفوركس هذا الصباح.

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا إلى 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، من نمو 5.6٪ في الربع السابق. وجاء الرقم أيضًا أقل من التوقعات بالتوسع بنسبة 3.3٪، مما أدى إلى الضغط على زوج العملة MYR/USD.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر أسعار المستهلك النمساوي ومعدل التضخم المنسق، وميزان الحساب الجاري لليونان، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تايوان، ومعدل التضخم المنسق في قبرص، ومعدل التضخم في منطقة اليورو، ومخرجات البناء والخطاب الرئيسي لعضو البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، ووصول السياح إلى ماكاو ومعدل التضخم، والميزان التجاري لموريشيوس، ومؤشر أسعار المنتجين في البرتغال، واحتياطيات النقد الأجنبي في الهند، ومبيعات التجزئة في المكسيك، وأسعار المواد الخام الكندية ومؤشر أسعار المنتجين، وميزان الحساب الجاري في تشيلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عدد منصات بيكر هيوز النفطية في الولايات المتحدة.