الأخبار الهامة لليوم

قالت المخابرات الخارجية الروسية إن أوكرانيا تقوم بتخزين الأسلحة التي يزودها الغرب بمحطاتها للطاقة النووية. فيما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي هذا الصباح.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الياباني إلى 52.4 في يناير مقابل القراءة النهائية عند 51.1 في الشهر السابق مما قدم الدعم لزوج العملات “الين/الدولار”.

أضاف مؤشر ثقة الأعمال NAB الأسترالي 3 نقاط ليصل إلى قراءة -1 في ديسمبر مما أدى إلى ارتفاع زوج العملات AUD/USD في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو بمقدار 1.1 نقطة إلى -20.9 في يناير، مسجلاً أعلى قراءة منذ فبراير 2022 مما أدى إلى ارتفاع طفيف لليورو أمام الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

لمحة سريعة: تراجعت أسهم شركة بيكر هيوز يوم الاثنين بعد أن أصدرت الشركة الأمريكية نتائجها للربع الرابع.

ما حدث: أعلنت شركة خدمات حقول النفط عن نتائج ربع سنوية مخيّبة للآمال للربع الرابع.

كيف كانت النتائج: أعلنت الشركة التي تتخذ من هيوستن بولاية تكساس مقراً لها عن نمو في المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر.

• ارتفعت المبيعات بنسبة 8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.91 مليار دولار لكنها لم تصل إلى تقديرات السوق البالغة 6.06 مليار دولار.
• جاء صافي الدخل المعدل عند 381 مليون دولار أو 38 سنتاً للسهم، وهو أقل من توقعات وول ستريت البالغة 40 سنتاً للسهم.

ما أهمية ذلك: بدأ النفط الخام هذا العام بصورة إيجابية بعد قرار الحكومة الصينية تخفيف قيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كوفيد. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي زيادة التنقل في البلاد إلى فائض قدره مليون برميل يومياً في الربع الحالي وعجزًا قدره 2.4 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام لسوق النفط العالمي.

وتشير التقديرات بأن يؤدي هذا إلى الضغط على منظمة (أوبك) لزيادة الإنتاج ما سيؤثر على زيادة الطلب على الخدمات من شركة بيكر هيوز ونظيراتها.

من جهة أخرى، أعلنت شركة بيكر هيوز عن إعادة هيكلة أعمالها إلى قسمين، وسجلت رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة بقيمة 682 مليون دولار في عام 2022.

وقد نما الدخل التشغيلي للشركة بنسبة 15٪ لتصل إلى 663 مليون دولار في الربع بينما جاءت هوامش التشغيل بنسبة 11.2٪. كما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 947 مليون دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 925 مليون دولار.

من جهتها، توقعت الإدارة تحقيق إيرادات تتراوح بين 5.3 و 5.7 مليار دولار للربع الأول بما يتماشى بشكل عام مع التوقعات. كما توقعت عائدات مالية لعام 2023 تتراوح بين 24 و 26 مليار دولار، وهي أعلى من توقعات المحللين البالغة 21.34 مليار دولار.

كيف تفاعلت الأسهم: هوت أسهم بيكر هيوز بنسبة 1.5٪ لتغلق عند 30.59 دولار يوم الإثنين بعد صدور النتائج الفصلية. وحقق السهم حوالي 25٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الوضع الوبائي في الصين. أيضاً ستراقب الأسواق توقعات النمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي.

السوق اليوم

سيستحوذ الذهب على اهتمام المتداولين اليوم بعد ارتفاعه بشكل ملموس أمس الاثنين.

الملخص: ارتفعت العقود الآجلة للذهب يوم الاثنين لتستقر عند أعلى مستوياتها منذ أبريل من العام الماضي.

التفاصيل: تم تداول الذهب على انخفاض خلال معظم تعاملات الاثنين، مع تصاعد قوة الدولار الأمريكي وارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1٪ ليصل إلى 102.14 يوم الاثنين بعد أن سجّل خسائر الأسبوع الماضي. وعادةً ما يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الأجانب.

ومع ذلك ارتفع المعدن الأصفر مع تقدم الجلسة وزيادة التفاؤل بشأن زيادة الطلب بعد تخفيف الحكومة الصينية لقيود كوفيد.

أيضاً واصل المستثمرون تقييم قرارات السياسة النقدية من قبل العديد من البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم. إذ يتوقع المحللون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم. كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى خطط لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وقد ارتفع الذهب لعقود فبراير 40 سنتاً أو 0.02٪ ليغلق عند 1928.60 دولار للأونصة في Comex يوم الاثنين بعد انخفاضه إلى 1912.50 دولار في وقت سابق من الجلسة. وأغلق المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً عند أقوى مستوى له منذ 22 أبريل للجلسة الثالثة على التوالي.

مع ذلك انخفضت الفضة لتسليم مارس بمقدار 38 سنتاً أو 1.6٪ لتستقر عند 23.554 دولار للأونصة يوم الاثنين. وارتفع النحاس لشهر مارس 0.1٪ إلى 4.2565 دولار للرطل، وارتفع البلاتين في أبريل بنسبة 0.8٪ إلى 1056.30 دولارًا للأونصة واستقر البلاديوم في مارس عند 1701.40 دولار للأونصة، بانخفاض 1.3٪.

ما هي التوقعات: ينتظر المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها يوم الخميس والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على سعر المعدن الأصفر. ومن المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7٪ في الربع الرابع بعد توسعه بمعدل سنوي قدره 3.2٪ في الربع الثالث ،

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين حيث تقدم مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.18٪ و 0.46٪ و 0.52٪ و 0.52٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

صافي اقتراض القطاع العام ومقياس CBI وطلبات الاتجاهات الصناعية CBI في المملكة المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات المركب في كل من فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو وبريطانيا والبرازيل، بالإضافة إلى مؤشر Redbook الأمريكي ومؤشر ريتشموند الفيدرالي للتصنيع وتغير مخزون النفط الخام من معهد البترول الأمريكي.