ارتفاع أسهم بنك أوف أمريكا بعد النتائج الفصلية القوية

الأخبار الهامة لليوم

قام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) بتخفيض معدلات الإقراض الرئيسية لقروض الشركات والأسر في اجتماعه الأخير. على الرغم من ذلك، ظل زوج العملات الأجنبية CNY/USD مرتفعاً.

تراجع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.2٪ في ديسمبر من 4.6٪ في الشهر السابق. وكانت هذه القراءة الأدنى منذ أغسطس 2008 مما أدى إلى ارتفاع زوج العملات AUD/USD في التعاملات الصباحية المبكرة.

سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 582.36 مليار ين في ديسمبر، مقابل فائض العام الماضي البالغ 780.28 مليار ين مما فرض ضغوطاً على زوج العملات الين/الدولار.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا بنسبة 4.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات مما أدى إلى انخفاض الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا يوم الأربعاء بعد أن أعلن البنك عن أرباح إيجابية لربعه السنوي الرابع.

 ما حدث: ساعد النمو في القروض والزيادة الحادة في أحجام عمليات الدمج والاستحواذ على تحقيق أرباح أفضل من المتوقع للربع الأخير.

 كيف كانت النتائج: أعلن بنك أوف أمريكا عن نمو قوي في كل من نتائج المبيعات والأرباح للربع الرابع.

• جاءت الإيرادات الفصلية عند 22.1 مليار دولار، بزيادة 10٪ على أساس سنوي لكنها أقل قليلاً من توقعات السوق عند 22.2 مليار دولار.
• قفز صافي الدخل بنسبة 28٪ إلى 7 مليارات دولار أو 82 سنت للسهم، متجاوزاً تقديرات وول ستريت عند 75 سنت للسهم.

ما أهمية ذلك: سجلت العديد من البنوك الكبرى مصروفات أعلى من المكافآت والأجور الأخرى في الربع الرابع. ومع ذلك، قال بنك أوف أمريكا إنه يتوقع أن تكون نفقاته لعام 2022 ثابتة.

 فيما ارتفع صافي دخل بنك أمريكا من الفوائد بنحو 11٪ إلى 11.41 مليار دولار، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والودائع. وأفرج البنك عن احتياطيات بقيمة 851 مليون دولار في الربع الرابع وسط تراجع مخاطر التخلف عن السداد.

 بينما انخفضت إيرادات البنك من تداول العملات والسلع ذات الدخل الثابت بنسبة 9.9٪ إلى 1.57 مليار دولار، مع نمو عائدات تداول الأسهم بنسبة 3.3٪ إلى 1.36 مليار دولار.

 كما أدى انتعاش الإنفاق على بطاقات الائتمان إلى توفير الدعم للأرباح الفصلية. ونما الإنفاق المشترك على بطاقات الائتمان والخصم بنسبة 22٪ إلى 212 مليار دولار.

 كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا بنسبة 0.4٪ لتغلق عند 46.44 دولار يوم الأربعاء بعد صدور النتائج الفصلية. وقد ارتفع السهم بنسبة 45٪ خلال 12 شهراً الماضية مقابل زيادة بنسبة 33٪ في مؤشر بنك KBW.

 ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون انتشار متحور أميكرون مما قد يؤثر على نتائج البنك المستقبلية.

السوق اليوم

سيكون النفط الخام محط اهتمام المستثمرين اليوم قبل صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات الخام الأمريكية.

الملخص: استقر النفط الخام على ارتفاع يوم الأربعاء مسجلاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

 التفاصيل: ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014 بعد أن تضررت إمدادات النفط لفترة وجيزة بسبب انفجار ناجم عن سقوط عمود كهرباء على خط الأنابيب الممتد من العراق إلى تركيا. ومع ذلك، استؤنفت التدفقات بعد أن أعادت تركيا فتح خط أنابيب كركوك – جيهان.

 كما زاد نقص الإنتاج عند الدول الأعضاء في أوبك + من مخاوف الإمدادات يوم الأربعاء. وقد هاجمت ميليشا الحوثي اليمنية دولة الإمارات ثالث أكبر منتج في أوبك، مما أثار مخاوف أخرى بشأن نقص الإمدادات.

 بينما زادت التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا من المخاوف الجيوسياسية في العالم. إذ حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية مما أثار مخاوف من حدوث غزو لأوكرانيا.

 في غضون ذلك، تحسنت المعنويات في سوق النفط بعد تقرير بنك غولدمان ساكس حيث أشار التقرير إلى توقعات بارتفاع سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل هذا العام على الرغم من انتشار متغير أميكرون.

 وأضافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.53 دولار لتغلق عند 86.96 دولار للبرميل يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 9 أكتوبر 2014. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتًا لتبلغ عند التسوية 88.44 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 13 أكتوبر 2014 خلال الجلسة. .

 ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون بيانات عن مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة اليوم. إذ انكمشت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.553 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يناير، ومن المتوقع أن تنخفض بمقدار 0.938 مليون برميل في الأسبوع الأخير.

 الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.35٪ و 0.24٪ و 0.55٪ و 0.23٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا، ومؤشر مناخ التصنيع في فرنسا، وناتج البناء في إيطاليا، وميزان التجارة الإسباني، ومعدل التضخم في منطقة اليورو وحسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وتغيير معدلات التوظيف ADP في كندا. وفي الولايات المتحدة، لدينا مطالبات البطالة الأولية ومؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا ومبيعات المنازل القائمة ومخزونات الغاز الطبيعي.