ارتفاع أسهم بنك أوف أمريكا بعد النتائج الفصلية القوية

الأخبار الهامة لليوم

أطلقت طائرة مقاتلة روسية ذخائرها على مبنى سكني في مدينة ييسك الجنوبية مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي صباح اليوم.

تراجع معدل التضخم في نيوزيلندا إلى 7.20٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من 7.30٪ في الربع الثاني، مما أرسل زوج العملات NZD/USD إلى أعلى مستوى له في حوالي أسبوعين هذا الصباح.

انخفض مؤشر النشاط الاقتصادي في البرازيل IBC-Br بنسبة 1.13٪ في أغسطس بعد ارتفاعه بنسبة 1.67٪ في الشهر السابق مما أدى إلى انخفاض الريال البرازيلي أمام الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا يوم الاثنين بعد أن أعلن البنك الأمريكي عن نتائجه الفصلية للربع السنوي الثالث.

ما حدث: أعلن بنك أوف أمريكا عن أرباح إيجابية للربع الثالث بفعل زيادة في هوامش الربح في أعمال الإقراض الاستهلاكية.

كيف جاءت النتائج: أعلن البنك الذي يتخذ من مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا مقراً له عن انخفاض في الأرباح للربع الثالث لكن الرقم لا يزال يتجاوز تقديرات السوق.

• نمت الإيرادات بنسبة 7.6٪ لتصل إلى 24.5 مليار دولار متجاوزة توقعات السوق بـ 23.6 مليار دولار.
• تقلّص صافي الدخل بنسبة 7.9٪ إلى 7.08 مليار دولار أو 81 سنتاً للسهم لكنه جاء أفضل من تقديرات السوق عند 78 سنتاً للسهم.

ما أهمية ذلك: بدأت البنوك الكبرى في الولايات المتحدة موسم الأرباح يوم الجمعة حيث سجلت جيه بي مورجان تشيس وسيتي غروب ومورغان ستانلي وويلز فارجو ارتفاعاً في صافي دخل الفوائد.

سجّل بنك أوف أمريكا أقوى صافي دخل من الفوائد خلال عقد من الزمان على الأقل في الربع الثالث. إذ نمت مؤسسة التأمين الوطني، وهي مصدر رئيسي لإيرادات البنك، بنسبة 24٪ لتصل إلى 13.8 مليار دولار مع ارتفاع في معدلات الفائدة والقروض.

وارتفعت عائدات تداول السندات بنسبة 27٪ إلى 2.55 مليار دولار، بينما تراجعت عائدات تداول الأسهم بنسبة 4٪ إلى 1.54 مليار دولار في الربع الأول. وانكمشت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة حادة بلغت 46٪، فيما تراجعت عائدات إصدار الأسهم والديون بنسبة 76٪ و 34٪ على التوالي.

من جانب آخر، ارتفع الإنفاق عبر بطاقات الخصم والائتمان للبنك بنسبة 9٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. واتسعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.06٪ من 1.68٪ في العام السابق.

كما أجبر التقلب في الأسواق والارتفاع المستمر في التضخم إدارة البنك على زيادة المخصصات للخسائر الائتمانية إلى 898 مليون دولار من 523 مليون دولار في الربع السابق.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم “بنك أوف أمريكا” بنسبة 6.1٪ لتغلق عند 33.62 دولار يوم الإثنين عقب صدور النتائج الفصلية. وخسر السهم أكثر من 13٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون إعلان رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه في نوفمبر والذي سيدعم أرباح البنوك. أيضاً ستراقب الأسواق النمو الاقتصادي الأمريكي بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

السوق اليوم

سيكون الجنيه الاسترليني محط اهتمام المتداولين اليوم بعد تسجيله مكاسب حادة يوم الاثنين.

الملخص: ارتفع زوج العملات GBP/USD بشكل حاد يوم الاثنين حيث استوعب المتداولون آخر المستجدات حول التخفيضات الضريبية في المملكة المتحدة.

التفاصيل: قامت الحكومة البريطانية بتغيير خطتها المالية بشكل قوي حيث ألغى جيريمي هانت الذي عيّنته رئيسة الوزراء ليز تروس وزيراً جديداً للمالية يوم الجمعة معظم السياسات المعلنة في الميزانية المصغرة في 23 سبتمبر. وقد نتج عن الميزانية المصغرة التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء والمستشار السابق كواسي كوارتنغ في اضطراب شديد في الأسواق المالية.

بينما طمأن الإعلان الأخير الأسواق بأن البلاد ستعود إلى مسار الاقتراض الصحيح.

كما انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية عقب الإعلان. وهوى مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1.1٪ إلى 112.04 يوم الاثنين.

من جهته، ارتفع زوج العملات GBP/USD بحوالي 1.6٪ ليغلق عند 1.1359 دولار يوم الاثنين بعد البيان المالي الطارئ. كما تراجعت عوائد السندات لأجل 20 عاماً والسندات لمدة 10 سنوات في الجلسة.

وسجلت الأسهم في لندن مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع استقرار مؤشر FTSE 100 فوق 6900 وسط مكاسب في شركات الأسهم العقارية والمالية.

ما يجب مراقبته: جاءت الإعلانات الأخيرة قبل أسبوعين من الموعد المحدد. ينتظر المتداولون الخطة المالية متوسطة الأجل الكاملة والتي سيتم نشرها في 31 أكتوبر.

أيضاً سيظل التركيز على إصدار بعض التقارير الاقتصادية الكبيرة حول معدل التضخم وسعر التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين المقرر إصدارها يوم الأربعاء.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية تعاملاتها يوم أمس على ارتفاع حيث ارتفع مؤشر داو جونز و S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 1.86٪ و 2.65٪ و 3.46٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري الإسباني ومؤشر ZEW للثقة الاقتصادية ومؤشر ZEW للظروف الحالية في ألمانيا وميزان التجارة الإيطالي ومؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، وميزان التجارة الكندي والاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية الكندية. أما في الولايات المتحدة فلدينا مؤشر Redbook الأمريكي والإنتاج الصناعي وإنتاج الصناعات التحويلية ومؤشر سوق الإسكان NAHB وصافي تدفقات رأس المال الدولية للخزانة وصافي مشتريات سندات وأوراق الخزانة الأمريكية ومخزون النفط الخام.