عملات البريكس ترتفع بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: انخفض الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، حيث استوعب المستثمرون آخر بيانات التضخم.

التفاصيل: حققت عملات البريكس (الريال البرازيلي والروبل الروسي واليوان الصيني والروبية الهندية) تقدماً مقابل الدولار الأمريكي.

حيث يتجّه زوج الريال البرازيلي/الدولار الأمريكي نحو تسجيل أفضل أسبوع له منذ أكتوبر 2024.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تسارع إلى 3٪ في يناير، من 2.9٪ في الشهر الذي سبقه. وقد جاء هذا الرقم أعلى من تقديرات السوق البالغة 2.9٪. كما نمت تكاليف الطاقة بنسبة 1٪ على أساس سنوي لتسجل أول ارتفاع في ستة أشهر، بعد انخفاض بنسبة 0.5٪ في ديسمبر.

ومن جانبه، افاد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب خفض أسعار الفائدة. في حين أن هناك مخاوف متزايدة بشأن سياسات التعريفة الجمركية الحكومية التي تزيد من الضغط التضخمي.

هذا وواصل زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي الارتفاع أمس الأربعاء، متجهاً نحو تسجيل أقوى أسبوع له منذ أوائل أكتوبر من العام الماضي. وتجدر الملاحظة بأن زوج العملات هذا يرتفع بسبب انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي من قبل المستوردين الروس. علاوةً على ذلك، أعلنت وزارة المالية في البلاد الأسبوع الماضي عن خطط لزيادة مبيعات اليوان الصيني بنسبة 17٪. وقد برز اليوان كأكثر العملات الأجنبية تداولاً في روسيا بعد العقوبات المفروضة على احتياطي البلاد من الدولار الأمريكي.

ومن جانبٍ آخر، ارتفع زوج الروبية الهندية/الدولار الأمريكي بشكل حاد يوم الثلاثاء، مسجلاً أقوى المكاسب منذ أكثر من عامين مقابل الدولار الأمريكي عقب تدخل بنك الاحتياطي الهندي. مع ملاحظة أن الروبية الهندية كانت في اتجاه هبوطي بعد إعلان الولايات المتحدة عن تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم وإعلان بنك الاحتياطي الهندي عن تخفيض سعر الفائدة.

بينما انخفض زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن تعريفات جديدة بنسبة 10٪ وتعريفات إضافية على الصلب والألمنيوم. في حين يشعر المستثمرون بالقلق بشأن زيادة التوترات التجارية بين البلدين.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من نظرائه الرئيسيين، إلى 107.94 أمس الأربعاء.

وقد تم تداول الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي بشكل ثابت في معظم الأوقات هذا الصباح، بعد تسجيله مكاسب يوم أمس. حيث ارتفعت أزواج الريال البرازيل والروبية الهندية واليوان الصيني أما م الدولار الأمريكي بنسبة 1.08٪ و 0.14٪ و 0.29٪ على التوالي هذا الصباح.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون الآن صدور البيانات الاقتصادية لمؤشر أسعار المنتجين (1730 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) والمطالبة بإعانات البطالة الأولية (1730 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) من الولايات المتحدة اليوم. ومن المتوقّع أن ترتفع أسعار السلع التي تنتجها الشركات المصنّعة في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ في يناير، والتي كانت قد ارتفعت بنسبة 0.2٪ في ديسمبر.

ومن المتوقع أيضاّ أن تنخفض المطالبات بإعانات البطالة الأولية إلى 215,000، والتي كانت قد ارتفعت بمقدار 11,000 (مقارنة بالأسبوع السابق) ووصلت إلى 219,000 في الأسبوع الأخير من يناير.

الأسواق اليوم

ستتجّه الأنظار اليوم إلى الأسهم الأوروبية قبل صدور بيانات الإنتاج الصناعي

الملخص: أغلقت أسواق الأسهم في أوروبا على ارتفاع أمس الأربعاء، حيث راقب المستثمرون آخر أرباح الشركات وبيانات التضخم الأمريكية.

التفاصيل: أدى إعلان الولايات المتحدة عن بيانات تضخم أكثر من المتوقع إلى خفض تكهنات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.

على صعيد الشركات، ارتفعت أسهم Kering بنحو 7٪ أمس الأربعاء بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج ايجابية لعام 2024 وأظهرت تحسناً في الاتجاهات على مستوى الأسواق الرئيسية.

كما راقب المستثمرون التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم المستورد من أوروبا. وفي هذا الشأن، أفادت “أورسولا فون دير لاين”، رئيسة المفوضية الأوروبية، بإن التعريفات المفروضة “غير مبررة”. كما حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من الرد “في غضون ساعة”، في حالة فرض التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة.

هذا وارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.11٪ ليغلق عند 547.78 يوم أمس. كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.34٪ ليستقر عند 8,807.44، وارتفع مؤشر DAX 40 الألماني وCAC 40 الفرنسي بنسبة 0.50٪ و 0.17٪ على التوالي.

ما يجب مراقبته: يترقبّ المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو (1400 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) اليوم. حيث يتوقع المحللون انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.6٪ في ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 0.2٪ في نوفمبر. كما يتوقّع أن ينكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1٪ في ديسمبر، والذي كان قد انخفض بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في نوفمبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على تباين أمس الأربعاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.50٪ و 0.27٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.12٪.

أخبار مهمة أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على بدء مفاوضات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، في محادثة هاتفية. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض طفيف بالدولار الأمريكي كملاذ آمن في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفعت توقعات تضخّم المستهلك في أستراليا إلى 4.6٪ في فبراير، مقابل ارتفاع بنسبة 4.0٪ في الشهر السابق. وقد أدت القراءة الأخيرة التي تعد الأعلى منذ أبريل 2024 إلى الضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

انخفضت معاملات البطاقات الإلكترونية في نيوزيلندا بنسبة 1.6٪ لتصل إلى 6,506 مليون دولار نيوزيلندي في يناير، مما أدى إلى انخفاض زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

أفادت إدارة معلومات الطاقة بإن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 4.07 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 7 فبراير، أي أعلى من توقعات السوق البالغة 3 ملايين برميل، مما أدى إلى الضغط على أسعار خام غرب تكساس الوسيط.

ارتفعت أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي في يناير، بعد زيادة بنسبة 3.9٪ في الشهر الذي سبقه. على الرغم من القراءة الأخيرة التي جاءت أعلى من تقديرات السوق البالغة 4٪، ارتفع زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

المطالبة بإعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة (1730 بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) وتقرير مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة (1930 بتوقيت الإمارات) وإجمالي ديون الأسر (2000 بتوقيت الإمارات).