شيفرون تفتتح موسم الأرباح لشركات النفط الكبرى

الأخبار الهامة لليوم

انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي NBS الصيني إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 51.1 في يناير من 52.7 قبل شهر. مع ذلك، ظل زوج العملات CNY/USD ثابتاً بعد الأخبار.

ارتفع ائتمان القطاع الخاص الأسترالي بنسبة 0.8٪ في ديسمبر، مقابل نمو بنسبة 1.0٪ في الشهر السابق مما أدى إلى ارتفاع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي في تعاملات الفوركس صباح اليوم.

تقلص الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 1.0٪ في ديسمبر مقابل توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.8٪. وأدى انخفاض الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ سبتمبر إلى انخفاض الين/الدولار في التعاملات الصباحية المبكرة.

لمحة سريعة: تراجعت أسهم شركة شيفرون الأمريكية يوم الجمعة بعد أن أعلن عملاق النفط عن أرباح مُخيّبة للآمال عن الربع الرابع.

 ما حدث: شيفرون هي أول شركة نفطية كبرى تعلن نتائج الربع السنوي الرابع من عام 2021.

 كيف كانت النتائج: أعلنت الشركة التي تتخذ من سان رامون في كاليفورنيا مقراً لها عن أرباح للربع الرابع لكن الرقم جاء دون التوقعات.

• بلغت الإيرادات 48.1 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق عند 45.3 مليار دولار.
• أعلنت شركة شيفرون عن صافي دخلها بمبلغ 5.06 مليار دولار، مقابل خسارة العام الماضي البالغة 665 مليون دولار.
• جاءت الأرباح المعدلة عند 2.56 دولار للسهم مقابل تقدير السوق عند 3.13 دولار للسهم.

ما أهمية ذلك: ارتفعت أسعار النفط الخام بسبب ارتفاع الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي وعجز أوبك + عن تلبية أهداف الإنتاج.

 وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، لم تتمكن شركة شيفرون من تلبية توقعات الأرباح للربع الرابع. وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 15.6 مليار دولار للعام بأكمله لتصل إلى أعلى رقم منذ 2014. وسجلت شركة شيفرون خسارة قدرها 5.5 مليار دولار في عام 2020.

 وانكمش إنتاج الشركة من النفط والغاز بنسبة 5٪ إلى 3.12 مليون برميل يومياً خلال الربع. أيضاً أصدرت الإدارة توقعات ضعيفة لعام 2022 حيث توقعت استقرار إنتاج النفط والغاز إلى 3٪ وسط انتهاء صلاحية العقود في إندونيسيا وتايلاند.

 كما عززت الشركة توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 4٪ إلى 1.34 دولار للسهم الواحد خلال عام 2021، بينما أعادت شراء 1.4 مليار دولار من أسهمها وخفضت ديونها بمقدار 12.9 مليار دولار. ورفعت شيفرون أرباحها بنسبة 6٪ أخرى إلى 1.42 دولار للسهم الأسبوع الماضي وأعلنت عن خطط لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.25 مليار دولار للربع الأول.

 كيف استجابت الأسهم: هبطت أسهم شركة شيفرون بنسبة 3.5٪ لتغلق عند 130.61 دولار يوم الجمعة بعد إعلان النتائج الفصلية. وقد حقق السهم مكاسب بنسبة 11٪ خلال الشهر الماضي.

 ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون أرباح شركات الطاقة الكبرى الأخرى حيث من المقرر أن تقدم إكسون موبيل تقريراً يوم الثلاثاء وشل يوم الخميس. ستراقب الأسواق أيضاً أسعار النفط ، حيث يُعد ذلك من بين أكبر العوامل المحركة للأرباح لشركات الطاقة الكبرى.

السوق اليوم

سيكون الذهب محط اهتمام المستثمرين اليوم بعد تكبده خسائر في الأسبوع الماضي.

الملخص: تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة لتنهي أسوأ أسبوع لها منذ نوفمبر.

 التفاصيل: تعرض الذهب للضغط الأسبوع الماضي حيث أدت التوقعات المتزايدة برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر.

 وكرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خططه لإنهاء التناقص التدريجي وأشار إلى رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من مارس في محاولة للسيطرة على التضخم. إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة امتلاك الذهب. وقد أظهر تقرير اقتصادي صدر يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 5.8٪ في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في ديسمبر، وهو المقياس المُفضّل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

 وساعدت التوقعات برفع سعر الفائدة مؤشر الدولار الأمريكي على الارتفاع إلى أعلى مستوى في 18 شهر يوم الجمعة. وقد جعل هذا المعدن الملاذ الآمن أكثر تكلفة للراغبين في امتلاك الذهب من الأجانب. فيما سجل مؤشر الدولار الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 1.3٪.

 من جهة أخرى، توقع مجلس الذهب العالمي طلباً قوياً على المجوهرات والسبائك الصغيرة والعملات المعدنية في عام 2022، والذي من المتوقع أن يدعم أسعار الذهب في المستقبل.

 وانخفض الذهب لشهر أبريل بنسبة 0.5٪ ليستقر عند 1.786.60 دولار للأونصة يوم الجمعة، مسجلاً أدنى سعر تسوية منذ 15 ديسمبر. وسجل الذهب خسارة بنسبة 2.5٪ للأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر 2021.

 فيما تراجعت الفضة تسليم مارس 1.7٪ لتغلق عند 22.301 دولار للأونصة يوم الجمعة، بعد أن تراجعت بنحو 5٪ في الجلسة السابقة. وخسر المعدن الأبيض 8.3٪ في الأسبوع، مما يجعله أسوأ أسبوع منذ سبتمبر 2020.

 ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2375.30 دولار للأونصة مسجلاً أقوى إنهاء منذ سبتمبر. وهبط البلاتين في أبريل بنسبة 1.5٪ إلى 1006.60 دولار للأونصة منخفضاً بنحو 2.8٪ خلال الأسبوع. وتراجع النحاس في مارس بنسبة 2.6٪ إلى 4.31 دولار للرطل، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 4.7٪.

 ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق التقلبات العالية في سوق الأسهم وأرقام التضخم المتزايدة حيث يعتبر الذهب على نطاق واسع وسيلة تحوط ضد كليهما.

 الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة حيث ارتفع مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 1.65٪ و 2.43٪ و 3.22٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة والحساب الجاري في إسبانيا، والناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، ومعدل التضخم في ألمانيا، وتضخم أسعار المنتجين وأسعار المواد الخام في كندا، بالإضافة إلى مقياس الأعمال الأمريكية في شيكاغو ومؤشر التصنيع من بنك دالاس الفيدرالي.