الأخبار الهامة لليوم

مع تكثيف روسيا لعملياتها العسكرية في أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع إنها أسقطت مروحية أوكرانية من طراز MI-17 وطائرة من طراز SU-25. وتستمر التوترات الجيوسياسية في دفع أسعار النفط الخام للصعود، كما حدث هذا الصباح.

ارتفع مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلندا للأعمال إلى 55.4 في يونيو من 55.3 في الشهر السابق. وهذه القراءة الأقوى منذ يونيو 2001 ما قدم الدعم لزوج العملات NZD/USD هذا الصباح.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع هذا الصباح، مدفوعة بالطلب الإيجابي في جنوب الولايات المتحدة والمخاوف بشأن الإمدادات في أوروبا.

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم بنك سيتي غروب يوم الجمعة بعد أن أعلن البنك الأمريكي عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني من العام.

ما حدث: رغم الانخفاض بنسبة 27٪ في الأرباح ربع السنوية، إلا أن الرقم تجاوز تقديرات السوق مدعوماً بالنمو في أعمال خدمات الخزينة.

كيف كانت النتائج: أعلن ثالث أكبر بنك في الولايات المتحدة عن زيادة في الإيرادات للربع المنتهي في 30 يونيو، مع تجاوز النتائج تقديرات المحللين.

• نمت الإيرادات بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 19.64 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت عند 18.22 مليار دولار.
• تقلصت الأرباح إلى 4.5 مليار دولار أو 2.19 دولار للسهم مقابل 6.2 مليار دولار أو 2.85 دولار للسهم في الربع من العام الماضي.

ما أهمية ذلك: أبلغ البنك عن ارتفاع في التداول خلال الربع مع قيام المستثمرين بإعادة التوازن لمحافظهم الاستثمارية بسبب المخاوف الجيوسياسية المتزايدة والتضخم المرتفع.

كما أعلن البنك عن تراجع أرباحها الفصلية بزيادة 375 مليون دولار في الاحتياطيات لاحتمال خسائر القروض وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية. فيما أدى الارتفاع في الاحتياطيات إلى رفع تكاليف الائتمان الإجمالية للبنك إلى 1.3 مليار دولار.

ارتفعت الإيرادات في أعمال الخزينة والحلول التجارية بالبنك بنسبة 33٪ لتصل إلى 3 مليارات دولار، بعد صافي دخل الفوائد ونمو الرسوم، والذي كان أقوى أداء خلال عقد من الزمان. كما ارتفعت عائدات السوق بنسبة 25٪ إلى 5.3 مليار دولار مدفوعة بتقلبات أسواق السلع والعملات الأجنبية.

ومع ذلك انخفضت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لسيتي غروب بنسبة 46 في المائة إلى 805 ملايين دولار مع انخفاض في عمليات الإدراج وصفقات الاندماج الجديدة. على الرغم من النتائج الأساسية التي جاءت أفضل من المتوقع، أعلنت الإدارة عن خطط لتعليق عمليات إعادة شراء الأسهم.

كيف تفاعلت الأسهم: ارتفعت أسهم سيتي غروب بنسبة 13.2٪ لتغلق عند 49.98 دولار يوم الجمعة بعد صدور النتائج الفصلية. وقد خسر السهم أكثر من 23٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون أعمال البنك في روسيا حيث تدرس الإدارة خيارات لإنهاء أعماله المصرفية الاستهلاكية والتجارية في البلاد. أيضاً ستراقب الأسواق تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن زيادة أسعار الفائدة.

السوق اليوم

من المتوقع أن تتجه أنظار المستثمرين اليوم نحو الأسهم الأوروبية بعد إغلاقها على ارتفاع ملموس يوم الجمعة.

الملخص: سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب يوم الجمعة وتمكنت من تقليص بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع بسبب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال في الصين.

التفاصيل: أغلقت معظم الأسواق الصينية تعاملاتها على انخفاض بعد أن سجلت البلاد نموًا أضعف من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي. وقد نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.4٪ فقط على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو ، مخالفاً توقعات السوق بنمو عند 1.0٪.

وشكّلت الأخبار حول نية العديد من البنوك المركزية من حول العالم برفع أسعار الفائدة مصدر قلق للأسواق. إذ من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بحدة في اجتماعه القادم.

من جهة أخرى، استقطبت إيطاليا اهتمام الأسواق بعد أن رفض رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا عرض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.8٪ ليغلق عند 13.78 ، وكانت أسهم شركات السيارات من بين الأفضل أداءً يوم الجمعة. وقفزت أسهم Vitrolife بأكثر من 15٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

فيما تعافت الأسهم في لندن يوم الجمعة واستطاع مؤشر FTSE 100 إيقاف سلسلة خسائر استمرت لجلستين ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.7٪ عند 7،159.01. أيضاً ارتفع مؤشر DAX 40 الألماني و CAC 40 الفرنسي بنسبة 2.76٪ و 2.04٪ على التوالي.

ما يجب مراقبته: ستركز الأسواق على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر الإعلان عنه يوم الخميس. وسيكون هذا أول رفع سعر للفائدة من قبل البنك المركزي منذ 11 عاما.ً

ينتظر المتداولون أيضاً بيانات التضخم المقرر إصدارها يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 8.6٪ في يونيو من 8.1٪ في مايو. كما يتوقع المحللون نمو إنتاج البناء بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي في مايو بعد زيادة بنسبة 3٪ في أبريل.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة حيث ارتفع مؤشر داوجونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 2.15٪ و 1.92٪ و 1.83٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري الإيطالي والميزان التجاري الإسباني وميزانيات الإسكان الجديدة في كندا، ومؤشر NAHB لسوق الإسكان الأمريكي وصافي مشتريات سندات وأوراق الخزانة الأمريكية، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.