ارتفاع النفط الخام إلى أعلى مستوياته في شهرين بسبب مخاوف الإمدادات

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً حاداً يوم الأربعاء، لتصل إلى أقوى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.

ماذا حدث: أدى التوصل إلى اتفاق أولي بين الولايات المتحدة والصين إلى رفع التوقعات بزيادة الطلب على الطاقة.

ما أهمية ذلك: ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء على خلفية تقارير عن استعداد الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في العراق، الذي يُعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية.

في الوقت نفسه، هددت إيران بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال فشل المحادثات النووية. ومن المتوقع أن تؤثر المخاوف المستمرة بشأن إيران على إمداداتها النفطية بسبب العقوبات.

وعلى الرغم من إعلان المفاوضين الأمريكيين والصينيين عن اتفاق أولي، إلاّ أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة نهائية من الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينغ.

من جهة أخرى، أصدرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء بيانات التضخم CPI والتي جاءت بأضعف من المتوقع، مما أثار تكهنات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.

أيضاً أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.6 مليون برميل لتصل إلى 432.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 يونيو، وهو انخفاض أكبر بكثير من التوقعات السوقية بانخفاض 2 مليون برميل، مما يشير إلى طلب قوي على النفط.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت بمقدار 1.504 مليون برميل، بينما قفزت مخزونات الوقود المُقطر بمقدار 1.246 مليون برميل الأسبوع الماضي.

مع ذلك، من المتوقع أن تزداد الإمدادات النفطية في الفترة القادمة مع استعداد أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بمقدار 411,000 برميل يومياً في يوليو.

إلى جانب ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.90 دولار، أو بنسبة 4.34%، لتغلق عند 69.77 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 3.17 دولار، أو بنسبة 4.88%، ليغلق عند 68.15 دولار للبرميل يوم الأربعاء. وحقق المعياران أعلى مستوى لهما منذ أوائل أبريل.

في التداولات الأخرى للطاقة، استقر البنزين عند 2.1668 دولار للغالون، بينما أغلق زيت التدفئة عند 2.2053 دولار للغالون، وأنهى الغاز الطبيعي التداول عند 3.507 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة المخاوف المستمرة في الشرق الأوسط، التي يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط في الفترة المقبلة.

وستظل بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة (الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات) محل التركيز اليوم. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية، التي زادت بمقدار 122 مليار قدم مكعب الأسبوع الماضي لتصل إلى 2.598 تريليون قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو، بمقدار 108 مليارات قدم مكعب في الأسبوع الأخير.

الأسواق اليوم

سيكون اليورو في دائرة التركيز اليوم قبل صدور تقارير اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع.

المخلص: ارتفع زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي صباح اليوم، حيث يراقب المستثمرون توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

التفاصيل: أعلن البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي عن خفضه الثامن على التوالي لأسعار الفائدة، ليصل المعدل إلى 2%.

ومع ذلك، أثارت التصريحات الأخيرة لأعضاء البنك تكهنات بشأن احتمال توقف البنك عن دورة التخفيف النقدي. من المتوقع أن يتبنى البنك سياسة “الانتظار والمراقبة” أثناء تقييم تأثير التعريفات الأمريكية على نمو اقتصاد المنطقة.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في مايو، بينما نما اقتصاد الكتلة بنسبة 0.6% في الربع الأول، وهو أقوى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2022.

على النقيض من ذلك، انعكست بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع سلباً على الدولار الأمريكي، مما قدم دعماً لزوج العملات اليورو/الدولار. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% ليصل إلى 98.40 صباح اليوم.

وارتفع زوج العملات اليورو/الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.1517 صباح اليوم، بينما ارتفع زوج العملات اليورو/الجنيه الإسترليني إلى 0.8484.

ما يجب مراقبته: في ظل عدم وجود بيانات اقتصادية رئيسية مجدولة اليوم، سيترقب المستثمرون تقارير ميزان التجارة (الساعة 13:00 بتوقيت الإمارات) والإنتاج الصناعي (الساعة 13:00 بتوقيت الإمارات) من منطقة اليورو يوم الجمعة. ويتوقع المحللون أن تسجّل منطقة اليورو فائضاً تجارياً قدره 20.2 مليار يورو في أبريل، وهو أقل من 36.8 مليار يورو المسجّلة في الشهر السابق.

من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، الذي نما بنسبة 2.6% في مارس، بنسبة 1.3% في أبريل.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على انخفاض يوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشر داو جونز، ومؤشر S&P 500، وناسداك 100 بنسبة 0.003%، و0.27%، و0.37% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ارتفع التضخم المتوقع للمستهلكين في أستراليا إلى 5.0% في يونيو، مقارنة بـ4.1% في الشهر السابق، مما شكل ضغطاً على زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

انخفضت معاملات البطاقات الإلكترونية في نيوزيلندا بنسبة 0.2% على أساس معدل موسمياً إلى 6.46 مليار دولار نيوزيلندي في مايو، مما أدى إلى تراجع زوج العملات الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في تداولات الفوركس صباح اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الحساب الجاري في ألمانيا (الساعة 16:45 بتوقيت الإمارات)، ومزاد السندات الإيطالية لمدة 30 عاماً (الساعة 12:10 بتوقيت الإمارات)، مزاد السندات الإيطالية لمدة 3 سنوات (الساعة 13:10 بتوقيت الإمارات)، مزاد السندات الإيطالية لمدة 7 سنوات (الساعة 13:10 بتوقيت الإمارات)، مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة (NIESR) (الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات). وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر أسعار المنتجين (الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات) ومطالبات البطالة الأولية (الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات) والمطالبات المستمرة للبطالة (الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات) ومزاد السندات الأمريكية لأجل 4 أسابيع (الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات) وزمزاد السندات الأمريكية لأجل 8 أسابيع (الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات) وتقرير WASDE (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات) ومعدل الرهن العقاري لمدة 15 عاماً (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات) ومعدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات) ومزاد السندات الأمريكية لمدة 30 عاماً (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات).