أخبار السوق
3 أكتوبر 2024
لمحة سريعة: استقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع أمس الأربعاء في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية.
التفاصيل: ارتفعت أسعار النفط إثر تكهّنات بأن المخاوف الجيوسياسية المتزايدة قد تؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط الخام.
وقد أدت الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية إلى الحد من المكاسب الإجمالية لأسعار النفط يوم أمس.
ما أهمية ذلك: ارتفعت أسعار النفط الخام بما يزيد على 2٪ يوم الثلاثاء وواصلت مكاسبها خلال جلسة الأربعاء بسبب تصاعد المخاوف الجيوسياسية.
أثرت الزيادة في مخزونات النفط الأمريكية على أسعار النفط. وذكرت وكالة معلومات الطاقة أمس الأربعاء بإن مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت بمقدار 3.889 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، مقابل تقديرات السوق بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل. ارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز تسليم كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 0.840 مليون برميل الأسبوع الماضي.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 1.119 مليون برميل، مقابل توقعات السوق بانخفاض قدره 0.1 مليون برميل. في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.284 مليون برميل، أي أقل من تقديرات السوق بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.
علاوة على ذلك، أثّر ارتفاع الدولار الأمريكي على أسعار النفط، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية. حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ ليصل إلى 101.68 يوم الأربعاء.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتاً، أو حوالي 0.4٪، لتغلق عند 73.90 دولار للبرميل، في حين أضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً، أو حوالي 0.3٪، ليستقر عند 70.10 دولار للبرميل يوم أمس. وكان كلا معياري الخام قد قفزا بما يزيد على 3٪ في وقت سابق من الجلسة.
وفي تداولات السلع الأخرى، ارتفع سعر البنزين لعقود شهر نوفمبر إلى 1.9859 دولار للغالون، في حين استقرّ زيت التدفئة لعقود شهر نوفمبر على ارتفاع عند 2.1821 دولار للغالون. وأغلق الغاز الطبيعي لعقود شهر نوفمبر عند 2.886 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أمس الأربعاء.
ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة المخاوف الجيوسياسية المستمرة، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط في المرحلة القادمة. كما ستظل البيانات المتعلقة بمخزونات الغاز الطبيعي الواردة من إدارة معلومات الطاقة محور اهتمام. هذا وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 47 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر، مقارنةً بتقديرات السوق بزيادة قدرها 52 مليار قدم مكعب.
الملخص: أغلقت أسواق الأسهم في أوروبا على تباين ملموس أمس الأربعاء، حيث قام المستثمرون بتقييم آخر بيانات البطالة من منطقة اليورو.
التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم أمس بأن معدل البطالة في منطقة اليورو بقيّ دون تغيير مقارنةً بالشهر السابق ليتداول عند 6.4٪. في حين سجّلت بيانات أغسطس أدنى معدل بطالة منذ نشوء منطقة اليورو عام 1999. مع ملاحظة أن أرقام البطالة لشهر سبتمبر توافقت مع توقعات السوق.
وكان عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو قد انخفض بمقدار 94000 ليصل إلى 10.925 مليون في أغسطس.
ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.05٪ ليغلق عند 521.14 أمس الأربعاء، وكانت أسهم النفط والغاز من بين الأفضل أداءً خلال الجلسة. كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا، حيث استقرّت أسهم ASML و Prosus على ارتفاع يوم أمس. في حين كانت أسهم الخدمات الأساسية الأسوأ أداءً، منخفضةً بنحو 1.8٪ خلال الجلسة.
انخفضت أسهم JD Sports بنحو 6٪ يوم الأربعاء على الرغم من أن شركة التجزئة الرياضية البريطانية أعلنت عن مبيعات وأرباح أفضل من المتوقع للنصف الأول. حيث تعرّض السهم لضغوط بعد أن أصدرت نايكي، إحدى العلامات التجارية الرائدة التي تبيعها محلات JD Sports، توقعّات غير مشجّعة بشأن الإيرادات.
ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.17٪ ليغلق عند 8290.86 أمس الأربعاء، كما ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.05٪ ليستقر عند 7577.59، في حين انخفض مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.25٪ ليصل إلى 19164.75.
ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول تضخّم أسعار المنتجين ومؤشر مديري المشتريات المركّب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي من منطقة اليورو اليوم. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو HCOB إلى 50.5 في سبتمبر، من 52.9 في الشهر السابق، في حين من المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات المركّب للشهر الرابع على التوالي إلى قراءة 48.9 في سبتمبر.
يتوقع المحللون أن ترتفع أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 0.3٪ في أغسطس، بعد زيادة نسبتها 0.8٪ في يوليو.
الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع طفيف يوم أمس، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.09٪ و 0.01٪ و 0.15٪ على التوالي.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركّب لبنك الجودو الأسترالي إلى 49.6 في سبتمبر، من 51.7 في الشهر السابق. أدى انخفاض الإنتاج الصناعي ووصوله إلى منطقة الانكماش إلى انخفاض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.
تم تعديل مؤشر مديري المشتريات الخدمي لبنك جيبون الياباني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 53.1 لشهر سبتمبر، من التقدير الأولي عند 53.9، مما شكّل ضغطاً على زوج الين/الدولار.
مؤشر مديري المشتريات المركّب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومعدل البطالة في روسيا، ومؤشر مديري المشتريات المركّب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا، وتخفيضات الوظائف حسب تقرير Challenger وإعانات البطالة الأولية واعانات البطالة المستمرة ومؤشر مديري المشتريات المركّب S&P Global ومؤشر مديري المشتريات الخدمي العالمي S&P ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبيات المصانع في الولايات المتحدة.