أسعار النفط تتراجع بعد يومين من المكاسب

الأخبار الهامة لليوم

صرّح الجنرال الأوكراني السابق فيكتور موزينكو إن روسيا قد تشن هجوماً كبيراً خلال الصيف. من جانبه ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن هذا الصباح.

انخفضت تصاريح البناء النيوزيلندية بنسبة 9٪ إلى 3206 في فبراير مقابل انخفاض بنسبة 5.2٪ في الشهر السابق. ومارست الأخبار ضغطاً على زوج العملات NZD/USD.

أضاف الاقتصاد البرازيلي صافي 241،785 وظيفة رسمية أعلى من المتوقع في فبراير مما أدى إلى ارتفاع “الريال البرازيلي/الدولار الأمريكي” بشكل طفيف في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

لمحة سريعة: استقر النفط الخام على انخفاض يوم الأربعاء وسط توقعات بارتفاع الطلب.

ما حدث: هرع المستثمرون نحو عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع أسعار النفط لجلستين متتاليتين.

ما أهمية ذلك: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً في 20 مارس بعد الاضطرابات التي اكتسحت الأسواق المالية العالمية بسبب انهيار بنكين أمريكيين وإنقاذ بنك Credit Suisse من قبل UBS.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن انكماش مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.489 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2022، مع زيادة عمليات المصافي بعد الصيانة. بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاع المخزونات الأمريكية بمقدار 0.092 مليون برميل في الأسبوع.

أيضاً انخفض إنتاج النفط الروسي بنحو 300 ألف برميل يومياً في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس، مقارنة بالتخفيضات المستهدفة البالغة 500 ألف برميل يومياً.

وتشير التقديرات الحالية بأن واردات الصين من النفط الخام ستزيد بنسبة 6.2٪ لتصل إلى 540 مليون طن في عام 2023 وفقاً لتوقعات سنوية صادرة عن وحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.

من جانب آخر، أدى ارتفاع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بالتأثير على الطلب على النفط حيث ساهم ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة السلع على حاملي العملات الأجنبية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2٪ إلى 102.64 يوم الأربعاء.

من جانبه، انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 23 سنتاً أو 0.3٪ ليستقر عند 72.97 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد تسجيله مكاسب في وقت سابق من الجلسة. وانخفض خام برنت تسليم مايو 37 سنتاً إلى 78.28 دولاراً للبرميل.

على صعيد منتجات الطاقة الأخرى، انخفض البنزين بالجملة لتسليم أبريل 4 سنتات إلى 2.67 دولار للغالون، وانخفض زيت التدفئة لشهر أبريل 11 سنتاً إلى 2.66 دولار للغالون. كما انخفض الغاز الطبيعي لشهر أبريل 4 سنتات ليصل إلى 1.99 دولاراً لكل 1000 قدم مكعب.

ما يجب مراقبته: سيواصل المتداولون مراقبة حالة القطاع المصرفي مما قد يؤثر على أسعار النفط. أيضاً ستراقب الأسواق خطط رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما ستبقى بيانات تقييم الأثر البيئي بشأن مخزونات الغاز الطبيعي تحت التركيز. إذ من المتوقع أن تتقلص إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 54 مليار قدم مكعب في الأسبوع المقبل بعد أن انخفضت بمقدار 72 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 17 مارس.

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأمريكية محط اهتمام المستثمرين اليوم قبيل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الأمريكية.

الملخص: ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع مكاسب قوية في أسهم شركات التكنولوجيا.

التفاصيل: ارتفعت أسهم البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء لتتعافى من الانكماش بعد انهيار SVB والبنوك الأخرى. كما ارتفعت أسهم بعض البنوك الكبرى بما في ذلك سيتي غروب وغولدمان ساكس خلال الجلسة.

سجّلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب وسط توقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإجراءات تشديد السياسة النقدية. وحققت أسهم Amazon و Netflix و Apple مكاسب بأكثر من 2٪ يوم الأربعاء.

إلى جانب ذلك، أغلقت جميع القطاعات الـ 11 الرئيسية على مؤشر S&P 500 جلسة الأربعاء على ارتفاع. وارتفع سهم Lululemon Athletica بنحو 13٪ بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أقوى من المتوقع للربع الرابع. وقفزت أسهم شركة Micron Technology بأكثر من 7٪ على الرغم من النتائج الفصلية السلبية وسط توقعات بأن الشركة قادرة على تصفية مخزونها هذا العام.

وأضاف مؤشر داو جونز 323.35 نقطة أو 1٪ ليغلق عند 32717.60 يوم الأربعاء. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.42٪ إلى 4027.81، أيضاً ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.87٪ ليصل إلى 12846.03.

ما هي التوقعات: ينتظر المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية بشأن مطالبات البطالة الأولية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية من الولايات المتحدة اليوم. ومن المتوقع زيادة عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 193 ألف طلب في الأسبوع الأخير. أيضاً تشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 2.7٪ في الربع الرابع. كما يتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي يبلغ 4.3٪ في الربع الرابع بعد نمو 4.7٪ في الفترة السابقة.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 1.07٪ و 1.23٪ و 1.39٪ و 1.30٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر الثقة الاقتصادية ومؤشر ثقة الصناعة وتوقعات أسعار البيع ومؤشر ثقة الخدمات ومؤشر ثقة المستهلك ومؤشر توقعات تضخم ثقة المستهلك في منطقة اليورو واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومعدل التضخم في ألمانيا، ومعدل البطالة وتضخم أسعار المنتجين في إيطاليا، ومقياس الأعمال CFIB الكندي، والإنتاج الصناعي البرازيلي، وأرباح الشركات الأمريكية وإعانات البطالة المستمرة.