ارتفاع أسعار النفط الخام بفعل توقعات إيجابية بشأن الطلب على البنزين

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقرّت أسعار النفط الخام على ارتفاع طفيف أمس الأربعاء بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

التفاصيل: أدى ارتفاع الطلب على البنزين من الولايات المتحدة والهجمات في البحر الأحمر إلى دعم أسعار النفط أمس الأربعاء.

في حين أدت مخاوف التعريفات الجمركية وقرار أوبك بزيادة الإنتاج إلى الحد من المكاسب الإجمالية للنفط الخام.

ما أهمية ذلك: ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 7.1 مليون برميل لتصل إلى 426 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنةً بتقديرات السوق بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل. ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.658 مليون برميل وانخفضت مخزونات وقود نواتج التقطير بمقدار 825,000 برميل الأسبوع الماضي. مع ملاحظة أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 6٪ ليصل إلى 9.2 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي.

كما توقع التقرير أن تنتج الولايات المتحدة نفطاً أقل هذا العام مما كان متوقعاً في وقت سابق، مع تباطؤ المنتجين في نشاط الإنتاج بسبب انخفاض أسعار النفط.

بعد شهور من الهدوء، أفادت إحدى القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بأن المتمردين الحوثيين في اليمن هاجموا سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر مما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة اثنين آخرين. وقد أدت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات إلى دعم أسعار النفط.

هذا واستمرت أجواء الحذر مخيّمة على الأسواق، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 50٪ على النحاس، مما أثار تكهنات باضطرابات تجارية أوسع نطاقاً. علماً بأن تراجع حجم التبادل التجاري ينعكس بشكل مباشر على مستويات الطلب على النفط. كما أعلن ترامب تعريفة جمركية بنسبة 50٪ على الواردات من البرازيل، اعتبارا من 1 أغسطس، مما يعد زيادة حادة مقارنةً بالتعريفة الجمركية البالغة 10٪ المفروضة في أبريل.

ومن جانبٍ آخر، من المتوقع أن تزيد أوبك+ إنتاج الخام مرة أخرى في سبتمبر بعد زيادة بمقدار 548 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس تمت الموافقة عليها يوم السبت. وفي هذا الصدد، أفادت أرامكو السعودية بأنها تتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من هذا العام.

بدوره، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار النفط، حيث إن ارتفاع الدولار الأمريكي يزيد من تكلفة السلع لحاملي العملات الأجنبية. إذ انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 97.56 أمس الأربعاء.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 سنتات أو حوالي 0.1٪ لتغلق عند 70.19 دولار للبرميل أمس الأربعاء، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5 سنتات، أو حوالي 0.1٪ ، ليستقرّ عند 68.38 دولار للبرميل.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط مستقبلاً.

كما ستظل البيانات المتعلقة بمخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة (1830 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) موضع اهتمام الأسواق اليوم. حيث من المتوقع أن ترتفع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 56 مليار قدم مكعب في الأسبوع الأخير، والتي كانت قد ارتفعت بمقدار 55 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 27 يونيو.

الأسواق اليوم

سيتمحور الاهتمام اليوم حول الأسهم الأمريكية قبل صدور بيانات البطالة في الولايات المتحدة.

الملخص: استقرّت أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الأربعاء مع ارتفاع أسعار أنفيديا إلى 4 تريليونات دولار.

التفاصيل: يواصل المستثمرون متابعة التطورات المتعلقة بالسياسات التجارية الأمريكية، في ظل تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي ألمح فيها إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت ذاته، أصدر إشعارات بفرض تعريفات جمركية جديدة تستهدف شركاء تجاريين أصغر.

ارتفع سعر سهم أنفيديا لفترة وجيزة ليصل إلى 4 تريليونات دولار أمس الأربعاء، مما يجعلها أول شركة تصل إلى هذا المستوى. حيث أضاف السهم، الذي يحظى بأكبر وزن على مؤشر إس آند بي 500 حوالي 22٪ هذا العام بسبب الطلب المتزايد على رقائقه عالية الأداء من الشركات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي.

أظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن مخزونات الجملة الأمريكية انخفضت بنسبة 0.3٪ لتصل إلى 905.5 مليار دولار في مايو، بعد زيادة بنسبة 0.1٪ في أبريل، مع تكّيف الشركات مع تعريفات ترامب. وقد سجلت مخزونات الجملة أول انخفاض منذ ديسمبر 2024 حيث انخفضت مخزونات السلع المعمرة بنسبة 0.8٪ ، مقابل زيادة بنسبة 0.1٪ في الشهر الذي سبقه.

بينما أضاف مؤشر داو جونز 217.54 نقطة، أو ما نسبته 0.49٪، ليستقرّ عند 44،458.30 أمس الأربعاء. كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.61٪ ليصل إلى 6،263.26، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.72٪ ليغلق عند 22،864.91.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول مطالبات البطالة الأولية (1630 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومطالبات البطالة المستمرة (1630 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) من الولايات المتحدة اليوم. حيث من المتوقع أن ترتفع مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 235,000 في الأسبوع الأخير، والتي كانت قد انخفضت بمقدار 4,000 مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه ووصلت إلى 233,000 في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو. كما يُتوقع أن ترتفع مطالبات البطالة المستمرة لتصل إلى 1.98 مليون في الأسبوع الأخير، والتي جاءت دون تغيير عند 1.96 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع أمس الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.15٪ و 1.42٪ و 1.44٪ و 0.78٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ارتفعت أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في يونيو، بعد ارتفاع بنسبة 3.2٪ في مايو. أدت القراءة الأخيرة التي تتوافق مع تقديرات السوق إلى ارتفاع زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

جاء رصيد أسعار المنازل في المملكة المتحدة دون تغيير عن الشهر السابق عند -7٪ في يونيو، أي أفضل من تقديرات السوق البالغة -8٪، مما أدى إلى ارتفاع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الإنتاج الصناعي (1200 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) واصدار سندات الخزانة BOT لأجل 12 شهراً (1310 بتوقيت الإمارات) في إيطاليا، المعروض النقدي M3 (1530 بتوقيت الإمارات) في الهند، واصدار سندات الخزانة لأجل 14 أسبوعاً ولأجل 8 أسابيع (1930 بتوقيت الإمارات) ومعدل الرهن العقاري لمدة 5 اعوام ولمدة 30 عاماً (2000 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة لأجل 30 عاماً (2100 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إصدار سندات الخزانة لأجل 5 سنوات (2000 بتوقيت الإمارات) في كندا.