انخفاض النفط الخام بعد أرقام المخزونات الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الأربعاء بعد صدور بيانات مخزونات الخام.

ماذا حدث: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أشهر في وقت سابق من جلسة الأربعاء، وسط توقعات بتراجع العرض.

ما أهمية ذلك: ارتفع النفط الخام إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، حيث استجاب المتداولون لاحتمالات تخفيضات الإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين الذين يواصلون تشديد سوق النفط.

وصرّحت أوبك إنها تتوقع ارتفاعاً في الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024 وتوقعت عجزاً قدره 3.3 مليون برميل يومياً في الربع الرابع. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضاً عجزاً قدره 230 ألف برميل في الربع الأخير من عام 2023 بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.954 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر، مقابل توقعات السوق بانخفاض قدره 1.912 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.56 مليون برميل، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو 2022 وأعلى من تقديرات السوق البالغة 237 ألف برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3.931 مليون برميل، مقارنة بتوقعات السوق بزيادة قدرها 1.303 مليون.

بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بمقدار 32 سنتاً ليستقر عند 88.52 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 89.64 دولاراً للبرميل، وهو أقوى سعر منذ نوفمبر 2022.

وانخفض خام برنت تسليم نوفمبر 18 سنتاً ليغلق عند 91.88 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى عند 92.84 دولاراً للبرميل في نوفمبر.

بالنسبة لمنتجات الطاقة الأخرى، ارتفع سعر البنزين بالجملة لتسليم أكتوبر بنسبة 1 سنت ليصل إلى 2.74 دولار للغالون، في حين ارتفع زيت التدفئة لشهر أكتوبر بمقدار 11 سنتاً ليصل إلى 3.44 دولار للغالون، وانخفض الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر بمقدار 6 سنتات ليغلق عند 2.68 دولار لكل 1000 قدم مكعب.

ما يجب مراقبته: سيتابع المتداولون باهتمام توقعات الطلب من قبل كبار المحللين والوكالات. وستواصل الأسواق مراقبة النمو الاقتصادي لأكبر مستهلكي النفط والبيانات المتعلقة بمخزونها.

وسيظل إصدار بيانات إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات الغاز الطبيعي المقرر صدوره يوم الخميس، موضع تركيز الأسواق أيضاً. إذ ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 33 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، ومن المتوقع أن ترتفع بمقدار 48 مليار قدم مكعب في الأسبوع الأخير.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يجذب اليورو اهتمام المستثمرين اليوم قبل القرار المرتقب من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

الملخص: انخفض زوج العملات EUR/USD يوم الأربعاء، حيث التفت المستثمرون لتقييم أحدث التقارير الاقتصادية.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انكماشاً في الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.1% في يوليو، بعد تسجيل نمو لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وكان هذا الرقم أيضاً أسوأ من توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.7٪.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي بقاء مستويات التضخم الأوروبية فوق 3٪ العام المقبل، مما زاد من التكهنات برفع سعر الفائدة العاشر للبنك المركزي في اجتماعه يوم الخميس.

وقد بدأ البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الذي يستمر يومين أمس الأربعاء. وفي ظل وجود عوامل مثل ارتفاع التضخم وتزايد المخاوف من الركود، فقد رأينا انقساماً لدى صُنّاع القرار في قرارهم بشأن سعر الفائدة. وقد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 3.75% خلال 14 شهرًا. ومع ذلك، ظل معدل التضخم الرئيسي في المنطقة أعلى من مستوى 5%.

من جهة أخرى، انعكست قوة الدولار الأمريكي أيضاً على زوج العملات EUR/USD يوم الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% في أغسطس، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ يونيو 2022. كما تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7%.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.1% إلى 104.77 يوم الأربعاء. وانخفض “اليورو/دولار” بحوالي 0.2% ليصل إلى 1.0732.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة اليوم. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 4.5%.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية تعاملاتها مساء الأمس بشكل متباين حيث ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.12% و0.38% على التوالي، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.20%.

أخبار مهمة أخرى

أعلنت أوكرانيا إنها شنّت هجوماً صاروخياً على شبه جزيرة القرم. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف هذا الصباح.

ظل معدل البطالة في أستراليا دون تغيير عند 3.7% في أغسطس، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق ويقدم الدعم لزوج العملات AUD/USD.

سجّلت الحكومة الأمريكية فائضاً في الميزانية قدره 89 مليار دولار في أغسطس، مقابل فجوة قدرها 219.6 مليار دولار قبل عام، مما دفع مؤشر ناسداك 100 للارتفاع بنسبة 0.4٪ يوم الأربعاء.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

أسعار الجملة ومعدل التضخم في المملكة العربية السعودية، وأسعار الجملة في الهند، وإنتاج التعدين والذهب في جنوب أفريقيا، وإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا، ومبيعات الجملة في كندا، بالإضافة إلى مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين وإعانات البطالة الأولية ومخزونات الأعمال في الولايات المتحدة.