النفط الخام يُغلق أبواب 2022 بشكلٍ إيجابي

الأخبار الهامة لليوم

أعلنت أوكرانيا عن قيامها بغارة على إقليم دونيتسك حيث تتمركز القوات الروسية مدعية أنها قتلت 400 جندي روسي. في المقابل، طعنت روسيا في تلك الأرقام معلنةً عن مقتل 63 جندياً فقط. وتواصل الحرب المستمرة في تقديم الدعم للدولار الأمريكي باعتباره ملاذاً آمناً.

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام Caixin في الصين إلى 49.0 في ديسمبر من 49.4 في الشهر السابق. وعلى الرغم من أن هذه هي القراءة الأضعف منذ سبتمبر، إلا أن زوج العملات CNY/USD ظل مرتفعاً.

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأسترالي إلى 50.2 في ديسمبر من 51.4 قبل شهر. ومع ذلك، بقي قطاع الصناعات التحويلية في البلاد في منطقة النمو ما قدم الدعم لزوج العملات AUD/USD.

لمحة سريعة: سجّل النفط الخام مكاسب في جلسة التداول الأخيرة من العام المنصرم.

ما حدث: ظلت أسعار النفط متقلبة للغاية خلال العام الماضي حيث ارتفعت بسبب نقص الإمدادات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وانخفضت بسبب ضعف الطلب من الصين.

ما أهمية ذلك: ارتفع النفط الخام بشكل حاد في مارس بعد الحرب الروسية على أوكرانيا مما ألقى بثقله على تدفقات الخام العالمية ودفع أسعار خام برنت لما فوق 139 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008.

ومع ذلك انخفضت أسعار النفط بشكل حاد خلال النصف الثاني من العام مع قيام البنوك المركزية الرئيسية في جميع أنحاء العالم بزيادة أسعار الفائدة مما أثار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

كما أدت زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تصاعد قوة الدولار الأمريكي مما جعل السلع المُسعّرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفةً لحاملي العملات الأجنبية ما أدى إلى الضغط على الطلب على النفط.

من جهتها سجّلت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أول انخفاض لها في الطلب على النفط منذ سنوات في عام 2022 بفعل القيود الصارمة التي تم تطبيقها في معظم أجزاء العام. وتحسنت المعنويات بمجرد أن بدأت السلطات المحلية الصينية في تخفيف سياستها الوبائية خلال شهر ديسمبر.

وارتفع خام برنت 2.45 دولار أو حوالي 3٪ ليستقر عند 85.91 دولار للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 80.26 دولار للبرميل أي بارتفاع 2.4٪ في جلسة التداول الأخيرة لهذا العام.

وقد سجّل النفط الخام مكاسب للعام الثاني على التوالي حيث أضاف خام برنت حوالي 10٪ في عام 2022 بعد ارتفاعه بنسبة 50٪ في عام 2021. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7٪ في عام 2022 بعد أن ارتفع بنسبة 55٪ في العام السابق. فيما انخفض كلا الخامين القياسيين بشكل حاد في عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية للجائحة على الطلب على الطاقة.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون البنوك المركزية العالمية حيث يمكن أن تؤثر زيادة أسعار الفائدة على الطلب على النفط في عام 2023. أيضاً ستراقب الأسواق حالة فيروس كورونا في الصين. ومن المتوقع أن ينتعش الطلب على النفط في الصين في العام الجديد، إلا أن الزيادة الأخيرة في إصابات كوفيد-19 أثارت مخاوف بشأن التعافي الفوري.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في عام 2023، بينما من المتوقع أن يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط 84.84 دولار للبرميل.

السوق اليوم

من المتوقع أن تتجه الأنظار اليوم نحو الأسهم البريطانية قبل بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي.

الملخص: على الرغم من إغلاق المؤشرات البريطانية على انخفاض في جلسة التداول المختصرة يوم الجمعة، تفوق مؤشر FTSE 100 على العديد من منافسيه العالميين العام الماضي.

التفاصيل: عانى الاقتصاد البريطاني من فترات اضطراب كبير في العام الماضي حيث تأثر سلباً بآثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتشار فيروس كورونا، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار السياسي. كما واجهت البلاد أزمة زيادة تكلفة المعيشة حيث يتوقع المتداولون على نطاق واسع تراجع الاقتصاد في عام 2023.

من جهته، قام بنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.5٪ في اجتماعه الأخير مُعلناً عن رفعه التاسع على التوالي لأسعار الفائدة. وبالمجمل رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في عام 2022 ومن المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير المقبل.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.81 ٪ ليغلق عند 7451.74 يوم الجمعة وسط خسائر في أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة والشركات الصناعية.

أيضاً انخفض مؤشر FTSE 250 المحلي بنسبة 0.8٪ يوم الجمعة منخفضاً بنحو 19.7٪ في عام 2022 ليسجل أضعف أداء له منذ عام 2008.

ما هي التوقعات: ينتظر المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من المملكة المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي S&P Global / CIPS إلى 44.7 في ديسمبر من 46.5 في الشهر السابق.

أسواق أخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم الجمعة على انخفاض ملموس حيث تراجع مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.22٪ و 0.25٪ و 0.10٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

معدل التضخم وأرقام البطالة ومعدلها في ألمانيا، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الكندي، وكذلك معدل الإنفاق على البناء ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة.