النفط الخام يحقق مكاسب بعد تقرير المخزونات الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقر النفط الخام على ارتفاع يوم الأربعاء بعد صدور بيانات مخزونات النفط الخام من الولايات المتحدة.

التفاصيل: استقر النفط الخام في جلسة الثلاثاء عند أقوى مستوى له منذ أواخر أكتوبر 2023، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي مما أضاف زخماً قوياً لها.

ما أهمية ذلك: في وقت سابق من هذا الأسبوع، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في غضون ما يزيد على خمسة أشهر بعد أن وافقت دول أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى الربع الثاني.

كما أدت الهجمات التي شنتها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأدى تراجع الدولار الأمريكي في ضوء استعداد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع أسعار النفط. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.5٪ ليصل إلى 104.25 يوم الأربعاء.

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أعلن معهد البترول الأمريكي (API) عن انخفاض مخزونات النفط الخام في البلاد بمقدار 2.3 مليون برميل للأسبوع الأخير. وانخفضت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، في حين تقلصت نواتج التقطير بمقدار 2.5 مليون برميل.

في نفس السياق، ذكرت إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 3.21 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مارس، مقارنة بتوقعات انكماش قدره 1.511 مليون برميل. ومع ذلك، تراجعت مخزونات النفط الخام في كوشينغ أوكلاهوما، مركز التسليم بمقدار 377،000 برميل الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 4.256 مليون برميل، بما يتجاوز توقعات السوق بانخفاض قدره 0.82 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.268 مليون برميل، مقارنة بتقديرات السوق بانكماش قدره 0.604 مليون برميل.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لعقود شهر مايو بمقدار 28 سنتاً ليغلق عند 85.43 دولار للبرميل في بورصة نايمكس (بورصة نيويورك التجارية) يوم الأربعاء. كما أضاف خام برنت لعقود شهر يونيو، وهو المعيار العالمي، 43 سنتاً ليستقر عند 89.35 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.

في تداولات منتجات الطاقة الأخرى، بقى البنزين لعقود شهر مايو دون تغيير عند 2.76 دولار للغالون، في حين ارتفع سعر زيت التدفئة لعقود شهر مايو بمقدار 2 سنت ليصل إلى 2.73 دولار للغالون. واستقر الغاز الطبيعي لعقود شهر مايو عند 1.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أي بانخفاض قدره 2 سنت.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة اليوم. وانخفضت إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 36 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

الأسواق اليوم

سيكون اليورو موضع تركيز المستثمرين اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الرئيسية من منطقة اليورو.

الملخص: ارتفع زوج اليورو/ الدولار يوم الأربعاء بعد أن قام المستثمرون بتقييم أحدث التقارير الاقتصادية للحصول على مزيد من الوضوح حول تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ليصل إلى 2.4٪ على أساس سنوي في مارس، من 2.6٪ في فبراير. وقد جاءت هذه النسبة أفضل من تقديرات السوق البالغة 2.6٪.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.9٪ في مارس. وكانت هذه أدنى قراءة لها منذ فبراير 2022 بمستوى أقل من توقعات السوق البالغة 3.0٪. في حين وصل معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 6.5٪ في فبراير.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الأسبوع المقبل، ومن المتوقع بشكل واسع النطاق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتشير التكهنات إلى أن البنك المركزي سيُخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو.

وأدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم زوج اليورو/ الدولار. كما تعرّض مؤشر الدولار الأمريكي لضغوط يوم الأربعاء بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 105 في 1 أبريل.

إلى جانب ذلك، ارتفع زوج اليورو/الدولار بنحو 0.6٪ ليصل إلى 1.0836 خلال جلسة الأربعاء. كما ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.29٪ ليغلق عند 510.02.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول تضخم أسعار المنتجين ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات المركب من منطقة اليورو اليوم. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المنتجين بنسبة 0.7٪ في مارس. وتشير التقديرات أيضاً إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو HCOB إلى 51.1 في مارس، من 50.2 في الشهر السابق، بينما يتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 49.9 في مارس من 49.2 في فبراير.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على نتائج متباينة يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.11٪ و 0.21٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.11٪.

أخبار مهمة أخرى

خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التزم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بدعم ثابت لا يتزعزع لأوكرانيا. وقد أدت هذه الأخبار إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذاً آمناً بشكل طفيف هذا الصباح.

ارتفعت التصاريح الممنوحة للمنازل الخاصة في أستراليا بنسبة 10.7٪ لتصل إلى 8,404 وحدة في فبراير بعد انخفاض بنسبة 9.9٪ في يناير، مما قدم الدعم لزوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي.

ارتفعت تصاريح البناء في نيوزيلندا بنسبة 14.9٪ لتصل إلى 2795 وحدة في فبراير، متراجعة عن انخفاضها بنسبة 8.8٪ قبل شهر، مما أدى إلى ارتفاع زوج الدولار النيوزيلندي/لدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

أرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 7.7٪ في فبراير. وقد أدى هذا النمو الذي يعتبر الأقوى منذ يونيو 2021 إلى دعم زوج الروبل الروسي/ الدولار الأمريكي.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات المركب في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وحسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر تشالنجر لتخفيضات الوظائف والميزان التجاري وإعانات البطالة الأولية وإعانات البطالة المستمرة. بالإضافة إلى الميزان التجاري الكندي.