النفط الخام يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء نظراً للانخفاض الأكبر من المتوقع في إمدادات الخام الأمريكي.

ماذا حدث: انتعشت أسعار النفط في تعاملات الأمس بعد إغلاقها عند أضعف مستوى لها في حوالي ستة أشهر في الجلسة السابقة.

ما أهمية ذلك: قام متداولو النفط بتقييم البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة (EIA)، والتي أظهرت انكماشاً في إمدادات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي. وأيضاً تم تقييم التقرير الشهري لأهم البلدان المُنتجة للنفط.

في هذا الصدد، أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر. وكان هذا أكبر بكثير من توقعات السوق بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل، وجاء في أعقاب انكماش قدره 4.632 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض قدره 2.35 مليون برميل في مخزونات الخام المحلية.

وفي تقريرها الشهري عن النفط أبقت منظمة أوبك على توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير للعام الحالي والعام المقبل. إذ تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً هذا العام وبمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في عام 2024.

وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25٪ -5.5٪ يوم الأربعاء. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يشكّل ضغوطاً على النمو الاقتصادي العام ويثقل كاهل الطلب على النفط.

إلى جانب ذلك، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر يناير بمقدار 86 سنتاً ليغلق عند 69.47 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) يوم الأربعاء. كما أضاف خام برنت لشهر فبراير 1.02 دولاراً ليستقر عند 74.26 دولاراً للبرميل في بورصة ICE Futures Europe. وانخفض كلا الخامين إلى أدنى مستوياته منذ 27 يونيو يوم الثلاثاء بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية.

أمّا بالنسبة لتداولات الطاقة الأخرى، ارتفع سعر البنزين لشهر يناير بمقدار 4 سنت ليصل إلى 2.02 دولار للغالون، وارتفع سعر زيت التدفئة لشهر يناير بمقدار 4 سنت ليصل إلى 2.55 دولار للغالون في بورصة نايمكس، وارتفع الغاز الطبيعي تسليم شهر يناير بمقدار 3 سنتات ليصل إلى 2.34 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات الغاز الطبيعي. وسحبت المرافق الأمريكية 117 مليار قدم مكعب من الغاز من المخزون في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، مقابل انخفاض قدره 30 مليار قدم مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

أيضاً ستتابع الأسواق التقارير الاقتصادية الرئيسية، والتي من المتوقع أن تؤثر على أسعار النفط في الأسابيع المقبلة.

الأسواق اليوم

ستتجه أنظار المستثمرين نحو الجنيه الاسترليني اليوم قبل القرار المرتقب حول أسعار الفائدة من بنك انكلترا.

الملخص: ارتفع زوج العملات “الجنيه الاسترليني/الدولار” يوم الأربعاء بعد صدور البيانات الاقتصادية.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد البريطاني في شهر أكتوبر، مما أثار المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة قد انكمش بنسبة 0.3٪ في أكتوبر، أي بشكل مغاير للنمو المُسجّل في الشهرين السابقين. في حين كانت البيانات أسوأ من توقعات السوق بقراءة ثابتة.

أيضاً تباطأ نمو الأجور في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، في حين ظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%.

ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم بنك إنكلترا بخفض أسعار الفائدة بنحو نقطة مئوية كاملة في العام المقبل.

كما خفّض بنك غولدمان ساكس توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة إلى 0.5% لعام 2023، من توقعاته السابقة البالغة 0.6%.

إلى جانب ذلك، أدى ضعف الدولار الأمريكي، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، الدعم لزوج العملات GBP/USD. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1٪ تقريباً إلى 102.87 يوم الأربعاء.

من جانبه، ارتفع زوج GBP/USD بحوالي 0.6% ليصل إلى 1.2619 يوم الأربعاء. وحققت العملة البريطانية مكاسب بنحو 4.5% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، مُسجّلةً أقوى أداء سنوي لها منذ 2019.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.08% ليغلق عند 7548.44 يوم الأربعاء.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور قرار سعر الفائدة من بنك إنكلترا اليوم. ومن المتوقع أن يحافظ بنك إنكلترا على سعر الفائدة القياسي ثابتاً دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 15 عاماً عند 5.25%.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية تعاملاتها مساء الأربعاء على ارتفاع ملموس حيث شهدنا ارتفاعات لمؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.40% و1.37% و1.27% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

أفاد تقرير استخباراتي أمريكي بأن روسيا خسرت ما يقرب من 90% من قواتها التي كانت لديها قبل غزوها لأوكرانيا. وأدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج العملات “الروبل/الدولار” صباح اليوم.

تراجعت توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا إلى 4.5% في ديسمبر من 4.9% في الشهر السابق، مما أدى إلى ارتفاع زوج العملات “الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي” في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفعت طلبيات الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 0.7% في أكتوبر، متجاوزةً تقديرات السوق مما قدم الزخم لزوج العملات “الين/الدولار”.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخم وأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية، وأسعار الجملة في الهند، ومعدل التضخم في إسبانيا، وإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا، ومبيعات التجزئة في البرازيل، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، ومبيعات التصنيع في كندا. أمّا في الولايات المتحدة لدينا مبيعات التجزئة وأسعار الصادرات وأسعار الواردات ومطالبات البطالة الأولية وإجمالي مخزونات الأعمال، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.