انتعاش أسعار النفط قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: سجّل النفط الخام مكاسب حادة يوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة.

ما حدث: استقر خام برنت وخام غرب تكساس في المنطقة الحمراء خلال تعاملات الاثنين، مع وصول المؤشر القياسي العالمي لأسعار الخام إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

ما أهمية ما يحدث: ظل اقتصاد الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، مصدرَ قلقٍ كبير حيث انتعش الطلب على النفط بشكل مُخيّب للآمال بعد أن رفعت البلاد قيودها الصارمة بشأن فيروس كورونا في أواخر العام الماضي.

وتراجعت أسعار خام برنت بنسبة 3.9٪ لتغلق جلسة الاثنين عند أضعف مستوى لها منذ ديسمبر 2021، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.4٪ ليسجل أدنى تسوية له منذ 17 مارس.

من جهة أخرى، قدّم إعلان إجراءات التحفيز من الصين دعماً لأسعار النفط يوم الثلاثاء. بينما قام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) بتخفيض سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء لمدة 7 أيام من 2٪ إلى 1.9٪.

كما دعم ضعف الدولار الأمريكي أسعار النفط يوم الثلاثاء. إذ انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3٪ إلى 103.34 يوم الثلاثاء، حيث تتوقع الأسواق أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم.

في حين تفاعل المتداولون مع التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والذي أظهر أن المجموعة ستحافظ على توقعاتها لعام 2023 للطلب العالمي على النفط.

وعلى صعيد العرض، ارتفعت صادرات النفط من روسيا إلى الصين والهند إلى مستويات قياسية في مايو، مما عوّض خطط السعودية لخفض الإنتاج في يوليو. أيضاً، أعلن معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.024 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو، بعد انخفاض قدره 1.710 مليون برميل في الأسبوع السابق.

فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 2.30 دولار ليغلق عند 69.42 دولار للبرميل يوم الثلاثاء ، بينما أضاف خام برنت تسليم أغسطس 2.45 دولاراً ليصل سعر البرميل إلى 74.29 دولار.

على صعيد منتجات الطاقة الأخرى، ارتفع البنزين بالجملة لتسليم يوليو 8 سنتات 2.56 دولار للغالون، بينما أضاف زيت التدفئة لشهر يوليو 9 سنتات إلى 2.40 دولار للغالون. وارتفع الغاز الطبيعي لشهر يوليو 7 سنتات إلى 2.34 دولار لكل 1000 قدم مكعب.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA) الخاصة بمخزونات النفط الخام. ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 0.51 مليون برميل في الأسبوع الأخير. كما يتوقع المحللون ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 0.316 مليون برميل.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محط تركيز المستثمرين اليوم قبل بيانات الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو.

الملخص: استقرت الأسهم في أوروبا على ارتفاع يوم الثلاثاء بعد صدور بعض التقارير الاقتصادية الرئيسية.

التفاصيل: أصدرت المملكة المتحدة بيانات وظائف قوية، في حين أعلنت الولايات المتحدة عن انخفاض مستويات التضخم.

نما متوسط الأجور السنوية في المملكة المتحدة بنسبة 7.2٪ في الفترة من فبراير إلى أبريل، وهو أفضل من توقعات السوق. وارتفع التوظيف بنسبة 0.2 نقطة مئوية، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 79 ألف وظيفة ليصل إلى 1051000.

في الولايات المتحدة، انخفض تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.0٪ في مايو، مقابل توقعات عند 4.1٪. وتدعم هذه البيانات التوقعات السائدة بعدم رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه مساء اليوم.

كما أظهرت تقارير اقتصادية أخرى صدرت يوم الثلاثاء اتساع فائض الحساب الجاري الألماني إلى 21.8 مليار يورو في أبريل، من 11.3 مليار يورو في الشهر الماضي. إلى جانب ذلك، تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً بنسبة 6.1٪ في مايو. وتحسن مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لألمانيا إلى -8.5 في يونيو، من قراءة الشهر السابق عند -10.7.

بينما ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.55٪ ليستقر عند 463.27 يوم الثلاثاء، مع إغلاق معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية. فيما كانت أسهم التعدين والتكنولوجيا من بين الأفضل أداءً.

أيضاً ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.32٪ ليغلق عند 7594.78 يوم الثلاثاء، وأضاف مؤشر DAX 40 الألماني وكاك 40 الفرنسي مكاسب بنسبة 0.83٪ و 0.56٪ على التوالي.

ما هي التوقعات: ينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو. ومن المتوقع نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.9٪ في أبريل، والذي تقلّص بنسبة 4.1٪ في مارس.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء حيث ارتفع مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.43٪ و 0.69٪ و 0.79٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا. من جهته، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي قليلاً هذا الصباح بعد هذه الأنباء.

تقلّص عجز الحساب الجاري لنيوزيلندا إلى 5.2 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الأول من 6.6 مليار دولار نيوزيلندي في الفترة نفسها من العام الماضي، مما قدم الدعم لزوج العملات “الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي”.

ارتفعت مبيعات التجزئة في تركيا بنسبة 27.5٪ على أساس سنوي في أبريل. ومع ذلك، كان هذا أقل من نسبة النمو البالغة 28.8٪ التي تم الإبلاغ عنها في الشهر السابق، مما أدى إلى الضغط على زوج العملات “الليرة التركية/الدولار”.

ارتفع مؤشر NFIB للأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة إلى 89.4 في مايو. وساعد هذا في دفع مؤشر ناسداك 100 للارتفاع بأكثر من 100 نقطة يوم الثلاثاء.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

أسعار الجملة في ألمانيا، والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وتطبيقات الرهن العقاري وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة، ومبيعات التجزئة في البرازيل، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.