النفط الخام يعكس اتجاهه الهبوطي على خلفية البيانات الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع يوم الأربعاء حيث قام المستثمرون بتقييم أرقام التضخم وبيانات المخزونات من الولايات المتحدة.

التفاصيل: أدت أسعار المستهلكين الأكثر انخفاضاً من المتوقع لشهر مايو إلى وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في الجلسة.

ما أهمية ذلك: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في وقت سابق من الجلسة حيث أدت القراءة الأدنى من المتوقع لأسعار المستهلك الأمريكي إلى تعزيز التكهنات حول قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مايو، مسجّلاً بذلك أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مقابل قراءة أبريل عند 3.4%. علماً بأن هذا الرقم (3.3%) قد جاء أقل من توقعات السوق عند 3.4%.

كما تلقت أسعار النفط دعماً من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2024 و 2025 دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يومياً و 1.8 مليون برميل يومياً على التوالي.

تراجعت أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في الجلسة بعد أن أفادت إدارة معلومات الطاقة (EIA) بزيادة المخزونات الأمريكية بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يونيو. على أن هذا كان بمثابة مفاجأة، حيث كانت تقديرات السوق تشير إلى انخفاض قدره 900000 برميل.

وبالحديث عن هذا الموضوع، أظهرت البيانات أيضاً أن مخزونات البنزين نمت بمقدار 2.6 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 900 ألف برميل الأسبوع الماضي. كما كان من المتوقع أن ترتفع نواتج التقطير بمقدار 400,000 برميل فقط وأن تصل مخزونات البنزين إلى 500,000 برميل.

كما أن تخفيض وكالة الطاقة الدولية (IEA) لتوقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 100,000 برميل إلى 960,000 برميل يومياً لعام 2024 قد أدى إلى الضغط على أسعار النفط في وقت لاحق من الجلسة.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لعقود شهر يوليو 60 سنتاً أو 0.8٪ ليغلق عند 78.50 دولار للبرميل في بورصة نايمكس (بورصة نيويورك التجارية) يوم الأربعاء، بعد أن كان قد ارتفع إلى 79.32 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع خام برنت لعقود شهر أغسطس 68 سنتاً، أو 0.8٪، ليغلق عند 82.60 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.

وفي تداولات الطاقة الأخرى، انخفض البنزين لعقود شهر يوليو بنسبة 0.6٪ ليصل إلى 2.394 دولار للغالون، في حين ارتفع زيت التدفئة لعقود شهر يوليو بنسبة 0.8٪ ليستقر عند 2.441 دولار للغالون. في حين انخفض الغاز الطبيعي لعقود شهر يوليو بنسبة 2.7٪ ليصل إلى 3.045 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة بسبب توقعات درجات حرارة أعلى من المتوسط في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

ما يجب مراقبته: يترقب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة اليوم. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية، التي زادت بمقدار 98 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو، بمقدار 75 مليار قدم مكعب في الأسبوع الأخير.

كما ستظل بيانات أسعار المنتجين من الولايات المتحدة محور الاهتمام اليوم، والتي من المتوقع أن تساهم في تحديد اتجاه أسعار النفط في الفترة المقبلة.

الأسواق اليوم

ستتجه الأنظار اليوم نحو الأسهم الأوروبية قبل صدور بيانات الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو.

الملخص: استقرت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث قام المستثمرون بتقييم آخر التقارير الاقتصادية من المنطقة.

التفاصيل: أظهرت البيانات من المملكة المتحدة بأن النمو الاقتصادي للبلاد كان ثابتاً لشهر أبريل، مع انكماش إنتاج قطاع البناء للشهر الثالث على التوالي. ومن ناحية أخرى، جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي الشهرية متوافقةً مع التقديرات؛ إلّا أنها شهدت تراجعاً في النمو مقارنةً بما سجلته في مارس عند 0.4٪. كما انكمش الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.9٪ في أبريل، في حين اتسع العجز التجاري إلى 6.75 مليار جنيه إسترليني.

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 2.4٪ في مايو، من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.2٪ المسجّل في الشهر السابق.

في حين أظهرت البيانات من الولايات المتحدة أن مؤشر أسعار المستهلك كان ثابتاً في مايو، مقابل تقديرات السوق بزيادة نسبتها 0.1٪. ويعّد هذا أيضاً تباطؤاً مقارنةً بنمو الشهر السابق بنسبة 0.3٪.

وارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 1.08٪ ليغلق عند 522.89 يوم الأربعاء. كانت أسهم التكنولوجيا من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفعت بنحو 2.4٪ خلال الجلسة.

أيضاً ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.83٪ ليستقر عند 8215.48. بينما أضاف مؤشر DAX 40 الألماني ومؤشر CAC 40 الفرنسي 1.42٪ و 0.97٪ على التوالي.

ما يجب مراقبته: يترقب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو اليوم. إذ من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2٪ في أبريل بعد نموه بنسبة 0.6٪ في مارس.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية بشكل متفاوت يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.85٪ و 1.33٪ على التوالي، في حين انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.09٪.

أخبار مهمة أخرى

أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر عن إرسال الأسلحة والتدريب إلى لواء آزوف الأوكراني المثير للجدل. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذاً آمناً في تداول جلسة الفوركس هذا الصباح.

انخفض مؤشر استطلاع الأعمال الياباني لشركات التصنيع الكبيرة بنسبة 1.0٪ في الربع الثاني، مقابل انخفاض نسبته 6.7٪ في الفترة السابقة، مما أدى إلى الضغط على زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي.

أظهر مسح السوق السكنية RICS في المملكة المتحدة انخفاضاً في رصيد أسعار المنازل وصل إلى -17 في مايو، مقارنةً بقراءة أبريل عند -7. أدى انخفاض رصيد أسعار المنازل في المنطقة (إلى أدنى مستوى له منذ يناير) إلى انخفاض زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

انخفضت معاملات البطاقات الإلكترونية في نيوزيلندا بنسبة 1.1٪ لتصل إلى 6449 مليون دولار نيوزيلندي في مايو، مما شكّل ضغطاً على زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

أعلنت الحكومة الأمريكية أن عجز ميزانيتها قد اتسع ليصل إلى 347 مليار دولار في مايو، من الفجوة البالغة 240 مليار دولار التي سُجّلت في العام المنصرم، مما أدى بدوره إلى انخفاض مؤشر داو جونز بنحو 0.1٪ يوم الأربعاء.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

أسعار الجملة في ألمانيا، ومؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا، وإعانات البطالة الأولية وإعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، والميزان التجاري في روسيا، ومبيعات السيارات وقروض اليوان الجديدة والمعروض النقدي M2 وقيمة القروض المستحقة وإجمالي التمويل الاجتماعي في الصين.