ارتفاع أسعار الخام بفضل بيانات العرض وتوقعات الطلب

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: حققت أسعار النفط الخام ارتفاعاً قوياً يوم الخميس حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات المخزونات الأمريكية وتوقعات الطلب.

ماذا حدث: أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مفاجئ في إمدادات النفط الخام التجارية مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ما أهمية ذلك: أعلنت إدارة معلومات الطاقة (EIA) انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.492 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير، مقابل توقعات بزيادة قدرها 93000 برميل. وتم إصدار التقرير بعد يوم واحد من الموعد المعتاد بسبب عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور يوم الاثنين.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، أعلن معهد البترول الأمريكي (API) عن ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 483 ألف برميل الأسبوع الماضي.

فيما أظهرت بيانات EIA ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 3.083 مليون برميل وزيادة مخزونات الوقود المقطر بمقدار 3.083 مليون برميل الأسبوع الماضي. بيما انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 154 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 12 يناير.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط لعام 2024 بمقدار 180 ألف برميل إلى زيادة 1.24 مليون برميل يومياً، وسط تحسن النمو الاقتصادي.

وقالت منظمة (أوبك) يوم الأربعاء إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024. وقالت المجموعة أيضاً إن الطلب على النفط قد أن يرتفع بمقدار 1.85 مليون برميل يومياً إلى 106.21 مليون برميل يوميا في عام 2025.

من جهة أخرى، أدت الظروف الجوية شديدة البرودة في داكوتا الشمالية إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط.

وقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر فبراير بمقدار 1.52 دولار ليغلق عند 74.08 دولار للبرميل في بورصة نايمكس (بورصة نيويورك التجارية)، كما ارتفع خام برنت لشهر مارس بمقدار 1.22 دولار ليستقر عند 79.10 دولار للبرميل في بورصة ICE للعقود الآجلة في أوروبا.

أمّا بالنسبة لمنتجات الطاقة الأخرى، حقق سعر البنزين لشهر فبراير مكاسب بـ 4 سنت ليصل إلى 2.18 دولار للغالون، وارتفع زيت التدفئة لشهر فبراير 4 سنت إلى 2.69 دولار للغالون يوم الخميس. بينما انخفض سعر الغاز الطبيعي تسليم فبراير بمقدار 17 سنتاً ليصل إلى 2.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الأوضاع الجيوسياسية بعد أن قامت باكستان بتنفيذ ضربات في إيران، بعد يومين من الضربات التي شنتها إيران على الأراضي الباكستانية.

وسيبقى التركيز أيضًا على إصدار البيانات حول منصات النفط الخام من شركة بيكر هيوز اليوم. إذ انخفض عدد منصات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 499 منصة في الأسبوع المنتهي في 12 يناير، مقارنة بـ 501 في الأسبوع السابق.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يكون التركيز على شركة تايوان لتصنيع أشباه المُوصّلات اليوم بعد إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية للربع السنوي الرابع.

الملخص: قفزت أسهم شركة تايوان لأشباه المُوصّلات يوم الخميس بعد نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

التفاصيل: كانت هناك علامات على انتعاش صناعة الرقائق في الأسابيع الأخيرة. وقالت رابطة صناعة أشباه المُوصّلات إن مبيعات الرقائق ارتفعت في نوفمبر، بعد تسجيل انخفاضات لأكثر من عام.

وتوقعت شركة تايوان لأشباه المُوصّلات ، وهي الشركة الأكبر لتصنيع الرقائق في العالم، العودة إلى النمو القوي في الربع الحالي وقالت إنها تتطلع إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي هذا العام.

وأعلنت الشركة التايوانية عن انخفاض بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الإيرادات الفصلية إلى 19.62 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 19.45 مليار دولار. وبلغت أرباح الشركة الفصلية 1.44 دولار للسهم، متجاوزةً توقعات وول ستريت البالغة 1.37 دولار للسهم.

في حين انخفض هامش الربح الإجمالي بمقدار 920 نقطة أساس إلى 53.0% بفعل انخفاض استغلال القدرات وزيادة تكاليف الكهرباء، وتقلّص هامش التشغيل بمقدار 1040 نقطة أساس إلى 41.6%.

من جهة أخرى، أعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.50 دولار تايواني للسهم الواحد، مقابل 3.00 دولار تايواني للسهم في الربع السابق و2.75 دولار تايواني للسهم في الربع الثالث من عام 2022.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم شركة تايوان لأشباه المُوصّلات بنسبة 9.8% لتغلق عند 113.03 دولارًا في الولايات المتحدة يوم الخميس، بعد صدور النتائج الفصلية. ارتفع السهم بأكثر من 11٪ منذ بداية العام حتى الآن.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة قطاع صناعة الرقائق، حيث من المتوقع أن يوفر التعافي المستمر دفعة كبيرة للنتائج الإجمالية لشركة تايوان لأشباه المُوصّلات في المستقبل.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها مساء الخميس على ارتفاع ملموس حيث تقدم مؤشر FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.17% و0.83% و1.13% و0.59% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

تراجع مؤشر BusinessNZ لأداء التصنيع في نيوزيلندا إلى 43.1 في ديسمبر من 46.7 قبل شهر. وهذا هو الشهر العاشر من الانكماش، الأمر الذي ساهم في وضع بعض الضغوطات على زوج الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي.

انخفض معدل التضخم السنوي في اليابان إلى 2.6% في ديسمبر من 2.8% قبل شهر، مما أدى إلى انخفاض زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

انخفضت إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 16,000 طلب إلى 187,000 طلب في الأسبوع الأخير. وهذا هو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022 مما أدى إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بأكثر من 200 نقطة يوم الخميس.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وإنتاج البناء في إيطاليا ومبيعات التجزئة في كندا. وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان وصافي المشتريات من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية وصافي تدفقات رأس المال الدولي للخزانة ومبيعات المنازل القائمة.