النفط الخام يرتفع بفعل الإمدادات الأمريكية وبيانات التضخم

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع يوم الأربعاء حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات إمدادات النفط الخام.

التفاصيل: انكمشت إمدادات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، مما أدى إلى دعم أسعار النفط.

إضافة إلى ذلك، أدى التباطؤ في معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الطاقة.

ما أهمية ذلك: ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت يوم الأربعاء بعد أن استقرت عند أضعف مستوياتها منذ 12 مارس في جلسة التداول السابقة.

من جانبها، أفادت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام التجارية الأمريكية تقلَّصت للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو. وجاء هذا الرقم أعلى بكثير من تقديرات السوق بانخفاض قدره 500،000 برميل.

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أعلن معهد البترول الأمريكي (API) أيضاً عن انخفاض في مخزونات النفط الخام بمقدار 3.1 مليون برميل. مع ملاحظة عدم تغيّر إنتاج النفط الأمريكي (بقاءه عند مستوى 13.1 مليون برميل يومياً) خلال الأسبوع الأخير.

ضمن هذا السياق، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ في أبريل، أي أقل من توقعات السوق بارتفاع نسبته 0.4٪. كما تراجع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 3.4٪ في أبريل، من 3.5٪ في الشهر السابق. بينا انخفضت عوائد سندات الخزانة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، مما عزز التكهنات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

هذا وسجّلت أسعار النفط خسائر في وقت سابق يوم الأربعاء بعد أن خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للنمو لعام 2024 بشأن الطلب على النفط. فقد خفضّت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من توقعاتها السابقة البالغة 1.2 مليون برميل يومياً.

بينما أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار النفط، حيث يساهم انخفاض الدولار في جعل السلع أرخص لحاملي العملات الأجنبية. وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.6٪ ليصل إلى 104.35 يوم الأربعاء.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لعقود شهر يونيو 61 سنتاً ليغلق عند 78.63 دولار للبرميل في بورصة نايمكس (بورصة نيويورك التجارية) يوم الأربعاء، بعد انخفاضه إلى أضعف مستوى له منذ أواخر فبراير. أضاف خام برنت (المؤشر العالمي) لعقود شهر يوليو 37 سنتاً ليستقر عند 82.75 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، بعد انخفاضه إلى أضعف مستوى له منذ منتصف مارس.

في تداولات الطاقة الأخرى، أضاف البنزين لعقود شهر يونيو 4 سنتات ليصل إلى 2.50 دولار للغالون، في حين جاء زيت التدفئة لعقود شهر يونيو دون تغيير عند 2.42 دولار للغالون. ارتفع الغاز الطبيعي لعقود شهر يونيو 8 سنتات، ليصل إلى 2.42 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة المخاوف الجيوسياسية، والتي قد تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط في المستقبل.

سيتم إصدار بيانات عن إمدادات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة اليوم. من المتوقع أن ترتفع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 76 مليار قدم مكعب في الأسبوع الأخير، مقارنةً بزيادة قدرها 79 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 3 مايو.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية في بؤرة الاهتمام اليوم بعد أن أغلقت على ارتفاع في تعاملات الأربعاء.

الملخص: سجّلت الأسهم الأوروبية مكاسب يوم الأربعاء حيث راقب المستثمرون أحدث التقارير الاقتصادية.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3٪ خلال الربع الأول، مقارنةً بانكماش نسبته 0.1٪ في كل من الربعين السابقين. وارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.6٪ في مارس، مقابل مكاسب معدلّة بنسبة 1٪ قبل شهر.

ومن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1٪ في عام 2024، وذلك وفقاً لتوقعات المفوضية الأوروبية للربع الثاني لعام 2024، مقارنةً بتقدير نسبته 0.9٪ في تقرير الربع الأخير لعام 2023.

كما تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُعلن البنك المركزي الأوروبي عن أول خفض لسعر الفائدة في يونيو.

من جانب آخر، ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.59٪ ليغلق عند 524.71 يوم الأربعاء، مع استقرار معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية. وكانت أسهم الخدمات الأساسية من بين الأفضل أداءً، في حين خالفت أسهم النفط والغاز الاتجاه العام للسوق لتغلق على انخفاض.

في الأسواق الأمريكية، ارتفع مؤشر S&P 500 إلى مستويات قياسية جديدة بعد صدور بيانات التضخم.

أيضاً ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.21٪ ليستقر عند 8445.80 يوم الأربعاء، محققاً بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفع مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.82٪ ليصل إلى 18869.36، أيضاً ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.17٪ ليغلق عند 8239.99.

ما يجب مراقبته: مع عدم توقع صدور تقارير اقتصادية رئيسية اليوم، يترقب المستثمرون بيانات التضخم يوم الجمعة. من المتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 2.4٪ في أبريل، في حين يتوقع ارتفاع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 0.6٪ في أبريل، مقارنةً بارتفاع نسبته 0.8٪ في مارس.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية بصورة قوية يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.88٪ و 1.17٪ و 1.49٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.1٪ في أبريل من 3.9٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى الضغط على زوج الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي.

انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5٪ في الربع الأول، أي أعلى من توقعات السوق بانكماش نسبته 0.4٪. وبالرغم من ذلك، ارتفع زوج الين الياباني/ الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

انخفض عدد المنازل الجديدة في كندا بنسبة 0.87٪ ليصل إلى 240229 وحدة في أبريل، مما أدى إلى انخفاض زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بشكل طفيف في تداولات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخم والميزان التجاري في إيطاليا، وتصاريح البناء الأمريكية وأسعار التصدير ومؤشر بدايات الاسكان وإعانات البطالة الأولية ومؤشر فيلادلفيا لقطاع التصنيع الفيدرالي وإعانات البطالة المستمرة والإنتاج الصناعي ومعدل استخدام قدرات الانتاج وانتاج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، وكذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا.