أخبار السوق
02 يوليو 2024
لمحة سريعة: استقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع يوم الاثنين، مُوسّعةً مكاسبها التي سجّلتها الشهر الماضي.
التفاصيل: ارتفعت أسعار النفط مع زيادة التقديرات بارتفاع الطلب على الطاقة بسبب توقعات بأن تشهد الولايات المتحدة صيفاً طويلاً أشد حرارة.
كما أدت أنباء ارتفاع واردات الهند من النفط الخام إلى ارتفاع الأسعار مخترقةً مستوى 83 دولاراً.
ما أهمية ذلك: اختتمت أسعار النفط شهر يونيو بمكاسب بلغت حوالي 6٪ بسبب المخاوف من حدوث توترات في الشرق الأوسط من شأنها قطع الإمدادات. في حين أدت التوقعات بموسم أعاصير أعلى من المعتاد في الولايات المتحدة إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات.
بالحديث عن ذات الموضوع، أدت تقديرات ارتفاع الطلب على الطاقة إلى ارتفاع أسعار النفط أيضاً، كما أدت التوقعات الجوية بموجة حر تستمر حتى 7 يوليو على مستوى وسط وجنوب وجنوب شرق الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
من ناحية أخري، كان للتقارير الأمريكية بشأن تراجع التضخم دور في ارتفاع أسعار النفط. وتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.6٪ في مايو من 2.7٪ في أبريل. وقد أثار إصدار هذه البيانات تكهناّت بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفّض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. علماً بأن انخفاض أسعار الفائدة يعزز النمو الاقتصادي والذي بدوره يزيد من الطلب على الطاقة.
تجدر الإشارة بأن الهند قد استوردت الخام بواقع 5.33 مليون برميل يومياً في يونيو من أكبر ثلاثة موردين لها: روسيا والعراق والسعودية. كما تتوقع S&P Global Commodity Insights أن تشتري الهند كمية مماثلة من النفط الخام خلال الشهر الجاري.
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لعقود شهر أغسطس بنسبة 2.26٪ ليغلق عند 83.38 دولار للبرميل في بورصة نايمكس (بورصة نيويورك التجارية) يوم الاثنين. بينما انخفض خام برنت لعقود شهر أغسطس، وهو المعيار العالمي، بنسبة 1.88٪ ليستقر عند 86.60 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.
ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون إصدار بيانات عن المخزونات من قبل معهد البترول الأمريكي (API) اليوم ومن قبل إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الأربعاء. في الأسبوع الماضي، أبلغ معهد البترول الأمريكي عن زيادة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 0.914 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 21 يونيو، في حين أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع في مخزونات النفط الخام بمقدار 3.591 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات السوق بانخفاض قدره 3 ملايين برميل في الأسبوع السابق.
الملخص: استقرت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين حيث أغلق مؤشر Stoxx 600 في المنطقة الحمراء بعد أربعة أيام متتالية من الخسائر.
التفاصيل: كانت أسواق الأسهم في أوروبا مدفوعةً بالارتفاع الحاد في مؤشر CAC 40 الفرنسي، الذي ارتفع بما يزيد على 2.5٪ خلال الجلسة.
وفي فرنسا، بدأ التصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع بفعل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكّرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون النتائج، المقرر إعلانها في 7 يوليو، لصالح الحزب اليميني المتطرّف. الأمر الذي بموجبه يصبح جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاماً أصغر رئيس وزراء فرنسي.
كما استجابت الأسواق لتعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو HCOB صعودياً ليصل إلى 45.8 لشهر يونيو، مقابل التقدير الأولي عند 45.6. وعلى الرغم من التحسّن، يشير الرقم إلى انكماش الإنتاج بأسرع وتيرة سنوية حتى الآن.
وقد قُوبِل انخفاض معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 2.2٪ في يونيو من 2.4٪ في مايو حسبما أظهرت التقديرات الأولية، بترحيب الأسواق. وجاء هذا الرقم أيضاً أفضل من التوقعات عند 2.3٪.
ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.32٪ ليغلق عند 513.04 يوم الاثنين. ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.03٪ ليستقر عند 8166.76، في حين ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.30٪ عند 18290.66. وسجل مؤشر CAC 40 الفرنسي أقصى مكاسب، حيث ارتفع بنسبة 1.09٪ لينهي التداول عند 7561.13.
ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور بيانات التضخم والبطالة من منطقة اليورو اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي في المنطقة قد تسارع ليصل إلى 2.6٪ في مايو، من 2.4٪ في الشهر السابق، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2.5٪ في يونيو.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل معدل البطالة في منطقة اليورو، الذي سجل مستوىً قياسياً جديداً منخفضاً عند 6.4٪ في أبريل، ثابتاً في مايو.
الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث تقدم مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.13٪ و0.27٪ و 0.83٪ على التوالي.
أعلنت الولايات المتحدة عن انخفاض مفاجئ في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM ليصل إلى 48.5 في يونيو. على الرغم من أن هذا الرقم جاء أقل من توقعات السوق عند 49.1، وهو ما يمثل الشهر الثالث على التوالي من انكماش النشاط الصناعي، إلّا أن مؤشر الدولار الأمريكي ظل ثابتاً على نطاق واسع عند 105.93 يوم الاثنين.
أبقى الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35٪ في اجتماعه في يونيو، مما أدى إلى انخفاض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بشكل طفيف في تعاملات الفوركس هذا الصباح.
تقرير الوظائف الأمريكية الجديدة وخطاب جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، واحتياطي النقد الأجنبي لشهر يونيو في كوريا الجنوبية، ومؤشر مديري المشتريات المركّب لبنك الجودو الأسترالي لشهر يونيو.