النفط الخام يرتفع بشكل حاد قبل بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الأربعاء قبل صدور بيانات الطلب من عطلة 4 يوليو في الولايات المتحدة.

ما حدث: أعلنت السعودية وروسيا يوم الاثنين تخفيضات في عمليات الإمداد مما رفع أسعار النفط.

كما قام المتداولون بتقييم تعليقات وزير الطاقة السعودي في ندوة أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها).

ما أثر ذلك: أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، يوم الاثنين عن خططها لتمديد خفض طوعي للإنتاج البالغ 1 مليون برميل يومياً حتى أغسطس. كما قررت روسيا والجزائر خفض إنتاجهما لشهر أغسطس ومستويات التصدير بمقدار 500,000 برميل يومياً و200,000 برميل يومياً على التوالي.

وفي الندوة الدولية لأوبك قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المنظمة ستفعل “كل ما هو ضروري” لتقديم الدعم لسوق النفط.

تمثل عطلة الرابع من يوليو ذروة موسم السفر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وتنتظر الأسواق بفارغ الصبر البيانات الخاصة بمخزونات النفط ، والتي قد تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط في المستقبل.

وخفضت شركة مورغان ستانلي توقعاتها لأسعار النفط مشيرة إلى فائض في السوق خلال النصف الأول من العام المقبل. كما أشارت التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى انخفاض نشاط المصانع العالمية، مشيرة إلى ضعف في الطلب في أوروبا والصين.

ارتفعت العقود الآجلة لخام خام غرب تكساس الوسيط 2 دولار أمريكي ، أو 2.9% ، لتستقر عند 71.79 دولارا أمريكي للبرميل الواحد يوم الأربعاء، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً إلى 76.65 دولارا أمريكي للبرميل الواحد بعد ارتفاعها 1.60 دولارا أمريكي للبرميل الواحد خلال جلسة يوم الثلاثاء.

على صعيد تداولات مصادر الطاقة الأخرى، ارتفعت اسعار جملة البنزين تسليم أغسطس بمقدار6 سنتات لتصل إلى 2.52 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بينما ارتفع وقود التدفئة تسليم أغسطس 11 سنتاً ليصل إلى 2.49 دولار أمريكي للبرميل الواحد. وخالف الغاز الطبيعي تسليم أغسطس الاتجاه فانخفض بمقدار 5 سنتات إلى 2.66 دولار أمريكي لكل 1,000 قدم مكعب.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكي بشأن مخزونات النفط الخام الأمريكية. ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات الأمريكية، التي تقلصت بمقدار 9,603 مليون برميل في الأسبوع المنصرم في يونيو 23، بمقدار 0,983 مليون برميل أخرى في الأسبوع الرابع من يوليو.

فيما يتوقع المحللون أن تنكمش مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 1.417 مليون برميل، بينما من المتوقع أن ترتفع مخزونات منتجات التكرير بمقدار 0.296 مليون برميل في الأسبوع الأخير. كما سيتم إصدار بيانات عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم. تم تأجيل كلا التقريرين لمدة يوم بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الكندي محط اهتمام المستثمرين اليوم قبل بعض التقارير الاقتصادية الرئيسية

الملخص: ضعف زوج العملات الدولار الكندي/الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، بينما ارتفع العائد على الدين الحكومي القياسي.

التفاصيل: تعرض الدولار الكندي لضغوط يوم الأربعاء وسط احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر من بنك كندا.
من المتوقع أن تقوم كندا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل بزيادة سعر الإقراض الأساسي إلى مستوى أعلى يبلغ 5.25%، مقابل سعر البنك المركزي الكندي البالغ 4.75%.

كما أدى تخفيض معدل التضخم الرئيسي في كندا إلى خفض التكهنات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك كندا. وتراجعت مستويات التضخم في البلاد إلى 3.4% في مايو من 4.4% في أبريل.

أضافت قوة الدولار الأمريكي ضغوطاً على الدولار الكندي يوم الأربعاء. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، بأكثر من 0.3% إلى 103.37 يوم الأربعاء.

وفشلت أسعار النفط الخام المرتفعة، وهي إحدى الصادرات الرئيسية لكندا، في تقديم الدعم إلى الدولار الكندي.

سجل زوج االعملات الدولار الكندي/الدولار الأمريكي انخفاضاً بأكثر من 0.4% إلى 1.3283 يوم الأربعاء. بينما ارتفعت عائدات السندات الحكومية الكندية لمدة 10 سنوات إلى حوالي 3.353%، وارتفع العائد على ديون الحكومة الأمريكية المماثلة إلى 3.8684%.

انخفض مؤشر إس آند بي/تي إس إكس المركب بنسبة 0.50% ليغلق عند 20103.89 يوم الأربعاء، بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون صدور البيانات الاقتصادية عن ميزان التجارة الكندي ومؤشر آيفي لمديري المشتريات. سجلت كندا فائضاً تجارياً قدره 1.94 مليار دولار كندي في أبريل ، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1.5 مليار دولار كندي في مايو. يتوقع المحللون نمو الصادرات إلى 65.3 مليار دولار كندي في مايو ، من 64.9 مليار دولار كندي في أبريل ، بينما من المتوقع أن تزيد الواردات إلى 63.8 دولار كندي في مايو ، من 62.9 مليار دولار كندي قبل شهر.

من المتوقع أن ينخفض مؤشر آيفي لمديري المشتريات الكندي أكثر إلى 52.3 في يونيو، من 53.5 في مايو.

أسواق أخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على انخفاض يوم الأربعاء، مع انخفاض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.38% و 0.20% و 0.03% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون لفرض عقوبات على 18 كياناً قانونياً مسجلاً في روسيا ولوكسمبورغ وقبرص. أدت الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الملاذ الآمن قليلاً هذا الصباح.

اتسع الفائض التجاري لأستراليا إلى 11.79 مليار دولار أسترالي في مايو، من 10.45 مليار دولار أسترالي في الشهر الماضي، مما أدى إلى دعم زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

خفض البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة القياسي لتسهيل الودائع الدائمة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، مما أدى إلى انخفاض زوج العملات الروبية السيريلانكية/الدولار الأمريكي في تداولات الفوركس هذا الصباح.

تراجعت أسعار المنتجين في كولومبيا بنسبة 3.65% على أساس سنوي في يونيو، مقابل انخفاض بنسبة 1.43% في الشهر الماضي. يعدُّ هذا أكبر انخفاض في أسعار المنتجين في ثلاث سنوات مما قدم الدعم لزوج العملات بيزو كولومبي/الدولار الأمريكي.

شهدت طلبيات المصانع الأمريكية نمواً بنسبة 0.3% في مايو، أقل من تقديرات السوق بنسبة 0.8%، مما أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 100 نقطة يوم الأربعاء.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

طلبات المصانع في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات للإنشاءات ، ومؤشر مديري المشتريات الإنشائي في منطقة اليورو ومبيعات التجزئة ، ومؤشر مديري المشتريات الإنشائي في فرنسا ، ومؤشر مديري المشتريات الإنشائي في إيطاليا ، ومؤشر مديري المشتريات للإنشاءات في المملكة المتحدة ، وتطبيقات الرهن العقاري في الولايات المتحدة ، وخفض الوظائف في تشالنجر، و تقرير ADP للتغيير الوظيفي، الميزان التجاري ، مطالبات البطالة الأولية ، مطالبات البطالة المستمرة ، مؤشر مديري المشتريات الخدمي ، مؤشر مديري المشتريات المركب ، فرص العمل وإجمالي مبيعات السيارات ، إجمالي مبيعات السيارات في روسيا ، إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا ، محاضر اجتماع السياسة النقدية في المكسيك، إضافة للإنتاج الصناعي في الأرجنتين.