أخبار السوق
11 يوليو 2024
لمحة سريعة: ارتفعت أسعار النفط الخام أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صادرة من الولايات المتحدة انكماشاً للمخزونات النفطية للأسبوع الثاني على التوالي.
التفاصيل: أصدرت أوبك تقريرها الشهري لتوقعات الطلب على النفط الخام.
كما أثار تقرير التضخم من الصين الذي جاء أقل من المتوقع المخاوف بشأن الطلب على النفط الخام.
ما أهمية ذلك: أفادت إدارة معلومات الطاقة (EIA) انخفاض مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو. حيث كان السحب من المخزون أكثر بكثير من توقعات السوق البالغة 1.2 مليون برميل.
أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي (API)، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، انخفاضاً قدره 1.92 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقد أفادت إدارة معلومات الطاقة أيضاً إن مخزونات البنزين تقلّصت بمقدار مليوني برميل، وهو أعلى من التقديرات بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.
في الوقت نفسه، أدّت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين إلى الحد من المكاسب الإجمالية للنفط الخام. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي في يونيو، مقارنةً بتوقعات السوق بارتفاع نسبته 0.4٪ ومقابل زيادة مايو بنسبة 0.3٪.
انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي في يونيو، مما يشير إلى انكماش المؤشر للشهر الـ 12 على التوالي. في حين عززت آخر البيانات مخاوف الطلب على النفط.
وبالحديث عن هذا الموضوع، أفادت أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع الطلب بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، مع احتمال أن يصل إجمالي الطلب إلى 104.5 مليون برميل يومياً هذا العام. كما توقّع التقرير نمواً قدره 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025.
أيضاً أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار النفط يوم أمس الأربعاء، حيث أن ضعف الدولار يجعل السلع أرخص لحاملي العملات الأجنبية. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 105.05.
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لعقود شهر أغسطس بمقدار 69 سنتاً ليغلق عند 82.10 دولار للبرميل في بورصة نايمكس (بورصة نيويورك التجارية). بينما أضاف خام برنت (وهو المعيار العالمي) لعقود شهر سبتمبر 42 سنتاً ليستقر عند 85.08 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.
في تداولات الطاقة الأخرى، انخفض البنزين لعقود شهر أغسطس بواقع 3 سنتات ليصل إلى 2.50 دولار للغالون، في حين جاء زيت التدفئة لعقود شهر أغسطس ثابتاً عند 2.52 دولار للغالون. كما انخفض الغاز الطبيعي لعقود شهر أغسطس بواقع سنتاً واحداً ليصل إلى 2.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات الغاز الطبيعي اليوم. وضمن نفس السياق، ارتفع الغاز المضغوط المحتفظ به في منشآت التخزين بمقدار 32 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في 28 يونيو. وقد توقّع المحللون في الأسبوع الأخير زيادة مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 56 مليار قدم مكعبة.
كما سيبقى تقرير بيكر هيوز لعدد منصات الحفر لهذا الأسبوع والمقرر إصداره يوم الجمعة موضع اهتمام المتداولين.
الملخص: سجّل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أقوى مستوى له في حوالي شهر حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات السياسة النقدية.
التفاصيل: ابتعد المستثمرون عن التركيز على الانتصار الساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي وانصب الاهتمام الآن نحو السياسة النقدية للبنك المركزي.
إذ يتوقّع المستثمرون بشكل واسع النطاق أن يُخفّض بنك إنكلترا أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في 1 أغسطس. في حين تتوقّع الأسواق خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنكلترا في سبتمبر.
ومن جانب آخر، أدى تراجع الدولار بعد تعليقات جيروم بأول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى تعزيز زوج الاسترليني/الدولار يوم أمس الأربعاء.
في هذا الصدد، ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ ليصل إلى 1.2849 أمس الأربعاء، بينما انخفض زوج اليورو/الجنيه الإسترليني بما يزيد على 0.3٪ ليصل إلى 0.8429.
إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.66٪ ليغلق عند 8193.51 يوم أمس الأربعاء، ليقطع بذلك سلسلة الخسائر التي سجّلها خلال ثلاث جلسات متتالية.
ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول الإنتاج الصناعي والميزان التجاري ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من المملكة المتحدة اليوم. ومن المتوقّع نمو الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.2٪ في مايو، بعد انخفاضه بنسبة 0.9٪ في أبريل. كما يتوقّع المحللون أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي في مايو، بعد تسجيله توسّعاً نسبته 0.6٪ في أبريل.
وتشير التقديرات أيضاً إلى تقلّص العجز التجاري في المملكة المتحدة إلى 4.3 مليار جنيه إسترليني في مايو، بعد أن كان قد توسّع إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً عند 6.75 مليار جنيه إسترليني في أبريل.
الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم أمس حيث تقدم مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.09٪ و1.02٪ و1.09٪ على التوالي.
خلال زيارته لموسكو، حثّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب مع أوكرانيا. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن بشكل طفيف في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.
تراجعت توقعات تضخم المستهلكين في أستراليا إلى 4.3٪ في يوليو، من 4.4٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى دعم الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
انخفض التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا بنسبة 0.3٪ في يونيو، مقابل زيادة نسبتها 0.2٪ في الشهر السابق. وقد كان ذلك أول انخفاض سنوي في تضخم المواد الغذائية منذ أغسطس 2018 مما أدى إلى دعم زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.
نمت مخزونات الجملة الأمريكية بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 901.7 مليار دولار في مايو، متسارعةً من مكاسب بنسبة 0.2٪ المسجّلة قبل شهر واحد، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بما يزيد على 400 نقطة يوم أمس الأربعاء.
الميزان التجاري للسلع والإنتاج الصناعي وإنتاج قطاع الانشاء في المملكة المتحدة، وأسعار المستهلكين ومطالبات البطالة الأولية ومطالبات البطالة المستمرة والميزانية الحكومية في الولايات المتحدة، والحساب الجاري في روسيا، والحساب الجاري في فرنسا، وقروض اليوان الجديدة والمعروض النقدي الواسع M2 وقروض اليوان المستحقة وإجمالي التمويل الاجتماعي في الصين.