ارتفاع النفط الخام بفعل تقرير المخزونات الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: سجّلت أسعار النفط الخام مكاسب يوم أمس الأربعاء، حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات المخزونات الأمريكية.

التفاصيل: أظهرت البيانات الأمريكية الرسمية انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي في مخزونات النفط الخام التجارية.

كما أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار النفط الخام يوم أمس الأربعاء.

ما أهمية ذلك: تعرّضت أسعار النفط الخام لضغوط بعد صدور بيانات متشائمة عن النمو الاقتصادي واستهلاك الصين من النفط الخام. وقد سجّلت أسعار برنت أضعف إغلاق لها خلال شهر يوم الثلاثاء.

أفادت إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الأربعاء إن مخزونات الخام التجارية الأمريكية انخفضت بمقدار 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، بعد أن تقلّصت خلال الأسبوعين السابقين.

وجاء هذا الانخفاض على عكس توقعات السوق بزيادة مقدارها 540 ألف برميل في معروض النفط الخام.

كما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إمدادات البنزين بمقدار 3.3 مليون برميل وارتفاع إمدادات نواتج التقطير بمقدار 3.5 مليون برميل. في حين كان المحللون يتوقعون انخفاض مخزون البنزين بمقدار 700 ألف برميل وزيادة إمدادات نواتج التقطير بمقدار 590 ألف برميل.

وجاء إنتاج النفط الأمريكي دون تغيير عند 13.3 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير، في حين انخفض الطلب على البنزين. ومن ناحيةٍ أخرى، انخفض الانتاج الاجمالي المعروض لبنزين السيارات، وهو مؤشر الطلب التقريبي، إلى 8.783 مليون برميل يومياً، مقارنةً بـ 9.398 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق.

كما أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم النفط الخام يوم أمس الأربعاء حيث إن انخفاض الدولار يجعل السلع أرخص لحاملي العملات الأجنبية. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ ليصل إلى 103.75 يوم أمس.

ومن جانب آخر، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لعقود شهر أغسطس بمقدار 2.09 دولار ليغلق عند 82.85 دولار للبرميل في بورصة نايمكس (بورصة نيويورك التجارية) يوم أمس الأربعاء، بعد أن أغلق جلسة الثلاثاء عند أضعف مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع.

كما ارتفع خام برنت لعقود شهر سبتمبر، وهو المؤشر العالمي، بمقدار 1.35 دولار ليستقر عند 85.08 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، بعد أن كان قد استقرّ عند أدنى مستوى له في شهر واحد يوم الثلاثاء.

في تداولات الطاقة الأخرى، ارتفع سعر البنزين لعقود شهر أغسطس بمقدار 2 سنت ليصل إلى 2.50 دولار للغالون، كما ارتفع زيت التدفئة لعقود شهر أغسطس بمقدار 3 سنتات ليصل إلى 2.49 دولار للغالون. في حين خالف الغاز الطبيعي لعقود شهر أغسطس الاتجاه وانخفض بمقدار 15 سنتاً ليصل إلى 2.04 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن كان قد أضاف 1.4٪ في الجلسة السابقة.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات الغاز الطبيعي. وفي هذا الشأن، من المتوقع أن ترتفع إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكية، التي زادت بمقدار 65 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، بمقدار 55 مليار قدم مكعب في الأسبوع الأخير.

الأسواق اليوم

ستكون جونسون آند جونسون محور الاهتمام اليوم بعد إصدار النتائج ربع السنوية

الملخص: ارتفعت أسهم شركة جونسون آند جونسون يوم أمس الأربعاء بعد أن سجًلت الشركة نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني.

التفاصيل: تجاوزت شركة الأدوية العملاقة توقعات السوق للربع الثاني حسب التقارير الصادرة يوم أمس الأربعاء على خلفية المبيعات القوية لأدويتها.

وضمن هذا السياق، أفادت الشركة أن مبيعات ستيلارا نمت بنسبة 3.1٪ لتصل إلى 2.89 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات السوق البالغة 2.77 مليار دولار، في حين قفزت مبيعات عقار سرطان الدم Darzalex بنسبة 18.4٪ لتصل إلى 2.88 مليار دولار، مقارنةً بالتقديرات البالغة 2.86 مليار دولار.

كما ذكرت الشركة إن إجمالي الأرباح ربع السنوية المعدّلة ارتفع بنسبة 10.2٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.82 دولار للسهم، متجاوزاً بذلك تقديرات المحللين البالغة 2.70 دولار للسهم. وتجدر الاشارة إلى أن مبيعات الشركة نمت بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 22.45 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت البالغة 22.31 مليار دولار.

أضافة إلى ما ورد آنفاً، ارتفعت مبيعات الأدوية المبتكرة بنسبة 5.5٪ لتصل إلى 14.49 مليار دولار، مع نمو مدعوم بارتفاع مبيعات ستيلارا ودارزاليكس وتريمفيا وإرليدا وسبرافاتو. كما ارتفعت مبيعات MedTech بنسبة 2.2٪ لتصل إلى 7.96 مليار دولار خلال الربع الأخير.

ومن جانبه، أفاد خواكين دواتو ، الرئيس التنفيذي خلال إفصاحه عن الارباح بقوله: “مع وجود خطة راسخة والأحداث التنظيمية القادمة ل RYBREVANT و TREMFYA ، ودمج Shockwave ، والتوسّع المستمر للمنتجات التي تم إطلاقها مؤخراً، بما في ذلك عدسات ACUVUE OASYS MAX اللاصقة لاستخدام اليوم الواحد ومنصة VARIPULSE الخاصة بنا، فإن لدينا أساس مكين للنمو على المدى القصير والطويل”.

في حين توقعت الإدارة أن تتراوح المبيعات التشغيلية للسنة المالية 2024 بين 89.2 مليار دولار و 89.6 مليار دولار، وأن تتراوح الأرباح المعدّلة بين 9.97 دولار و 10.07 دولار للسهم الواحد.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم جونسون آند جونسون بنسبة 3.7٪ لتغلق عند 156.58 دولار يوم أمس الأربعاء بعد صدور النتائج ربع السنوية. وقد ارتفع السهم بنحو 7٪ خلال الشهر الماضي.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة القرارات المتعلقة بالعديد من الدعاوى القضائية التي تواجهها الشركة والمرتبطة بمنتجاتها القائمة على مادة “التلك”.

الأسواق الأخرى: أغلقت معظم المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم أمس الأربعاء، حيث انخفض مؤشر DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.44٪ و 0.12٪ و 0.48٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.28٪.

أخبار مهمة أخرى

تفيد التقارير إلى أن ألمانيا تخطط لخفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا من 8 مليارات يورو إلى 4 مليارات يورو في عام 2025. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو، من 2.6٪ في مايو. القراءة الأخيرة جاءت أفضل من معدل 5.5٪ المسجّل في الشهر الماضي مما أدى إلى انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

ارتفعت أسعار المنتجين في المملكة المتحدة بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي في يونيو، متراجعةً من أعلى مستوى لها في عام واحد عند 1.7٪ في الشهر السابق. جاءت هذه القراءة أيضاً أقل من تقديرات السوق البالغة 1.8٪، مما أدى إلى دعم زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

سجّلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 224.04 مليار ين في يونيو، مقارنةً بتوقعات السوق بعجز قدره 240 مليار ين. ومع ذلك، انخفض زوج الين/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل البطالة ومتوسط الأجور الأسبوعية وتقرير الوظائف وعدد المطالبين بالإعانة وتقرير الرواتب المقدّم لإدارة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، وناتج قطاع الانشاء وقرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وتسجيلات سيارات الركاب الجديدة في الاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو، وإعانات البطالة الأولية ومؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي ومطالبات البطالة المستمرة وصافي تدفقات TIC طويلة الأجل وصافي مشتريات سندات الخزانة وأوراقها المالية وصافي تدفقات رؤوس الأموال العالمية للخزانة في الولايات المتحدة.