النفط الخام يتراجع بفعل بيانات الوظائف الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقرّت أسعار النفط الخام على انخفاض أمس الأربعاء، حيث راقب المستثمرون بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية.

التفاصيل: أعلنت إدارة معلومات الطاقة (EIA) عن انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما أعطى دفعة لأسعار النفط في وقت سابق من الجلسة.

ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام لتُنهي اليوم على انخفاض بعد أن عدّلت الحكومة الأمريكية بيانات نمو التوظيف على نحو هبوطي، مما أثّر على التكهّنات بشأن تباطؤ الطلب على الوقود.

ما أهمية ذلك: أفادت الحكومة الأمريكية أن الاقتصاد أضاف حوالي 2.1 مليون وظيفة خلال الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024. ويمثل هذا تعديلاً هبوطياً عن الرقم الذي تم التصريح عنه سابقاً والبالغ 2.9 مليون وظيفة إضافية. وقد أثار هذا التعديل الهبوطي المخاوف بشأن تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يؤثر بدوره على الطلب على النفط.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط الخام قد تراجعت منذ 12 أغسطس، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 3٪ لتستقر فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل بسبب المخاوف الجيوسياسية المتزايدة. كما أثرت التكهّنات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانخفاض توقعات الطلب العالمي على النفط سلباً على أسعار النفط الخام.

ومن جانبها، ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم أمس إن مخزونات الخام التجارية الأمريكية انخفضت بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع الأخير، مقابل توقعات بانخفاض قدره 3 ملايين برميل. في حين أظهرت البيانات أيضاً انخفاض إمدادات البنزين بمقدار 1.6 مليون برميل وتقلّص إمدادات نواتج التقطير بمقدار 3.3 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل ليصل إلى 13.4 مليون برميل يومياً في الأسبوع، وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

ومن جانب آخر، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى الحد من الخسائر الإجمالية للنفط الخام أمس الأربعاء، حيث إن انخفاض الدولار يجعل السلع أرخص لحاملي العملات الأجنبية. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4٪ ليصل إلى 101.04.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط لعقود شهر أكتوبر بمقدار 1.24 دولار أو ما نسبته 1.7٪، ليغلق عند 71.93 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية أمس الأربعاء، مسجلاً بذلك أضعف تسوية له منذ 10 يناير. كما انخفض خام برنت (وهو المعيار العالمي) لعقود شهر أكتوبر بمقدار 1.15 دولار أو ما نسبته 1.5٪، ليستقر عند 76.05 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ويغلق عند أدنى مستوى له منذ 2 يناير.

في تداولات الطاقة الأخرى، انخفض البنزين لعقود شهر سبتمبر بنسبة 2.3٪ ليصل إلى 2.21 دولار للغالون، في حين انخفض كل من زيت التدفئة لعقود شهر سبتمبر بنسبة 0.6٪ ليصل إلى 2.25 دولار للغالون والغاز الطبيعي لعقود شهر سبتمبر بنسبة 1٪ ليستقر عند 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال منتدى جاكسون هول المقرر انعقاده هذا الأسبوع للحصول على بعض الأفكار والرؤى حول السياسة النقدية القادمة.

كما ستظل بيانات إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات الغاز الطبيعي محور الاهتمام اليوم. ومن المتوقع أن تزيد إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكية، التي كانت قد انخفضت بمقدار 6 مليارات قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، بمقدار 24 مليار قدم مكعب.

الأسواق اليوم

ستكون شركة Target Corp محطّ الأنظار اليوم بعد إصدار نتائجها ربع السنوية

الملخص: قفزت أسهم Target أمس الأربعاء، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح متفائلة للربع الثاني ورفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

التفاصيل: وقد شهدت الشركة تحسناً كبيراً في اتجاهات المبيعات التقديرية (السلع الكمالية)، حيث ارتفعت مبيعات الملابس المماثلة بما يزيد على 3٪ في الربع الثاني.

كما قفزت الأرباح ربع السنوية المعدلّة لـ Target بنسبة 40٪ لتصل إلى 2.57 دولار للسهم، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 2.20 دولار للسهم. وارتفعت المبيعات بنسبة 2.7٪ لتصل إلى 25.45 مليار دولار لتتجاوز أيضاً توقعات وول ستريت البالغة 25.23 مليار دولار.

ارتفعت مبيعات Target المماثلة بنسبة 2٪ خلال الربع، لتصل إلى الحد الأعلى لتوقعاتها. علماً بأن حركة مبيعاتها قد نمت بنسبة 3٪ على أساس سنوي، في حين ارتفعت المبيعات المماثلة عبر الانترنت بنسبة 8.7٪. وقد توسّع الهامش الإجمالي ليصل إلى 28.9٪، من 27.0٪ في الربع المماثل للعام السابق.

ومن ناحية أخرى، توقعت الإدارة أرباحاً معدّلة للربع الثالث تتراوح بين 2.10 دولار و 2.40 دولار للسهم وتوقعت زيادة بنسبة 0٪ إلى 2٪ في المبيعات المماثلة. كما رفعت الإدارة توقعاتها للعام بأكمله للأرباح المعدلةّ لتتراوح بين 9.00 دولار – 9.70 دولار للسهم، من توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 8.60 دولار – 9.60 دولار للسهم.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 11.2٪ لتغلق عند 159.25 دولار يوم أمس عقب صدور النتائج ربع السنوية. وقد ارتفع السهم بنحو 11٪ منذ بداية العام حتى الآن.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة اتجاهات الإنفاق التقديري للمستهلكين، مما قد يؤثّر بشكل كبير على نتائج الشركة في المستقبل.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع أمس الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.12٪ و 0.50٪ و 0.52٪ و 0.33٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ذكرت “أولها زيكوفا”، نائبة وزير المالية الروسي، إن أوكرانيا ستحتاج إلى ما بين 12 و 15 مليار دولار من المساعدات الخارجية الإضافية العام المقبل عمّا كان متوقعاً في وقت سابق بسبب حربها المستمرة. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذاً آمناً في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني إلى 49.5 في أغسطس، مقابل أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 49.1 في يوليو. ومع ذلك، فإن هذا الرقم الذي جاء أقل من توقعات السوق البالغة 49.8 أدى إلى انخفاض زوج الين/الدولار في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك الجودو الأسترالي إلى 48.7 في أغسطس، من 47.5 في الشهر السابق. في حين أن بقاء نشاط القطاع التصنيعي في منطقة الانكماش أدى إلى الضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

استقرّت أسعار المنتجين الصناعيين في كندا في يوليو بعد انخفاضها بنسبة 0.1٪ قبل شهر، مما أدى إلى ارتفاع زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بشكل طفيف في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الميزان التجاري السعودي، ومؤشر مديري المشتريات المركّب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فرنسا وألمانيا، ومؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخّم ومؤشر مديري المشتريات المركّب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي وحسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو، ومؤشر مديري المشتريات المركّب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي وحجم الاقبال على الانتاج الصناعي (حسب إفادة اتحاد الصناعة البريطانية) في المملكة المتحدة، ومؤشر النشاط الوطني للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو وإعانات البطالة الأولية وإعانات البطالة المستمر ومبيعات المنازل القائمة ومؤشر كانساس الفيدرالي المركّب ومؤشر انتاج القطاع التصنيعي للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي ومؤشر مديري المشتريات المركّب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المعروض النقدي في الهند M3.