النفط الخام يتجه نحو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يونيو

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الخميس بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من أبرز المنتجين الروس.

ما الذي حدث: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط العملاقتين (Rosneft) و (Lukoil) بهدف زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا.

ما أهمية ذلك: تُعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم خلال عام 2024 بعد الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تؤثر العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير في إمدادات النفط العالمية، مما يدعم ارتفاع الأسعار.

كما أعلنت شركات النفط الوطنية الصينية عن تعليق مشتريات النفط المنقولة بحراً من الشركتين الروسيتين، اللتين أصبحتا الآن تحت العقوبات الأمريكية.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا للضغط عليها من أجل إعلان وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا.

في الأسبوع الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على نفس الشركتين، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي شملت حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال (LNG).

بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أصبحت المصافي الهندية أكبر المشترين للنفط الروسي منخفض التكلفة والمنقول بحراً. وتواصل الإدارة الأمريكية الضغط على دلهي لتقليص وارداتها من النفط الروسي، معتبرة أن هذا هو العائق الوحيد أمام إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.

وتشير التقارير إلى أن شركة Reliance Industries، أكبر مشتري للنفط الروسي في الهند، قد تدرس خفض أو وقف وارداتها تماماً.

على صعيد البيانات الاقتصادية، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية يوم الأربعاء بمقدار 961 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

في المقابل، ساهمت قوة الدولار الأمريكي في الضغط جزئياً على أسعار النفط، إذ يساهم ارتفاع النفط في جعل السلع المقوّمة بالدولار أكثر تكلفةً لحاملي العملات الأجنبية. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.94 يوم الخميس.

واختتم خام برنت تداولات الخميس مرتفعاً بمقدار 3.40 دولار أو 5.4% ليغلق عند 65.99 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 3.29 دولار أو 5.6% ليغلق عند 61.79 دولاراً للبرميل. وسجّل كلا الخامين أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو، كما أغلقت الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ 8 أكتوبر.

في أسواق السلع الأخرى، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.2% إلى 3.270 دولار، بينما ارتفع البنزين بشكل طفيف إلى 1.9272 دولار، وانخفض زيت التدفئة بنحو 1% إلى 2.3511 دولار صباح اليوم.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون مراقبة الإعلانات الرسمية من الصين والهند بشأن مشترياتهما من النفط الروسي.

كما ستصدر اليوم بيانات عدد منصات التنقيب عن النفط من شركة بيكر هيوز (21:00 بتوقيت الإمارات). وبقي عدد المنصات النفطية في الولايات المتحدة عند 418 منصة خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، دون تغيير عن الأسبوع السابق.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم اليابانية في دائرة الاهتمام اليوم قبل صدور تقارير اقتصادية مهمة وقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل

الملخص: تعافى مؤشر نيكاي 225 هذا الصباح من خسائر الجلسة السابقة، مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم التكنولوجيا.

التفاصيل: ارتفعت الأسهم اليابانية بشكل حاد صباح اليوم، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت، حيث عززت أسهم التكنولوجيا الأمريكية المعنويات في الأسواق، في حين تلقت معنويات الثقة دفعة إضافية بعد أن أكّد البيت الأبيض عقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات صدرت صباح اليوم أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من S&P Global في اليابان تراجع إلى 52.4 نقطة في أكتوبر مقابل قراءة نهائية بلغت 53.3 نقطة في سبتمبر، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.3 نقطة من 48.5 نقطة في الشهر السابق، ليفوّت بذلك توقعات السوق البالغة 48.6 نقطة.

أما على صعيد الأسعار، فقد تسارع معدل التضخم السنوي في اليابان إلى 2.9% في سبتمبر بعد أن سجّل أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 2.7% في أغسطس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الكهرباء وانتعاش تكاليف الغاز. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.9% على أساس سنوي في سبتمبر، مسجّلاً أول زيادة له منذ أربعة أشهر، لكنه جاء متوافقتئث مع توقعات السوق. في المقابل، تباطأ ارتفاع أسعار الغذاء إلى 6.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 7.2% في الشهر السابق.

وتراجع زوج العملات الين الياباني/الدولار الأمريكي (JPY/USD) بنسبة 0.2% إلى 152.83، في حين ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.15% ليصل إلى 49,199.39 صباح اليوم.

ما الذي يجب متابعته: تتجه الأنظار إلى بيانات البطالة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في اليابان، المقرر صدورها الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يتراجع معدل البطالة إلى 2.5% في سبتمبر، بعد أن ارتفع إلى 2.6% في أغسطس من 2.3% في الشهر السابق.

كما يتوقع المحللون أن ينتعش الإنتاج الصناعي بنسبة 1% في سبتمبر بعد انخفاضه 1.5% في أغسطس، بينما من المرجح أن تنمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% خلال نفس الشهر.

ويترقب المستثمرون أيضاً قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، مع توقعات واسعة بأن يُبقي البنك المركزي على سياسته النقدية ثابتة دون تغيير.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس، حيث صعد كل من مؤشر FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.67% و0.23% و0.23% و0.37% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

انخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 51,090 وحدة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى للشهر نفسه منذ عام 1952، ما أدى إلى انخفاض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الاسترالي من S&P Global إلى 49.7 نقطة في أكتوبر من 51.4 نقطة في الشهر السابق، ما يشير إلى انكماش النشاط الصناعي للمرة الأولى بعد تسعة أشهر متتالية من النمو، الأمر الذي ضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD).

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

في منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات المركب والصناعي والخدمات من HCOB (الساعة 12:00)، وفي المملكة المتحدة، ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمات والمركب من S&P Global (الساعة 12:30). كما ستعلن روسيا عن قرارها بشأن سعر الفائدة (الساعة 14:30)، بينما ستصدر في الولايات المتحدة بيانات معدل التضخم (الساعة 16:30) ومؤشرات مديري المشتريات الصناعي والخدمي والمركب من S&P Global (الساعة 17:45)، إلى جانب مؤشرات ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان والتي تشمل ثقة المستهلك (الساعة 18:00) وتوقعات المستهلكين (الساعة 18:00) والظروف الحالية (الساعة 18:00) وتوقعات التضخم (الساعة 18:00) – جميع الأوقات حسب توقيت دولة الإمارات.