ارتفاع أسعار النفط الخام بفعل تراجع المخزونات الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقرّت أسعار النفط الخام على ارتفاع يوم الجمعة، حيث قام المستثمرون بتقييم آخر بيانات المخزونات.

التفاصيل: سجّلت أسعار النفط مكاسب الأسبوع الماضي مع انخفاض حجم التداول، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

كما أدى تفاقم المخاوف الجيوسياسية إلى دعم أسعار النفط يوم الجمعة.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر تزامناً مع موسم الأعياد الذي أدى إلى زيادة الطلب على الوقود. في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضاً أقل بمقدار 2 مليون برميل خلال الأسبوع.

وأظهرت البيانات أيضاً أن مخزونات وقود نواتج التقطير انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع مقابل تقديرات السوق بانخفاض قدره 700 ألف برميل. بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.6 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات بانخفاض قدره مليون برميل.

هذا وازداد تفاؤل الأسواق بشأن النمو الاقتصادي للصين، أكبر دولة مستوردة للنفط الخام، مما أثار احتمالات بزيادة الطلب على النفط العام المقبل. كما كان البنك الدولي قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني للعام الحالي والعام المقبل.

حيث أعلنت السلطات في الصين عن خطط لإصدار سندات خزينة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) في عام 2025 لتحفيز النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا على إمدادات النفط مستقبلاً.

ومن جانبه، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار النفط، حيث إن انخفاض الدولار الأمريكي يجعل السلع أرخص لحاملي العملات الأجنبية. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 108.01 يوم الجمعة.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لعقود شهر فبراير بمقدار 98 سنتاً أو ما نسبته 1.4٪ ليغلق عند 70.60 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، وارتفع خام برنت لعقود شهر فبراير بمقدار 91 سنتاً أو ما نسبته 1.2٪ ليستقر عند 74.17 دولار للبرميل في بورصة ICE للعقود الآجلة في أوروبا.

مع ملاحظة ارتفاع كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنحو 1.4٪ خلال الأسبوع.

في تعاملات الطاقة الأخرى، ارتفع البنزين لعقود شهر يناير بنسبة 0.6٪ ليصل إلى 1.9582 دولار للغالون، كما ارتفع زيت التدفئة لعقود شهر يناير بنسبة 1.8٪ ليصل إلى 2.2448 دولار للغالون يوم الجمعة. بينما انخفض الغاز الطبيعي لعقود شهر يناير بنسبة 5.4٪ ليستقر عند 3.514 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة المخاوف الجيوسياسية المتزايدة، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الطلب على النفط مستقبلاً. ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر تقلّبات الدولار الأمريكي على أسعار النفط.

الأسواق اليوم

ستتجّه الأنظار اليوم إلى الأسهم الأوروبية قبل صدور تقريرين اقتصاديين رئيسيين من إسبانيا

الملخص: استقرّت أسواق الأسهم في أوروبا على ارتفاع يوم الجمعة، حيث راقب المستثمرون توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

التفاصيل: في وقت سابق من هذا الشهر، خفّض البنك المركزي الأوروبي مؤشر سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يتوافق مع تقديرات السوق. علماً بأن الخفض الأخير لسعر الفائدة هو الرابع في دورة التشديد النقدي الحالية، ويشير البنك المركزي أيضاً إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل.

ومن جانبه، تراجع حجم التداول الإجمالي قبل عطلة رأس السنة الجديدة، بينما ظلت العديد من الأسواق مغلقة الأسبوع الماضي بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن أسهم البنوك وشركات انتاج السيارات كانت من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفعت أسهم كل من UniCredit و BNP Paribas و Volkswagen بنحو 2٪ لكل منها خلال الجلسة.

كما ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.67٪ ليغلق عند 507.18 يوم الجمعة. وارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.16٪ ليصل إلى 8,149.78 ، وارتفع كل من مؤشر DAX 40 الألماني وCAC 40 الفرنسي بنسبة 0.68٪ و 1٪ على التوالي.

ومن جانبٍ آخر، انخفض زوج اليورو/الدولار بنسبة 0.01٪ ليصل إلى 1.0427 هذا الصباح، بينما ارتفع زوج اليورو/الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04٪ ليصل إلى 0.8296.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية لمعدل التضخّم (1200 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) والحساب الجاري (1300 بتوقيت الإمارات) من اسبانيا اليوم. ومن المتوقّع أن يتسارع معدل التضخم السنوي في إسبانيا إلى 2.6٪ في ديسمبر، والذي كان قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 2.4٪ في نوفمبر، من 1.8٪ في أكتوبر. ويتوقع المحللون أيضاً أن تعلن إسبانيا عن فائض في الحساب الجاري قدره 4.3 مليار دولار في أكتوبر، مقارنةً بفائض قدره 4.1 مليار يورو في سبتمبر.

كما ستظل البيانات المتعلقة بمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والقروض للشركات والقروض للأسر والمعروض النقدي M3 من منطقة اليورو، المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، موضع اهتمام الأسواق.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.77٪ و 1.11٪ و 1.36٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لتقديم مساعدات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، لمساعدة أوكرانيا في حربها المستمرة مع روسيا. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك جيبون الياباني إلى 49.6 في ديسمبر، أي أعلى من القراءة الأولية البالغة 49.5 وأعلى من قراءة نوفمبر عند 49.0 أيضاً. ومع ذلك، فإن بقاء نشاط المصانع بالمنطقة في نطاق الانكماش يضغط على زوج الين/الدولار.

ارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4٪ في نوفمبر، متراجعةً من انخفاض معدّل بنسبة 0.8٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى دعم زوج الوون الكوري/الدولار الأمريكي.

اتسع العجز التجاري للسلع الأمريكية إلى 102.86 مليار دولار في نوفمبر، مقارنةً بفجوة معدلة قدرها 98.3 مليار دولار في الشهر السابق، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك 100 بما يزيد على 1٪ يوم الجمعة.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مقياس الأعمال للاتحاد الكندي للأعمال المستقلّة CFIB (1600 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في كندا، بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات الأمريكي في شيكاغو (1845 بتوقيت الإمارات) ومبيعات المنازل المعلّقة (1900 بتوقيت الإمارات) ومؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس (1930 بتوقيت الإمارات) وسندات الخزانة المخفّضة لأجل 3 أشهر (2030 بتوقيت الإمارات) وسندات الخزانة المخفّضة لأجل لمدة 6 أشهر (2030 بتوقيت الامارات) في الولايات المتحدة.