النفط الخام يُغيّر مساره ويحقق ارتفاعات قوية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقر النفط الخام على ارتفاع يوم الجمعة بعد التقارير الاقتصادية القوية من منطقة اليورو والمملكة المتحدة.

ما حدث: انتعشت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن تراجعت بأكثر من 2٪ في الجلسة السابقة.

ما أهمية ذلك: انخفض كل من الخامين القياسيين، برنت وغرب تكساس الوسيط يوم الخميس إلى أضعف مستوياتهما منذ الإعلان المفاجئ عن تخفيضات الإنتاج من قبل بعض أعضاء أوبك في مطلع أبريل.

وبدأ النفط تداولاته يوم الجمعة في المنطقة السلبية لكنه عكس مساره بعد صدور البيانات التي أظهرت أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو بدأ في التصاعد في أبريل.

وتسارع الطلب في قطاع الخدمات في المنطقة لتعويض الانكماش في قطاع التصنيع. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات HCOB للخدمات في منطقة اليورو إلى 56.6 في أبريل من 55 في مارس مما يشير إلى أقوى نمو في نشاط الخدمات الأوروبي منذ أبريل 2022. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى 45.5 في أبريل من 47.3 في الشهر السابق.

أيضاً سجّلت المملكة المتحدة تسارعاً في النشاط التجاري. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني إلى 54.9 في أبريل، مرتفعاً إلى أعلى مستوى في 12 شهراً، بينما تحسن مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53.9 في أبريل، متجاوزاً بشكل ملحوظ تقديرات السوق عند 52.5.

كما تحسنت أسعار النفط بفعل نقص المعروض بسبب زيادة الطلب من الصين والمستويات المستهدفة المنخفضة للإنتاج التي حددتها أوبك. كما أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار النفط يوم الجمعة.

وقالت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة إن العدد الإجمالي لمنصات النفط النشطة في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 3 إلى 591 خلال الأسبوع. وكانت إدارة معلومات الطاقة قد سجّلت انخفاضاَ في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.581 مليون برميل في الأسبوع السابق، وهو أعلى بكثير من توقعات السوق بانخفاض قدره 1.088 مليون برميل.

في حين أدت المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية وأجواء عدم اليقين الاقتصادي حول العالم إلى الحد من المكاسب الإجمالية للنفط الخام، والتي أنهت الأسبوع في المنطقة الحمراء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 56 سنتاً لتغلق عند 81.66 دولار للبرميل يوم الجمعة، بينما أضاف خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يونيو 50 سنتاً ليستقر عند 77.87 دولار للبرميل. فيما سجّلت أسعار النفط انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 5٪.

على صعيد منتجات الطاقة الأخرى، أضاف البنزين بالجملة لتسليم مايو 2.60 دولار للغالون، بينما لم يتغير سعر زيت التدفئة لشهر مايو وبقي عند 2.49 دولار للغالون. وانخفض الغاز الطبيعي لشهر مايو 2 سنت إلى 2.23 دولار لكل ألف قدم مكعبة يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون تعليقات كبار مسؤولي البنك المركزي حيث من المتوقع أن يقوم كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة في اجتماعاتهم الشهر المقبل.

الأسواق اليوم

ستكون البيتكوين تحت تركيز المستثمرين اليوم بعد تكبدها خسائر يوم الجمعة.

الملخص: انخفض سعر البيتكوين تحت مستوى 28000 دولار يوم الجمعة، مسجلاً خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

التفاصيل: خيّمت أجواء الحذر على متداولي العملات الرقمية يوم الجمعة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى. وألمح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماعهم للسياسة في مايو، مما وفر دفعة أخرى للدولار الأمريكي. في هذا الصدد، يؤدي تقوية الدولار إلى الضغط على البيتكوين.

وخسرت أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية حوالي 10٪ في الأسبوع بعد أن تم بيعها للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة.

بينما أدى الضغط على البيتكوين إلى دفع بقية العملات الرقمية إلى الانخفاض مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية الإجمالية إلى أقل من 1.2 تريليون دولار. أيضاً تراجعت الايثريوم ثاني أكبر عملة رقمية في العالم إلى ما دون مستوى 1900 دولار يوم الجمعة بعد أن تجاوزت مستوى 2100 دولار في وقت سابق خلال الأسبوع.

كما قامت الأسواق بتقييم الأخبار المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث أقرّ المُشرّعون في البرلمان الأوروبي تشريعات شاملة لتنظيم سوق العملات الرقمية.

ما هي التوقعات: ستراقب الأسواق البيانات التي تعكس حالة الاقتصاد العالمي، والتي من الممكن أن توفر اتجاهاً لأسعار العملات الرقمية هذا الأسبوع. سيواصل المتداولون مراقبة التعليقات من مسؤولي البنك المركزي فيما يتعلق بسياساتهم النقدية.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع حيث تقدم مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.15٪ و 0.54٪ و 0.51٪ و 0.34٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

استولت القوات العسكرية الروسية على المزيد من الأراضي في منطقة باخموت الأوكرانية. على الرغم من التوترات الجيوسياسية، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن بشكل طفيف هذا الصباح.

تقلّصت مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.2٪ في فبراير بعد نموها بنسبة 1.6٪ في يناير. وأدت هذه الأخبار إلى ضغط أداء الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي صباح اليوم.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية من إس آند بي إلى 53.7 في أبريل من 52.6 في مارس مما أدى إلى ارتفاع مؤشر ناسداك 100 يوم الجمعة.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا واستطلاع IFO للظروف الحالية الأوروبي، ومؤشر أسعار المساكن الجديد ومبيعات الجملة في كندا، ومؤشر نشاط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو ومؤشر دالاس للتصنيع.