داو جونز يُغلق على ارتفاع بفعل بيانات التضخم ونتائج الشركات

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: اختتم مؤشر داو جونز تعاملاته مساء الأربعاء بصورة إيجابية عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية.

ماذا حدث: أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاضاً في مستويات التضخم الأمريكية بأقل من المتوقع.

ما أهمية ذلك: رغم ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، حدّ ضعف أسهم شركات أشباه المُوصلات من أداء مؤشر ناسداك 100.

من جهته، استمر موسم إعلان نتائج الشركات في تقديم الدعم لمعنويات المستثمرين، بعدما سجّلت كل من BlackRock وMorgan Stanley أرباحاً فاقت التوقعات خلال الربع الأخير. ويتوقع المحللون في المتوسط نمو أرباح شركات مؤشر S&P 500 خلال الربع الثاني بنحو 24% على أساس سنوي.

وقفز سهم PayPal بأكثر من 17% يوم الأربعاء، بعدما تقدمت شركتا Stripe وAdvent International بعرض للاستحواذ على الشركة مقابل 60.50 دولاراً للسهم.

وكان قطاعا خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الكمالية من بين الأفضل أداءً، في حين سجّل قطاعا المرافق والطاقة تراجعات ملموسة.

فيما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن التضخم جاء أقل من المتوقع، مما خفف التوقعات بشأن إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة.

هذا وانخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال يونيو بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% في مايو، مقارنةً بتوقعات الأسواق التي رجّحت استقرارها دون تغيير. في المقابل، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% خلال يونيو مقابل توقعات بارتفاعه 0.4%.

وتغطي بيانات التضخم شهر يونيو، وهي الفترة التي شهدت تزايد تفاؤل المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، إلّا أن هذا التفاؤل تراجع مع تصاعد التوترات في الآونة الأخيرة مما حدّ من مكاسب سوق الأسهم.

كما ذكرنا أعلاه، فقد ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 150.91 نقطة أو 0.29% ليغلق عند 52,659.18 نقطة، فيما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38% إلى 7,572.42 نقطة. أيضاً ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.62% إلى 26,269.23 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.28% ليغلق عند 29,502.60 نقطة.

ما الذي يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون متابعة مستجدات التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة الأولية (16:30 بتوقيت الإمارات)، ومبيعات المنازل قيد الانتظار (18:00 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% خلال يونيو. كما يُتوقع أن يرتفع عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة من 215,000 إلى 217,000 طلب، بعد انخفاضه بمقدار 2,000 طلب في الأسبوع المنتهي في 4 يوليو. كما يتوقع المحللون تراجع مبيعات المنازل القائمة بنسبة 0.5% خلال يونيو، بعد ارتفاعها بنسبة 3.8% في مايو.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الكندي تحت المجهر قبل صدور بيانات بدء بناء المساكن الكندية.

الملخص: تراجع الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي صباح اليوم، بينما التفت المستثمرون لتقييم قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة.

التفاصيل: أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للشهر السادس على التوالي في يوليو، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وأظهرت أحدث التوقعات تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي إلى 2.75% في عام 2026، قبل أن يتسارع إلى 3.25% في العام التالي.

فيما أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء ارتفاعاً في مبيعات قطاع التصنيع في كندا بنسبة 1.3% إلى مستوى قياسي بلغ 78.1 مليار دولار كندي خلال مايو، بعد قفزة بلغت 4.2% في أبريل، متجاوزةً توقعات الأسواق البالغة 1.1%.

واستقرت مبيعات الجملة عند 90.0 مليار دولار كندي في مايو، مقارنةً بارتفاع نسبته 1.4% في الشهر السابق، وجاءت هذه القراءة أفضل من التقديرات الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.7%.

بينما ضغطت قوة الدولار الأمريكي على أداء الدولار الكندي، إذ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% إلى 100.54 صباح اليوم.

كما زادت أسعار النفط المنخفضة، وهي من أبرز صادرات كندا، من الضغوط على الدولار الكندي، حيث تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الفوري بأكثر من 0.2% إلى 79.58 دولاراً للبرميل.

وارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بنحو 0.1% إلى 1.4054 صباح اليوم.

ما الذي يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون متابعة التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر صدور بيانات بدء بناء المساكن في كندا اليوم عند 16:15 بتوقيت الإمارات. وتشير التوقعات إلى تراجعها إلى 258,000 وحدة في يونيو، بعد انخفاضها بنسبة 6.1% إلى معدل سنوي بلغ 261,400 وحدة في مايو.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على أداء متباين يوم الأربعاء حيث تراجع كل من FTSE 100 بنسبة 0.13% وDAX 40 بنسبة 0.59%، بينما ارتفع كل من CAC 40 بنسبة 0.19% وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.10%.

أخبار مهمة أخرى

أعلنت روسيا تنفيذ هجمات واسعة على أوكرانيا بعد أن استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية 20 سفينة روسية في البحر الأسود، مما دفع زوج الدولار الأمريكي/الروبل الروسي إلى التراجع في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

سيترقب المستثمرون اليوم أيضاً صدور بيانات الميزان التجاري لمنطقة اليورو (13:00)، وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر فيلادلفيا الصناعي (16:30) وطلبات إعانة البطالة المستمرة (16:30) ومؤشر نشاط الخدمات لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (16:30) ومخزونات الأعمال (18:00) بالإضافة إلى التغير في مخزونات الغاز الطبيعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (18:30) – جميع الأوقات المذكورة أعلاه حسب توقيت دولة الإمارات.