داو جونز يتراجع أكثر من 600 نقطة بعد قرار الفيدرالي

أهم العناوين الرئيسية

آخر المستجدات: أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها مساء الأربعاء على انخفاض مع استيعاب المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن أسعار الفائدة.

ما الذي حدث: أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في مسعى لكبح ارتفاع التضخم الناجم عن صعود أسعار النفط الخام.

ما أهمية ذلك: رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%. وكان هذا القرار متوقعاً على نطاق واسع، ويمثل أول رفع للفائدة منذ عام 2023.

في هذا الصدد، قال الفيدرالي إن قرار رفع الفائدة حظي بإجماع الأعضاء، مشيراً إلى احتمال تطبيق المزيد من إجراءات تشديد السياسة النقدية في المستقبل القريب إذا ظل التضخم مرتفعاً.

وأظهرت التوقعات المحدّثة للفيدرالي أن 16 عضواً من أصل 18 يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام الجاري، بينما يرى أربعة أعضاء إمكانية إجراء رفعين إضافيين.

إلى جانب ذلك، توقع الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.3% في عام 2026، ارتفاعاً من توقعاته السابقة البالغة 2.2% في يونيو. كما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 إلى 2.4% مقابل 2.3% في توقعاته السابقة. ومن المتوقع أيضاً أن يتسارع التضخم الأساسي إلى 3.4% في عام 2026، مقارنةً بالتوقع السابق البالغ 3.3%، بينما أبقى الفيدرالي توقعاته لعام 2027 دون تغيير عند 2.5%.

تعليقاً على ذلك، قال رئيس الفيدرالي كيفن وارش خلال مؤتمره الصحفي إن الاقتصاد الأمريكي أحرز تقدماً منذ اجتماع البنك المركزي السابق، رغم أن اتجاهات التضخم لا تُظهر تحسناً يُذكر.

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة تتجه نحو الارتفاع قبل إعلان قرار الفيدرالي، مدعومةً بتعافي أسهم شركات الرقائق، ما عزز أداء مؤشر ناسداك 100 الذي تغلب عليه أسهم قطاع التكنولوجيا.

كما أظهرت بيانات قوية لمبيعات التجزئة متانة الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع الأسعار، ما قدم دعماً للأسهم الأمريكية في وقت سابق من الجلسة. وقفزت مبيعات التجزئة 1.2% في أغسطس، مسجلةً أكبر ارتفاع لها في خمسة أشهر، بعد تراجعها 0.5% في يوليو.

من جهته، تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 631.33 نقطة أو 1.21% ليغلق عند 51,461.78 نقطة يوم الأربعاء، فيما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.44% إلى 7,552.14 نقطة. في المقابل، خالف مؤشر ناسداك 100 الاتجاه السائد وأغلق مرتفعاً بنحو 7 نقاط عند 28,945.06 نقطة.

وكانت أسهم قطاع الطاقة من بين الأسوأ أداءً خلال الجلسة حيث هوت بنسبة 3% مع انخفاض أسعار النفط الخام يوم الأربعاء.

ما الذي يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران وبيانات التضخم.

من المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع ومبيعات المنازل قيد الانتظار اليوم، وذلك في 16:30 و16:30 و18:00 بتوقيت الإمارات على التوالي.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يستحوذ الدولار الكندي على اهتمام الأسواق اليوم قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الرئيسية.

الملخص: تراجع الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي هذا الصباح بعد قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأساسي.

التفاصيل: أعلن الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مما عزز أفضلية الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. وكان بنك كندا قد أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماعه الأخير.

كما أظهرت التوقعات المحدّثة للفيدرالي أن معظم المسؤولين يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، ما يوسع فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وكندا.

وأدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى الضغط على الدولار الكندي هذا الصباح. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% إلى 100.34.

فيما تعرّض الدولار الكندي لضغوط إضافية بفعل البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة يوم الأربعاء. فقد تراجعت تصاريح البناء في كندا بنسبة 17.3% إلى 12.2 مليار دولار كندي في يوليو، بعد ارتفاعها 18.5% في يونيو، متجاوزةً بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 6.4%. كما سجلت القراءة الأخيرة أكبر تراجع منذ أغسطس 2023.

هذا وجاءت بدايات الإسكان مستقرة إلى حد كبير عند معدل سنوي يبلغ 229,000 وحدة في أغسطس، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2025.

في المقابل، قدم ارتفاع أسعار النفط الخام، أحد أهم صادرات كندا، بعض الدعم للدولار الكندي. وارتفع السعر الفوري لخام WTI بنسبة 0.1% ليُتداول عند 97.60 دولاراً للبرميل هذا الصباح.

وارتفع زوج USD/CAD بشكل طفيف إلى 1.3994 هذا الصباح.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون مراقبة التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر صدور بيانات مشتريات الأوراق المالية الأجنبية ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) وأسعار المواد الخام من كندا اليوم عند الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات. وارتفعت أسعار المنتجين في كندا بنسبة 12.4% على أساس سنوي في يوليو، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 12.3% في أغسطس. كما يتوقع المحللون ارتفاع أسعار المواد الخام الكندية بنسبة 0.7% في أغسطس، بعد انخفاضها 2.2% في يوليو.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث صعدت مؤشرات FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.28% و0.53% و0.62% و0.46% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.9% خلال اجتماعه الأخير، ما دفع زوج USD/AED إلى التراجع بشكل طفيف صباح اليوم.

أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% خلال اجتماعها الأخير، ما شكّل ضغطاً طفيفاً على زوج USD/HKD في تعاملات الفوركس.

سجّل الاقتصاد النيوزيلندي نمواً بنسبة 0.2% في الربع الثاني، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 0.1%، ما دفع زوج NZD/USD إلى الارتفاع في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

• معدل التضخم في منطقة اليورو — 13:00
• قرار أسعار الفائدة لبنك إنجلترا — 15:00
• تصاريح البناء الأمريكية — 16:30
• بدايات الإسكان الأمريكية — 16:30
• طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة — 16:30
• مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي لظروف الأعمال — 16:30
• التغير في مخزونات الغاز الطبيعي— 18:30 بتوقيت الإمارات