إغلاق قياسي لداو جونز مع زيادة الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام

أهم العناوين الرئيسية

آخر المستجدات: أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس، بينما تابع المستثمرون آخر التطورات المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط.

ما الذي حدث: قفز مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى إغلاق في تاريخه يوم الخميس، مدفوعاً بآمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ما أهمية ذلك: ارتفعت الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء، منهية تراجع مؤشر S&P 500 الذي استمر لثلاث جلسات متتالية، بعدما تراجعت أسعار النفط على خلفية الأنباء التي أشارت إلى اقتراب واشنطن من المراحل النهائية للمحادثات مع إيران.

تراجعت أسعار النفط الخام للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، بعدما أعلنت إيران أن المقترح الأخير المقدم من الولايات المتحدة ساهم في تقليص الفجوة بين الطرفين. ورغم أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشار إلى وجود “مؤشرات إيجابية” بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، إلاّ أنه حذّر من أن إبرام الصفقة قد يصبح غير ممكن إذا أعلنت طهران فرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية.

وساهم انخفاض أسعار النفط في دعم معنويات الأسواق، في ظل تراجع المخاوف من عودة الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

فيما كانت أسهم قطاع المرافق العامة من بين الأفضل أداءً خلال جلسة الخميس، تلتها أسهم المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الكمالية، في حين جاءت أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية ضمن الأضعف أداءً.

ورغم إعلان إنفيديا عن نتائج قوية وتقديم توقعات مستقبلية إيجابية، تراجع سهم الشركة بنحو 1.8% يوم الخميس بفعل عمليات جني الأرباح. كما هبط سهم وول مارت بأكثر من 7% بعد إصدار الشركة توقعات ضعيفة لأرباح الربع الثاني.

في السياق ذاته، تراجعت أسهم Intuit بنسبة 20% بعد أن قدمت الشركة توقعات أقل من المتوقع وأعلنت خططاً لتقليص 17% من قوتها العاملة.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت البيانات الأمريكية تراجع طلبات إعانة البطالة بمقدار 3,000 طلب إلى 209,000 خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل. كما ارتفع النشاط الصناعي إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال مايو، فيما استقر مؤشر S&P Global المركب لمديري المشتريات عند 51.7 دون تغيير عن الشهر السابق.

ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 276.31 نقطة أو 0.55% ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 50,285.66، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.17% ليستقر عند 7,445.72، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.20% إلى 29,357.27.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون متابعة تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مع بقاء احتياطيات اليورانيوم الإيرانية والسيطرة على مضيق هرمز في صدارة اهتمامات واشنطن.

ومن المنتظر اليوم صدور بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان عند الساعة 18:00. ويتوقع المحللون تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى مستوى قياسي منخفض عند 48.2 خلال مايو، مقارنة بـ 49.8 في الشهر السابق.

الأسواق اليوم

سيكون اليورو محط اهتمام المتعاملين اليوم قبل صدور بيانات Ifo الألمانية.

الملخص: تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي صباح اليوم، مع تركيز المستثمرين على متابعة أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة من منطقة اليورو.

التفاصيل: أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس انخفاض فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو إلى 24.1 مليار يورو خلال مارس، مقارنة بـ 38 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع مؤشر S&P Global الصناعي في منطقة اليورو إلى 51.4 خلال مايو، مقارنة بـ 52.2 في الشهر السابق، وجاء دون توقعات السوق البالغة 51.8، في إشارة إلى أبطأ وتيرة نمو في نشاط القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر.

وهوى مؤشر قطاع الخدمات إلى 46.4 خلال مايو من 47.6 في أبريل ليسجّل أكبر انكماش منذ مطلع عام 2021. كما انخفض المؤشر المركب إلى 47.5 من 48.8، ما يشير إلى أسرع وتيرة تراجع في نشاط القطاع الخاص منذ أكتوبر 2023.

في المقابل، تحسّن مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو إلى -19 خلال مايو، مقارنة بـ -20.6 في الشهر السابق، إلا أنه لا يزال ضمن المنطقة السلبية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكنه ألمح إلى إمكانية رفعها في وقت مبكر من يونيو.

كما خفّضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى المخاوف التضخمية الناتجة عن النزاع في الشرق الأوسط. وأصبحت التوقعات تشير الآن إلى نمو بنسبة 0.9% في عام 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.2%.

إلى جانب ذلك، ساهمت قوة الدولار الأمريكي في الضغط على زوج اليورو/الدولار مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.25 صباح اليوم.

وتراجع زوج اليورو/الدولار إلى 1.1617، بينما ارتفع زوج اليورو/الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 0.8652.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون متابعة تطورات النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المنتظر اليوم صدور بيانات مؤشر Ifo لمناخ الأعمال في ألمانيا، ومؤشر Ifo للظروف الحالية، ومؤشر Ifo للتوقعات، جميعها عند الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات. ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر مناخ الأعمال الألماني إلى 84.2 خلال مايو، مقارنة بـ 84.4 في أبريل. كما يُتوقع انخفاض مؤشر الظروف الحالية إلى 85.1 من 85.4، في حين يُرجح ارتفاع مؤشر التوقعات إلى 83.5 مقارنة بـ 83.3.

الأسواق الأخرى: تداولت المؤشرات الآسيوية على ارتفاع صباح اليوم، حيث صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.90%، وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.31%.

أخبار مهمة أخرى

ارتفعت مبيعات التجزئة في نيوزيلندا بنسبة 0.9% خلال الربع الأول، بنفس وتيرة الربع السابق، متجاوزة توقعات السوق البالغة 0.5%، ما دعم زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي (NZD/USD).

تراجع مؤشر S&P Global لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى 47.9 خلال مايو من 52.7 في الشهر السابق، وجاء دون توقعات السوق البالغة 51.7، مما ضغط على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD).

في اليابان، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.4% خلال أبريل، مقارنة بـ 1.5% في الشهر السابق، لكن رغم ذلك ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) في التعاملات الصباحية.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

لدينا في كندا مؤشر CFIB لثقة الأعمال عند الساعة 15:00، ومبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين وأسعار المواد الخام عند الساعة 16:30. وفي الولايات المتحدة ستصدر بيانات عدد منصات النفط النشطة وفق بيكر هيوز وإجمالي عدد المنصات عند الساعة 21:00 – جميع الأوقات أعلاه حسب توقيت دولة الإمارات.