ارتفاع مؤشر داو جونز إلى مستوى قياسي بعد خطاب باول

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الجمعة مع قيام المستثمرين بتقييم الخطاب الأخير لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

التفاصيل: أشار باول إلى خفض سعر الفائدة على المدى القريب خلال خطابه في ندوة جاكسون هول.

قفز مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى إغلاق يوم الجمعة، مضيفاً إلى مكاسب هذا الأسبوع.

ما أهمية ذلك: أشارت تصريحات باول إلى خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ومع ذلك، ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن القرار سيعتمد على تقارير التضخّم والوظائف التالية.

وقد ازدادت شهية المخاطرة جراء زيادة التكهنات بخفض سعر الفائدة بعد تعليقات باول.

وقد تعافت الأسهم الأمريكية بشكل حاد من أدنى مستوياتها في أبريل عندما انخفضت الأسواق بشكل حاد بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التعريفة الجمركية “يوم التحرير”. حيث أدى التفاؤل بشأن الصفقات التجارية وقوة تقارير الأرباح الصادرة من الشركات الكبرى إلى دعم مؤشرات الأسهم الأمريكية.

ارتفعت أسهم التكنولوجيا بشكل حاد يوم الجمعة، حيث ارتفع سهم تسلا بنسبة 6.2٪، وارتفعت أسهم ميتا وأمازون بما يزيد على 2٪، كما ارتفعت أسهم أنفيديا بنسبة 1.7٪. في حين ارتفعت أسهم إنتل بنحو 5.5٪ بعد تقارير تفيد بأن إدارة ترامب تتطلع إلى الحصول على حصة 10٪ في الشركة.

أنهت عشرة من أصل أحد عشر قطاعاً تداولاتها على ارتفاع، بقيادة قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية الذي سجل أكبر المكاسب. وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.7%، في حين شهدت معظم أسهم النمو الكبرى (وهي الشركات العملاقة التي يُتوقع أن تُحقق نمواً أسرع من المتوسط في الإيرادات) أداءً إيجابياً خلال الجلسة.

بينما قفز مؤشر داو جونز بمقدار 846.24 نقطة أو ما نسبته 1.89٪ ليغلق عند 45,631.74 يوم الجمعة، متجاوزاً الإغلاق القياسي السابق الذي سجله في 4 ديسمبر 2024.

أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات شهدت عمليات بيع في أسهم التكنولوجيا. حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.52٪ ليصل إلى 6,466.91 يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.54٪ ليصل إلى 23,498.12.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، سجل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مكاسب، في حين تكبد مؤشر ناسداك 100، الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا، خسارة أسبوعية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الإعلانات المتعلقة بالتعريفة الجمركية من إدارة ترامب.

سيتم اليوم إصدار بيانات عن مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو (1630 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومبيعات المنازل الجديدة (1800 بتوقيت الإمارات) ومؤشر دالاس الفيدرالي الصناعي (1830 بتوقيت الإمارات). حيث من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بنسبة 1.1٪ في يوليو، والتي كانت قد ارتفعت بنسبة 0.6٪ في يونيو ووصلت إلى معدل سنوي قدره 627,000 وحدة. كما يتوقع أن ينخفض مؤشر النشاط التجاري العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لقطاع الصناعة التحويلية في تكساس إلى 0.2 في أغسطس، والذي كان قد ارتفع إلى 0.9 في يوليو من -12.7 في يونيو. في حين يتوقع المحللون أن ينخفض مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى 0.2 في يوليو من قراءة -0.10 في يونيو.

الأسواق اليوم

اليورو يتصدّر المشهد اليوم قبل صدور بعض التقارير الاقتصادية الرئيسية

الملخص: ارتفع زوج اليورو/الدولار يوم الجمعة بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول.

التفاصيل: انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن ألمح باول إلى خفض محتمل لسعر الفائدة في سبتمبر، خلال خطابه في جاكسون هول.

ومن جهته، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى تعزيز زوج اليورو/الدولار. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.9٪ ليصل إلى 97.73 يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 3.95٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد نمو بنسبة 2.46٪ في الربع الأول.

ومن جانبٍ آخر، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، وهو ما جاء أسوأ من القراءة الأولية التي أشارت إلى تراجع بنسبة 0.1%. ويأتي هذا الانكماش بعد نمو قدره 0.3% في الربع الأول.

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنحو 1% ليصل إلى 1.1720 يوم الجمعة، كما صعد زوج اليورو/الجنيه الإسترليني بنسبة تجاوزت 0.1% ليبلغ 0.8665. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 561.30 نقطة.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور بيانات حول مؤشر استطلاع نشاط الأعمال Ifo في ألمانيا (1200 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، ومؤشر Ifo للبيانات الاقتصادية الحالية (1200 بتوقيت الإمارات) وتوقعات مؤشر Ifo (1200 بتوقيت الإمارات) اليوم. حيث من المتوقع أن ينخفض مؤشر استطلاع نشاط الأعمال Ifo في ألمانيا بشكل طفيف ليصل إلى 88.3 في أغسطس، والذي كان قد ارتفع ووصل إلى 88.6 في يوليو من 88.4 في يونيو. كما يتوقع المحللون أن ينخفض مؤشر Ifo للبيانات الاقتصادية الحالية إلى 85 في أغسطس من 86.5 في يوليو، بينما من المتوقع أن ينخفض مؤشر توقعات Ifo إلى 89 في أغسطس من 90.7 في يوليو.

ستواصل الأسواق أيضاً مراقبة المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا.

الأسواق الأخرى: ارتفعت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني ومؤشر إس آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.08٪ و 0.94٪ على التوالي هذا الصباح.

أخبار مهمة أخرى

نمت مبيعات التجزئة في نيوزيلندا بنسبة 0.5٪ في الربع الثاني. وهو ما يمثل تباطؤاً مقارنةً بنمو الربع الأول بنسبة 0.8٪، مما أدى إلى الضغط على زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

من المقرر اليوم اصدار عدة سندات وأذون خزانة في مناطق مختلفة، تشمل: سندات الخزانة Bubill لأجل 3 و 9 أشهر في ألمانيا (13:30)، وسندات الخزانة المستحقة في 2027 و 2035 و 2038 في منطقة اليورو (13:45)، وسندات الخزانة BTF لأجل 12 شهراً و 3 أشهر و 6 أشهر في فرنسا (17:00)، وأذون الخزانة لأجل 3 أشهر و 6 أشهر في الولايات المتحدة (19:30) – مع ملاحظة أن أوقات صدورها ستكون حسب توقيت الإمارات.