مؤشر داو جونز يقفز 1200 نقطة مع تراجع التضخم في الولايات المتحدة

الأخبار الهامة لليوم

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن روسيا ستستغرق أسبوعا على الأقل لسحب قواتها العسكرية من منطقة خيرسون. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم.

ارتفعت أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي في أكتوبر ، بعد زيادة بنسبة 10.2٪ في الشهر السابق. ومع ذلك ، جاءت القراءة الأخيرة أعلى من تقديرات السوق عند 8.8٪ ، مما يمارس ضغوطا على زوج العملات JPY / USD.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي في أكتوبر ، مسجلة أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 2008 ، مما أدى إلى انخفاض زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.

رفع بنك المكسيك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 10٪ في اجتماعه الأخير. ومع ذلك، ظل زوج العملات MXN/USD تحت الضغط.

تسارع معدل التضخم السنوي في أيرلندا إلى 9.2٪ في أكتوبر ، من 8.2٪ في الشهر السابق ، مما أدى إلى انخفاض زوج EUR / USD في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.

ما يحدث: سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب حادة يوم الخميس، بعد صدور بيانات التضخم.

ما حدث: ارتفعت وول ستريت في جلسة يوم الخميس بعد أن أظهرت أحدث بيانات التضخم علامات على تباطؤ أسعار المستهلكين في أكتوبر.

في حين أضاف مؤشر داو جونز 1200 نقطة، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في عدة سنوات.

ما أهمية ذلك: أشارت بيانات وزارة العمل الأمريكية إلى تخفيف ضغوط الأسعار، مع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى ما دون مستوى 8٪ لأول مرة منذ ثمانية أشهر.

انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي إلى 7.7٪ في أكتوبر ، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير. وجاءت القراءة الأخيرة مقارنة مع 8.2٪ في سبتمبر وكانت أقل من توقعات الخبراء عند 8٪. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.4٪ ولكنه جاء أيضا أقل من التوقعات عند 0.6٪.

تهيمن المعنويات الهبوطية على سوق الأسهم الأمريكية حتى الآن هذا العام، ويرجع ذلك أساسا إلى المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد مع جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف التضخم. خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 18٪ منذ بداية العام حتى الآن.

قام المتداولون بتعديل رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة ، مع زيادة احتمالات رفع 50 نقطة أساس إلى 73.5٪ ، مقارنة ب 52٪ قبل إصدار بيانات التضخم.

كما أصدرت الولايات المتحدة بيانات مطالبات البطالة ، والتي أظهرت أن عدد الأشخاص الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بمقدار 7000 إلى 225000 في الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر.

انخفض مؤشر التقلبات CBOE ، المعروف أيضا باسم مقياس الخوف ، إلى أدنى مستوى له في شهرين يوم الخميس.

ودفع النمو والأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا الأسواق الإجمالية للارتفاع يوم الخميس، حيث ارتفعت أسهم مايكروسوفت وأبل بأكثر من 8٪ لكل منهما. قفز سهم أمازون بأكثر من 12٪ بعد تقارير عن عملاق التجارة الإلكترونية الذي يخطط لاتخاذ تدابير لخفض التكاليف الإجمالية.

وقفز مؤشر داو جونز بنحو 1,201 نقطة، أو 3.70٪، ليغلق عند 33,715.37 يوم الخميس، في حين أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 5.54٪ ليصل إلى 3,956.37، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 7.49٪ ليستقر عند 11,605.96. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر قفزة بالنسبة المئوية منذ أبريل 2020 يوم الخميس.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان اليوم ، والتي من المتوقع أن تنخفض إلى 59.3 في نوفمبر ، من 59.9 في أكتوبر.

كما ستراقب الأسواق البيان الصادر عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول خطط رفع سعر الفائدة القادمة.

السوق اليوم

سيكون الجنيه الإسترليني محط التركيز اليوم قبل حزمة من التقارير الاقتصادية

الملخص: ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 13 سبتمبر يوم الخميس ، بعد صدور بيانات أسعار المستهلك الأمريكي.

التفاصيل: تسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في أكتوبر ، مما قد يؤدي إلى إبطاء الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع أسعار الفائدة العدوانية.

وعزز صدور بيانات التضخم موجة بيع في الدولار الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من المنافسين الرئيسيين، بأكثر من 2٪ إلى 108.21 يوم الخميس.

انخفض زوج العملات GBP/USD مؤخرا إلى مستوى قياسي منخفض، بعد الإعلان عن ميزانية صغيرة في سبتمبر من قبل رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس. وكان بنك إنجلترا قد حذر الأسبوع الماضي من خطر استمرار الركود لمدة عامين.

تستعد حكومة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك للإعلان عن خطتها الاقتصادية الأولى في 17 نوفمبر.

بعد انخفاضه بنسبة 1.6٪ يوم الأربعاء ، ارتفع زوج العملات GBP / USD بأكثر من 3٪ إلى 1.1715 يوم الخميس ، ليصل إلى أقوى مستوى له منذ 13 سبتمبر. ومقابل اليورو، ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 1.2٪ إلى 87.16 بنس يوم الخميس، بعد انخفاضه بنسبة 1٪ يوم الأربعاء.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون إصدار التقارير الاقتصادية عن الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي والميزان التجاري من المملكة المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، الذي توسع بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، بنسبة 2.3٪ في الربع الثالث. يتوقع المحللون أن ينكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 1٪ في سبتمبر ، بعد انخفاض بنسبة 1.8٪ في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يتقلص العجز التجاري في المملكة المتحدة إلى 6.8 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، من 7.1 مليار جنيه إسترليني في أغسطس.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس، حيث ارتفعت مؤشرات FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 1.08٪ و 3.51٪ و 1.96٪ و 2.75٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا والحساب الجاري ، والإنتاج الصناعي في تركيا ، ومبيعات الحساب الجاري والتجزئة ، والميزان التجاري للسلع في المملكة المتحدة ، والاستثمار التجاري ، والإنتاج الصناعي وأوامر البناء ، واحتياطيات النقد الأجنبي في الهند ، وإنتاج التصنيع والإنتاج الصناعي ، والإنتاج الصناعي في المكسيك ، ومؤشر ثقة الصناعة في البرازيل ، وكذلك منصات النفط الخام الأمريكية بيكر هيوز.