داو جونز يقفز أكثر من 500 نقطة وسط التركيز على العقوبات ضد إيران

أهم العناوين الرئيسية

آخر المستجدات: أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة بعد موجة التراجع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي.

ماذا حدث: قفز مؤشر داو جونز بأكثر من 500 نقطة يوم الجمعة بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية، بعدما خسر 700 نقطة في الجلسة السابقة.

ما أهمية ذلك: يراقب المستثمرون اتجاه عوائد السندات الحكومية، التي ترتبط بعلاقة عكسية مع سوق الأسهم. فارتفاع عوائد السندات يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول الأكثر خطورة، ويجعل الأسهم أقل جاذبية للمستثمرين.

وسجّلت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية يوم الأربعاء بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية خططاً لمضاعفة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً، مع ارتفاع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أقوى مستوى له منذ عام 2007.

فيما تراجعت الأسهم بشكل حاد يوم الخميس مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية مجدداً. وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى احتمالات زيادة عمليات إعادة شراء الدين الحكومي.

بينما تعافت الأسهم يوم الجمعة، مع مساهمة البيانات الاقتصادية القوية في تهدئة مخاوف الأسواق. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن نشاط قطاع الخدمات سجّل أعلى معدل نمو له في نحو عامين، مما ساعد على دعم النمو القوي في إجمالي النشاط التجاري. وجاء ذلك ليعوّض تباطؤ نمو قطاع التصنيع وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبه، ارتفع مؤشر S&P Global المركب لمديري المشتريات (PMI) في الولايات المتحدة إلى 56 نقطة في أغسطس من 54.5 نقطة في الشهر السابق، مسجّلاً أقوى نمو منذ أبريل 2022. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 56.8 نقطة في أغسطس من 54.6 نقطة في الشهر السابق، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 53.2 نقطة من 53.9 نقطة.

وظلت مخاوف التضخم تحت أنظار المستثمرين، مع ارتفاع أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، بعدما حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض عقوبات اقتصادية على الشركاء التجاريين لإيران.

كما ارتفعت أسهم Ross Stores بأكثر من 4% يوم الجمعة، بعدما أعلنت شركة التجزئة عن أرباح فصلية جاءت أفضل من المتوقع، كما رفعت توقعاتها للأرباح السنوية.

وأضاف مؤشر داو جونز 517.80 نقطة أو 0.98% ليغلق عند 53,277.01 نقطة يوم الجمعة. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.43% إلى 7,674.37 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.33% ليستقر عند 29,308.86 نقطة.

ما الذي نترقبه: ينتظر المستثمرون صدور النتائج الفصلية لشركة صناعة الرقائق Nvidia وشركتي البرمجيات Salesforce وCrowdStrike.

كما ستظل بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدورها هذا الأسبوع، محط اهتمام الأسواق.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار النيوزيلندي محط اهتمام المتعاملين اليوم بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة.

الملخص: تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي هذا الصباح، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة هذا الصباح تراجعاً في مبيعات التجزئة في نيوزيلندا بنسبة 0.5% في الربع الثاني بعد نموها بنسبة 1.0% في الربع الأول. كما جاءت القراءة دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.

وسجّلت مبيعات التجزئة في نيوزيلندا أول تراجع فصلي لها منذ الربع الثالث من عام 2024.

على أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.3%، متباطئة من نمو بلغ 4.5% في الربع السابق، ومسجّلة أبطأ وتيرة ارتفاع فصلية في عام. وتشير القراءة الأخيرة إلى ضعف الطلب الاستهلاكي، ما يثير مخاوف بشأن تعافي اقتصاد المنطقة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً الشهر المقبل، وسط تزايد المخاوف بشأن التضخم.

كما فرضت قوة الدولار الأمريكي ضغوطاً على زوج NZD/USD. إذ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 98.82 هذا الصباح.

في حين تراجع زوج NZD/USD بنحو 0.1% إلى 0.5976 هذا الصباح، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، بينما انخفض مؤشر S&P/NZX 50 بنسبة 0.2% ليتداول عند 13,939.49 نقطة.

ما الذي نترقبه: مع عدم وجود بيانات اقتصادية رئيسية مقررة هذا الأسبوع، سيواصل المستثمرون مراقبة التطورات والأخبار المتعلقة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة،= حيث صعدت مؤشرات FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسب 0.64% و0.59% و0.37% و0.59% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى -15.5 في أغسطس من -15.9 في الشهر السابق. وجاءت القراءة الأخيرة أفضل من توقعات الأسواق البالغة -16.3، مما قدم دعماً لزوج EUR/USD صباح اليوم.

ارتفع مؤشر S&P Global المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 52.5 في أغسطس، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 51.6، الأمر الذي قدم دعماً لزوج GBP/USD.

تراجع مؤشر (CFIB) الكندي إلى 57.6 في أغسطس مما دفع زوج USD/CAD إلى الارتفاع في جلسة التداول الصباحية.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

• مبيعات التصنيع الكندية (16:30 بتوقيت الإمارات)