صعود لافت لمؤشر داوجونز بعد تقرير الوظائف الأمريكي

الأخبار الهامة لليوم

أعلنت موسكو عن قيام قواتها بشن”هجوماً انتقامياً” على مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا. فيما نفى مسؤولون في كييف المزاعم الروسية بمقتل 600 من العسكريين الأوكران. وتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن على انخفاض طفيف هذا الصباح.

انخفضت موافقات المنازل الخاصة في أستراليا بنسبة 2.2٪ إلى 9142 وحدة في نوفمبر بعد انخفاض بنسبة 1.1٪ في الشهر السابق. مع ذلك، ارتفع زوج العملات AUD/USD في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

نمت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية إلى 3.128 تريليون دولار في ديسمبر من 3.117 تريليون دولار في الشهر السابق مما وفّر الدعم لزوج العملات CNY/USD.

لمحة سريعة: سجّلت الأسهم الأمريكية مكاسب حادة يوم الجمعة مع تفاعل المستثمرين مع التقارير الاقتصادية الأخيرة.

ما حدث: سجّل مؤشر داو جونز أفضل يوم له منذ 30 نوفمبر بعد أن أظهرت البيانات الصادرة بوادر لتراجع التضخم في الولايات المتحدة.

ما أهمية ذلك: انخفض مؤشر داو جونز بما يزيد عن 300 نقطة يوم الخميس بعد صدور بيانات التوظيف ADP الإيجابية. إذ يمنح سوق العمل القوي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مزيداً من المرونة لمواصلة رفع أسعار الفائدة مما يُغذي مخاوف الركود الاقتصادي.

مع ذلك، أظهرت بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة بأن الاقتصاد الأمريكي أضاف 223000 وظيفة في ديسمبر، وهو أقل عدد من الوظائف المضافة منذ ديسمبر 2020.

كما انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 3.5٪ في ديسمبر، مقارنة بتقديرات السوق عند 3.7٪. ونما متوسط الدخل في الساعة 0.3٪ إلى 32.82 دولار في الشهر، مقارنة بنمو 0.4٪ في نوفمبر وأقل من توقعات السوق بارتفاع 0.4٪.

وحققت الأسهم مزيداً من المكاسب بعد أن أظهر مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي التابع لمعهد إدارة ISM تقلص نشاط الخدمات في ديسمبر ، مما أثار تكهنات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف زيادات أسعار الفائدة لمنع الاقتصاد من التباطؤ كثيراً. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لخدمات ISM إلى 49.6 في ديسمبر ، وهو ما يمثل أول انكماش منذ مايو 2020.

على صعيد آخر، تراجعت أسهم تسلا بأكثر من 5٪ في التعاملات المبكرة يوم الجمعة بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لخفض أسعار بعض طرازات سياراتها في الصين. رغم ذلك انتعش السهم في وقت لاحق من الجلسة واستقر مرتفعاً بأكثر من 2٪.

وقفز مؤشر داو جونز بنحو 700 نقطة أو 2.13٪ ليغلق عند 33630.61 يوم الجمعة. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.28٪ إلى 3895.08، وقفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.78٪ إلى 11040.35.

وقد حقق مؤشرا داو و S&P 500 أفضل يوم لهما منذ 30 نوفمبر ، حيث أضاف كلا المؤشرين 1.5٪ لكل منهما في الأسبوع الأول من عام 2023.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون بيانات توقعات التضخم في أسعار المستهلكين اليوم. ومن المرجح أن تظل توقعات تضخم المستهلك الأمريكي للعام المقبل ثابتة دون تغيير عند 5.2٪ في ديسمبر، عن قراءة الشهر السابق.

سيتم إصدار بيانات معدل التضخم يوم الخميس حيث يتوقع المحللون انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 6.7٪ في ديسمبر من 7.1٪ في نوفمبر.

السوق اليوم

سيكون الجنيه الاسترليني محط اهتمام المستثمرين اليوم بعد تسجيله مكاسب يوم الجمعة.

الملخص: ارتفع زوج العملات GBP/USD يوم الجمعة بعد صدور التقارير الاقتصادية.

التفاصيل: تعرّض الدولار الأمريكي لضغوط يوم الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الخدمي وهو ما قدّم الدعم لزوج العملات أعلاه.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1.1٪ إلى 103.91 يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات أخرى من المملكة المتحدة ارتفاعاً في مؤشر أسعار المنازل في هاليفاكس بنسبة 2٪ على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة بنمو 4.6٪ قبل شهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء S&P Global / CIPS في المملكة المتحدة إلى 48.8 في ديسمبر من 50.4 في الشهر السابق مما يشير إلى الانكماش الأول في إنتاج قطاع البناء في البلاد منذ أغسطس الماضي 2022.

ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة تسع مرات منذ ديسمبر 2021 لمكافحة ارتفاع التضخم.

كما ارتفع زوج العملات GBP/USD بحوالي 1.5٪ إلى 1.2093 يوم الجمعة. وقد وسّعت الأسهم البريطانية مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 القياسي بنسبة 0.87٪ ليغلق عند 7699.49 وارتفع مؤشر FTSE 250 بنسبة 0.21٪ ليستقر عند 19504.72.

ما هي التوقعات: مع عدم وجود تقارير اقتصادية رئيسية متوقعة من المملكة المتحدة اليوم، سيركز المتداولون على عوامل الاقتصاد الكلي. وستصدر المملكة المتحدة بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي والميزان التجاري يوم الجمعة.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع حيث ارتفع مؤشر DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 1.20٪ و 1.47٪ و 1.16٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي الألماني والميزان التجاري والحساب الجاري في فرنسا ومعدل البطالة في إيطاليا ومعدل البطالة في منطقة اليورو ومؤشر ثقة المستهلك الإسباني، بالإضافة إلى أرقام تغير الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة.