انخفاض زوج اليورو/الدولار مع تباطؤ الاقتصاد الأوروبي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية.

ما الذي حدث: صدرت معظم البيانات الاقتصادية بصورة إيجابية، إلّا أن المستثمرين تفاعلوا مع تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو يوم الجمعة.

ما أهمية ذلك: أظهرت بيانات الجمعة نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بتقدير سابق عند 1.3%. ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فإن القراءة تعكس تباطؤاً مقارنة بنمو 1.5% في الربع السابق.

وتصدّرت إسبانيا النمو بين الاقتصادات الكبرى بنسبة 2.8%، تلتها هولندا وفرنسا.

وارتفع عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.1% إلى 172.049 مليون في الربع الثالث، دون تغيّر يُذكر مقارنة بالربع السابق، ووفقًا للتوقعات، مسجلًا الربع الثامن عشر من النمو المتتالي في التوظيف.

كما اتسع فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو إلى 19.4 مليار يورو في سبتمبر، من 12.9 مليار قبل عام، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 7.7% والواردات بنسبة 5.3%.

إلى جانب ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي قبل صدور تقارير اقتصادية مؤجلة يُرتقب أن توفر رؤية أوضح لسياسة الفيدرالي المقبلة، مما شكل ضغطاً على زوج اليورو/الدولار يوم الجمعة. وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% إلى 99.27.

بينما انخفض زوج EUR/USD بنحو 0.1% إلى 1.1621 يوم الجمعة، لكنه أنهى الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.5%. وواصل الزوج خسائره في بداية الأسبوع الجديد متراجعًا 0.1% صباح اليوم. وفي أوروبا، تراجع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 1.01% ليغلق عند 574.81 يوم الجمعة، لكنه سجّل مكاسب أسبوعية بنحو 1.8%.

ما الذي يجب مراقبته: في ظل غياب أي بيانات اقتصادية مهمة اليوم، يترقب المستثمرون صدور بيانات الحساب الجاري ومعدل التضخم ومؤشر تكلفة العمالة يوم الأربعاء. من المتوقع أن يتسع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى 34 مليار يورو في سبتمبر، مقارنة بـ 13 مليار يورو في أغسطس.

ويتوقع المحللون تباطؤ التضخم إلى 2.1% في أكتوبر من 2.2% في الشهر السابق، وارتفاع تكلفة العمل بالساعة بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 3.6% في الربع الثاني.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن تستحوذ الأسهم اليابانية على اهتمام المتعاملين اليوم قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع

الملخص: تراجعت أسواق الأسهم في اليابان صباح اليوم مع تقييم المستثمرين لأحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة هذا الصباح انكماش اقتصاد اليابان بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، بعد نمو بلغ 2.3% في الربع السابق. ورغم أن القراءة جاءت أفضل من توقعات السوق بانكماش قدره 2.5%، إلّا أنها تمثل أول انكماش سنوي منذ ستة فصول نتيجة ضعف الاستهلاك الخاص.

يواصل المستثمرون تقييم التوجّه المستقبلي لبنك اليابان، خاصة بعد تصريحات من مسؤولين في البنك تشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة قريباً، رغم دعوة رئيسة الوزراء سناء تاكايشي للإبقاء على الفائدة منخفضة.

وجاء ضعف الأسهم اليابانية متماشياً مع الضغوط على الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، وسط استمرار المخاوف من تضخم تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي. وكانت Sony Group و Nidec و Fast Retailing من بين أكبر الخاسرين هذا الصباح.

تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.68% ليصل إلى 50,032.72، وانخفض مؤشر TOPIX بنسبة 0.72% إلى 3,335.57، مواصلاً خسائر الجلسة السابقة. كما ارتفع زوج العملات الدولار/الين (USD/JPY) بنحو 0.1% إلى 154.63.

ما الذي يجب متابعته: سيتم إصدار بيانات الميزان التجاري الياباني والطلبيات الأساسية للآلات يوم الأربعاء. وتشير التوقعات إلى اتساع العجز التجاري من ¥234.6 مليار في سبتمبر إلى ¥280 مليار في أكتوبر.

أما طلبيات الآلات الأساسية، التي تراجعت بنسبة 0.9% إلى ¥8,890 مليار في أغسطس، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 2.5% في سبتمبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على تباين يوم الجمعة، إذ تراجع داو جونز بنسبة 0.65% وS&P 500 بنسبة 0.05%، بينما ارتفع ناسداك 100 بنسبة 0.06%.

أخبار مهمة أخرى

قفزت صادرات سنغافورة غير النفطية بنسبة 22.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ 7.0% في سبتمبر ما دعم زوج الدولار السنغافوري/الدولار الأمريكي (SGD/USD).

ارتفع مؤشر BusinessNZ للخدمات في نيوزيلندا إلى 48.7 في أكتوبر من 48.3 في سبتمبر، لكن بقاء القطاع في منطقة الانكماش للشهر العشرين ضغط على زوج الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي NZD/USD.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخم في إيطاليا عند 13:00، وفي كندا، ستصدر بيانات معدل التضخم ومشتريات الأوراق المالية الأجنبية ومبيعات المركبات الجديدة عند 17:30. كذلك ستُصدر الولايات المتحدة مؤشر نيويورك Empire State للتصنيع عند 17:30، يلي ذلك مزادا سندات الخزانة لأجل 3 أشهر و6 أشهر عند 20:30، ثم تقرير NOPA Crush عند 21:00. كما تعلن فرنسا عن مزادات BTF لأجل 12 شهراً و3 أشهر و6 أشهر عند 18:00. ملاحظة: جميع الأوقات حسب توقيت دولة الإمارات.