أخبار السوق
21 يناير 2025
لمحة سريعة: أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف أمس الاثنين بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة.
التفاصيل: يتوقّع المستثمرون بشكل واسع النطاق أن يكون الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حذراً بشأن رفع التعريفات الجمركية
كما أن تراجع الدولار الأمريكي والبيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو أدت إلى دعم الأسهم الأوروبية يوم أمس.
ما أهمية ذلك: شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تقلباً منذ فوز ترامب في السباق الرئاسي في نوفمبر من العام الماضي بسبب مخاوف بشأن التعريفات الجمركية والضغوط التضخّمية.
وتجدر الاشارة إلى أن دونالد ترامب قد أدى اليمين الدستورية باعتباره الرئيس الأمريكي رقم 47 أمس الاثنين. وخلال خطاب تنصيبه، تعهد ترامب بتحقيق “العصر الذهبي” للبلاد، من خلال أجندته المؤيدة للأعمال التجارية المتمثلة في التخفيضات الضريبية وتخفيف أنظمة اللوائح الحكومية والتحسينات التجارية. وقد تأثرت معنويات السوق إيجاباً بتوقعات هذه السياسات التي تعزز أكبر اقتصاد في العالم.
إضافةً إلى ذلك، شعر المستثمرون بالارتياح لأن الرئيس الأمريكي الجديد لم يعلن عن أي تعريفات جمركية في يوم تنصيبه.
ارتفع أداء قطاع السيارات في أوروبا، الأكثر تأثراً بأخبار التعريفة الجمركية، بنحو 1.1٪، حيث ارتفع سهم BMW بنحو 3٪ وارتفعت أسهم مرسيدس-بنز بنسبة 2.3٪ أمس الاثنين. كما قفز مؤشر البنوك في منطقة اليورو بنحو 1.2٪ يوم أمس أيضاً.
على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بعد ارتفاع بنسبة 0.1٪ في نوفمبر. وعلى الرغم من أن تقديرات السوق كانت عند 1.1٪، إلا أن القراءة الأخيرة أشارت إلى زيادة في مؤشر أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي، بعد الانكماش لأكثر من عام.
علاوةً على ذلك، نما إنتاج قطاع الانشاء في منطقة اليورو بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي في نوفمبر، بعد أن توقف في الشهر السابق وبعد ثمانية أشهر متتالية من الانكماش حتى سبتمبر.
هذا ويُتوَقّع بشكل واسع النطاق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومن جانبه، ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.05٪ ليغلق عند 523.87 أمس الاثنين. كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.18٪ ليصل إلى 8,520.54، وارتفع كل من مؤشر DAX 40 الألماني وCAC 40 الفرنسي بنسبة 0.42٪ و 0.31٪ على التوالي.
ما يجب مراقبته: سيترقّب المستثمرون المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يوفر بعض الوضوح حول اتجاه أسواق الأسهم العالمية.
وستصدر اليوم بيانات مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية (1400 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) من منطقة اليورو. حيث من المتوقع أن ينخفض هذا المؤشر إلى 16.9 في يناير، والذي كان قد ارتفع بمقدار 4.5 نقطة ووصل إلى 17 في ديسمبر.
الملخص: ارتفع زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي أمس الاثنين بسبب تراجع الدولار الأمريكي.
التفاصيل: من المتوقع أن يعلن بنك كندا عن خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر. بينما يتوقّع بشكل واسع النطاق أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة تزامناً مع أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين الدستورية يوم أمس، تأهباً لخططه الطموحة للإصلاح التجاري.
وبدوره، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 1٪ أمس الاثنين.
وبالمقابل، أدى انخفاض سعر النفط الخام، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، إلى الضغط على الدولار الكندي. حيث انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بما يزيد على 1٪ خلال الجلسة.
وكما ذكر آنفاً، ارتفع زوج الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد ليصل إلى 1.4310 يوم أمس. وقد كان هناك انتعاش ملحوظ في زوج العملتين بعد أن كان قد انخفض إلى أدنى مستوى له في حوالي خمس سنوات الشهر الماضي. وارتفع مؤشر S&P/TSX المركّب بنسبة 0.41٪ ليغلق عند 25,171.58.
ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور بيانات التضخم (1730 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) من كندا اليوم. ومن المتوقّع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 1.9٪ في ديسمبر، والذي كان قد تراجع إلى 1.9٪ في نوفمبر من 2٪ في الشهر الذي سبقه. كما يتوقع المحللون أن ينخفض معدل التضخّم الأساسي السنوي في كندا إلى 1.5٪ في ديسمبر، من 1.6٪ في نوفمبر.
الأسواق الأخرى: ارتفعت المؤشرات الآسيوية صباح اليوم، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني ومؤشر شنغهاي المركّب الصيني ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.13٪ و 0.16٪ و 1.11٪ على التوالي.
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان “يدمر” بلاده من خلال عدم إبرام صفقة لإنهاء الحرب المستمرة مع أوكرانيا. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض طفيف بزوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.
انخفض مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلندا BusinessNZ بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى قراءة 47.9 في ديسمبر. حيث أدى انكماش قطاع الخدمات للشهر العاشر على التوالي إلى الضغط على زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.
سجّلت إسبانيا عجزاً تجارياً قدره 5.13 مليار يورو في نوفمبر، مقارنةً بفجوة العام الماضي التي بلغت 5.14 مليار يورو. كما أدى انخفاض الصادرات بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي إلى الضغط على زوج اليورو/الدولار.
مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية (1400 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومؤشر ZEW للبيانات الاقتصادية الحالية (1400 بتوقيت الإمارات) في ألمانيا، والحساب الجاري (1700 بتوقيت الإمارات) في روسيا.