إكسون موبيل وشيفرون تُسجّلان أرباحاً إيجابية

الأخبار الهامة لليوم

صرّحت أوكرانيا إنه تم حظر 218 سفينة بعد تعليق روسيا لمشاركتها في صفقة تصدير الحبوب. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

انخفض مؤشر الإنتاج NBS المركب الصيني لمؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 49.0 في أكتوبر من 50.9 في الشهر السابق مما فرض ضغوطاً على زوج العملات CNY/USD.

تقلص الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 1.6٪ في أكتوبر، أي أكثر بكثير من توقعات السوق بانخفاض 1.0٪. ومارست الأخبار ضغطاً على زوج العملات “الين/الدولار”.

لمحة سريعة: أصدرت شركات النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل وشيفرون نتائجها الفصلية للربع السنوي الرابع يوم الجمعة.

ما حدث: أظهرت نتائج شركتي اكسون موبيل وشيفرون أن منتجي الطاقة قد حققوا ربعاً آخر من الأرباح القياسية.

كيف كانت النتائج: أعلنت شركة اكسون عن أقوى أرباح في تاريخها، في حين كانت أرباح شركة شيفرون هي ثاني أفضل أرباح على الإطلاق.

• سجلت شركة اكسون ربحاً قدره 4.45 دولار للسهم أي بارتفاع حاد عن 1.58 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 52٪ على أساس سنوي لتصل إلى 112.07 مليار دولار دون التوقعات عند 115.60 مليار دولار.
• قفز صافي أرباح شيفرون بنسبة 84٪ عن العام الماضي إلى 11.2 مليار دولار. وأبلغت الشركة عن أرباح معدلة قدرها 5.56 دولار للسهم، متجاوزة بشكل كبير توقعات السوق عند 4.91 دولار للسهم الواحد.

ما أهمية ذلك: تفوقت أسهم الطاقة على السوق الأوسع هذا العام. وحقق مؤشر الطاقة S&P 500 حوالي 61٪ مقابل 26٪ انخفاض في مؤشر التكنولوجيا.

ارتفعت أرباح إكسون في وقت توقع فيه معظم المحللين انخفاضاً. وارتفعت أرباح الشركة إلى مستوى قياسي بلغ 19.7 مليار دولار أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة إلى مستوى قياسي بلغ 24.4 مليار دولار متجاوزاً بشكل كبير تقديرات السوق.

كشفت شيفرون أيضاً عن ثاني أفضل نتائج ربع سنوية لها على الإطلاق مدفوعة بارتفاع إنتاج النفط وأسعار الغاز الطبيعي. وقفزت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية خلال الربع الثالث ما ساعد كلا عملاقي النفط على تسجيل أرباح جيدة.

من جانبها أعلنت شركة إكسون عن توزيع أرباح للربع الرابع بواقع 91 سنتاً للسهم بزيادة 3 سنتات للسهم في السابق.

وسجلت شركتا اكسون وشيفرون مجتمعتين أرباحاً بنحو 31 مليار دولار عن الربع.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم اكسون موبيل بنسبة 2.7٪ لتغلق عند 110.70 دولار يوم الجمعة بينما ارتفع سهم شيفرون بنسبة 1.2٪ ليستقر عند 179.98 دولار.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون الطلب على النفط خلال أشهر الشتاء. أيضاً ستراقب الأسواق الخطوات التالية من قبل أوبك+التي أعلنت عن خطط لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا في نوفمبر.

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأمريكية تحت تركيز المتداولين اليوم قبل صدور تقريرين اقتصاديين رئيسيين من الولايات المتحدة.

الملخص: استقرت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث التقارير الاقتصادية.

التفاصيل: تعرّضت أسهم التكنولوجيا للضغط في الأسبوع الماضي بعد الأرباح الضعيفة من شركات مثل ألفابت ومايكروسوفت وميتا.

ومع ذلك ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الجمعة على الرغم من الانخفاض الحاد في أسهم أمازون بسبب انخفاض الإيرادات وتوقعات المبيعات الضعيفة للربع الرابع.

بينما ارتفعت أسهم شركة آبل بنحو 7.6٪ يوم الجمعة بعد أن تجاوز صانع الآيفون توقعات وول ستريت لكل من الإيرادات والأرباح. كما ارتفعت أسهم إنتل بنحو 10.7٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أفضل من المتوقع.

من جانب آخر، ارتفعت معنويات السوق بشكل عام من خلال البيانات الاقتصادية. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو مقياس التضخم المُفضّل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنسبة 0.5٪ في سبتمبر، متماشياً بشكل عام مع التقديرات. ونما الإنفاق الشخصي بنسبة 0.6٪ أي أعلى من توقعات السوق.

أنهت جميع المؤشرات الرئيسية الأسبوع على ارتفاع ، حيث سجل مؤشر داو جونز مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بنحو 5.7٪ ، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.9٪ في الأسبوع.

وقفز مؤشر داو جونز 828.52 نقطة أو حوالي 2.6٪ ليغلق عند 32861.80 نقطة يوم الجمعة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 2.5٪ إلى 3901.06 ، في حين قفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.17٪ ليستقر عند 11546.21 في الجلسة.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور التقارير الاقتصادية حول مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومؤشر دالاس التصنيعي من الولايات المتحدة اليوم. إذ من المتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى 44 لشهر أكتوبر بعد انخفاضه بشكل حاد إلى 45.7 في سبتمبر ،. يتوقع المحللون أن ينخفض ​​مؤشر النشاط التجاري العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للتصنيع في تكساس إلى -18 في أكتوبر ، من -17.2 في سبتمبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت معظم مؤشرات التداول الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة حيث تقدم مؤشر DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.24٪ و 0.46٪ و 0.14٪ على التوالي ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.37٪.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مبيعات التجزئة في ألمانيا ومبيعات التجزئة والحساب الجاري في إسبانيا والناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ومعدل الائتمان الاستهلاكي وعدد موافقات الرهن العقاري وإقراض الرهن العقاري وصافي الإقراض للأفراد في المملكة المتحدة ومعدل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، بالإضافة إلى قيمة ميزانية الحكومة البرازيلية وقراءات البنك المركزي البرازيلية للسوق.