أخبار السوق
22 أكتوبر 2024
لمحة سريعة: سجّل زوج الإسترليني/الدولار خسائراً أمس الاثنين، حيث أضاف المستثمرون المزيد من الملاذات الآمنة إلى محافظهم في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية.
التفاصيل: ارتفع الدولار الأمريكي خلال جلسة يوم أمس حيث جاء أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل من توقعات السوق.
كما ارتفع زوج اليورو/الإسترليني لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له في عامين ونصف.
ما أهمية ذلك: سجّل الدولار الأمريكي اتجاهاً هبوطياً هذا العام مع اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي موقفاً متساهلاً. استهلّ الدولار هذا الأسبوع بشكل إيجابي بعد أن أصدرت الولايات المتحدة بيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي نمو مبيعات التجزئة الأمريكية على نحو أسرع من المتوقع بنسبة 0.4٪ في سبتمبر، في حين انخفضت المطالبة بإعانات البطالة الأولية بمقدار 19000 لتصل إلى 241000. وقد أدت البيانات الصادرة إلى خفض الأسواق لتكهناتها بخفض أسعار الفائدة.
ومن جهته، أدى ارتفاع زخم الدولار إلى الضغط على زوج الإسترليني/الدولار. حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ ليصل إلى 104.01 أمس الاثنين.
كما أصدرت المملكة المتحدة بيانات إيجابية الأسبوع الماضي. حيث تراجع التضخم في البلاد على نحو أكثر من المتوقع ليصل إلى 1.7٪ في سبتمبر، من 2.2٪ في الشهر السابق. وقد كان هذا أدنى معدل تضخم منذ أبريل 2021. جاءت القراءة الأخيرة أيضاً أقل من المستوى المستهدف لبنك إنكلترا البالغ 2٪، مما أثار تكهنات بأن صانعي السياسة سيعلنون عن تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة مستقبلاً.
تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض بنك إنكلترا مؤشر سعر الفائدة من 5٪ إلى 4.75٪ في اجتماع نوفمبر. وفي هذا السياق، أصدر بنك غولدمان ساكس تقريراُ يتوقع فيه انخفاض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى 2.75٪ بحلول خريف عام 2025.
انخفض زوج الإسترليني/الدولار بنحو 0.5٪ ليصل إلى 1.2985 أمس الاثنين، متراجعاً باتجاه أدنى مستوياته في شهرين عند 1.2975.
ارتفع زوج اليورو/الإسترليني بنسبة 0.04٪ ليصل إلى 0.8331 يوم أمس، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى له منذ 2.5 عام. وقد كان أداء الإسترليني أفضل من اليورو بسبب تراجع أداء اقتصاد منطقة اليورو بشكل أكثر من المتوقع.
ما يجب مراقبته: ستبقى تصريحات أندرو بيلي، محافظ بنك إنكلترا، محور اهتمام الأسواق اليوم. ومن المقرّر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي لشهر أكتوبر يوم الخميس. كما يتوقّع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 51.4 في أكتوبر، والذي كان قد انخفض إلى 51.5 في سبتمبر. في حين يتوقع المحللون أن يظل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في البلاد بدون تغيير مقارنةً بالشهر السابق عند 52.4 في سبتمبر.
الملخص: ارتفعت أسهم ساب خلال التداول بعد ساعات العمل، بعد صدور نتائج الربع الثالث للشركة.
التفاصيل: أعلنت الشركة عن إيرادات مقدارها 9.16 مليار دولار للربع الثالث، أي أقل بقليل من توقعات وول ستريت البالغة 9.17 مليار دولار. وقد جاءت الأرباح المعدّلة عند 1.33 دولار للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 1.32 دولار للسهم.
أدى النمو في إيرادات السحابة إلى رفع الشركة توقعاتها للعام بأكمله. كما أفادت الشركة بأن إيرادات السحابة ارتفعت بنسبة 25٪ لتصل إلى 4.35 مليار يورو خلال الربع الثالث، بينما نمت إيرادات Cloud ERP Suite بنسبة 34٪.
أبلغت الشركة عن تراكم سحابي حالي بقيمة 16.66 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25٪.
ومن جانبه، أفاد كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي للشركة، بقولة: “جزءا كبيرا” من الصفقات السحابية التي تم ابرامها في الربع الثالث تتضمن استخدامات الذكاء الاصطناعي. وأضاف بأن الشركة تحرز “تقدماً بارزاً في الذكاء الاصطناعي للأعمال من خلال الابتكارات الرائدة، مثل SAP Knowledge Graph”.
كما رفعت الإدارة توقعاتها لعام 2024 للأرباح التشغيلية المعدّلة إلى نطاق يتراوح بين 7.8 مليار يورو و 8.0 مليار يورو، من توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 7.6 مليار يورو و 7.9 مليار يورو.
كما رفعت أيضاً توقعاتها بشأن إيرادات السحابة والبرمجيات لهذا العام إلى نطاق يتراوح بين 29.5 مليار يورو و 29.8 مليار يورو، من التوقعات السابقة التي تراوحت بين 29.0 مليار يورو و 29.5 مليار يورو.
كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم شركة ساب بنسبة 3.5٪ لتصل إلى 237.61 دولار خلال ساعات التداول الممتدة يوم أمس عقب صدور النتائج ربع السنوية. علماً بأن السهم قد أضاف حوالي 53٪ منذ بداية العام حتى الآن.
ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الإنفاق السحابي الإجمالي من قبل الشركات، مما قد يوفر دفعة كبيرة لنتائج شركة ساب الإجمالية مستقبلاً.
الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض أمس الاثنين، حيث انخفض مؤشر DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 1٪ و 1.01٪ و 0.66٪ على التوالي.
ذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا واصلت هجمات الطائرات بدون طيار على كييف لليلة الثانية على التوالي أمس الاثنين. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض طفيف بزوج الروبل/الدولار في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.
تقلّص العجز التجاري لنيوزيلندا ليصل إلى 2.1 مليار دولار نيوزيلندي في سبتمبر، من فجوة قبل عام بلغت 2.4 مليار دولار نيوزيلندي. على الرغم من ذلك، بقيّ زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي تحت الضغط.
اتسع فائض الحساب الجاري لليونان إلى 0.65 مليار يورو في أغسطس، من 0.48 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أدى هذا الفائض، الذي يعد الأكبر منذ يناير، إلى دعم زوج اليورو/الدولار.
تسجيلات سيارات الركاب الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وصافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة، وتضخّم أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المواد الخام في كندا، ومؤشر Redbook ومؤشر ريتشموند الصناعي الفيدرالي ومؤشر إيرادات الخدمات في ريتشموند الفيدرالي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.