انخفاض زوج الإسترليني/الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقرّ زوج الإسترليني/الدولار على انخفاض يوم الجمعة، حيث قام المستثمرون بتقييم آخر البيانات الاقتصادية.

التفاصيل: واصل الجنيه الإسترليني سلسلة خسائره يوم الجمعة بعد صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة.

كما أدى ارتفاع الدولار الأمريكي، بسبب تكهنات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، إلى الضغط على زوج الإسترليني/الدولار.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة يوم الجمعة أن مقياس التضخّم الرئيسي يتوافق مع توقعات السوق. وقد ارتفع مستوى الإنفاق الشخصي والدخل في يوليو، مما أدى إلى دعم توقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الشهر، بدلاً من 50 نقطة أساس كما كان متوقعاً في وقت سابق.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ في يوليو، بما يتوافق مع تقديرات السوق، بعد ارتفاع نسبته 0.1٪ في يونيو. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.5٪ خلال 12 شهراً حتى يوليو. كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5٪ في يوليو، بعد زيادة نسبتها 0.3٪ في يونيو، في حين ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3٪ ليصل إلى 24.015 تريليون دولار، مقارنةً بارتفاع نسبته 0.2٪ في الشهر السابق.

على الرغم من انخفاض التوقعات فيما يتعلق بمدى تخفيضات سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن الأسواق تقوم بتسعير أول خفض لسعر الفائدة منذ ما يزيد على أربع سنوات في اجتماع سبتمبر. يتوقع المستثمرون أيضاً أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

أصدرت المملكة المتحدة بيانات عن صافي اقتراض ديون الرهن العقاري من قبل الأفراد، والذي ارتفع إلى 2.79 مليار جنيه إسترليني في يوليو وجاء أعلى من تقديرات السوق البالغة 2.45 مليار جنيه إسترليني. ارتفع صافي الموافقات على الرهن العقاري لشراء المنازل إلى 61,985 في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022.

من المتوقع أن يخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بينما تتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 65 نقطة أساس في نفس الإطار الزمني.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع زخم الدولار الأمريكي يؤثّر على زوج الإسترليني/الدولار. وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4٪ ليصل إلى 101.73 يوم الجمعة.

هذا وانخفض زوج الإسترليني/الدولار بنحو 0.3٪ ليصل إلى 1.3127 يوم الجمعة حيث تراجع الزوج بحوالي 0.7٪ في الأسبوع. في حين ارتفع زوج اليورو/ الإسترليني بنحو 0.1٪ ليصل إلى 0.8419 يوم الجمعة.

أيضاً سجّل مؤشر فوتسي 100 في لندن انخفاضاً بنسبة 0.04٪ ليستقرّ عند 8376.63 لكنه اختتم الشهر في المنطقة السوداء للشهر الثاني على التوالي.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محطّ الأنظار اليوم قبل صدور بيانات قطاع التصنيع من منطقة اليورو.

الملخص: استقرت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، والتي كانت آخر جلسة تداول لشهر أغسطس.

التفاصيل: تراجع معدل التضخّم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.2٪ في أغسطس، من قراءة يوليو عند 2.6٪. وقد جاء الرقم الأخير (المسجّل في أغسطس) متوافقاً مع التقديرات. انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 6.4٪ في يوليو، مقارنةً بتقديرات السوق البالغة 6.5٪.

كما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا إلى 2.2٪ في أغسطس، من 2.7٪ في يوليو، في حين تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في إيطاليا إلى 1.3٪ في أغسطس، ليبقى أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ للشهر الحادي عشر على التوالي.

كما أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس تباطؤ معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 1.9٪ في أغسطس، من 2.3٪ في يوليو. وقد جاء هذا الرقم أقل من تقديرات السوق البالغة 2.1٪.

ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 إلى أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 526.66 نقطة خلال جلسة الجمعة لكنه قلّص بعض المكاسب التي كان قد سجّلها في وقت لاحق. استقرّت أسهم البنوك على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفعت أسهم UniCredit و Intesa Sanpaolo بنحو 1٪ خلال الجلسة.

ارتفع مؤشر عموم أوروبا بنسبة 0.09٪ ليستقر فوق مستوى 525 للمرة الأولى، بعد تسجيل عمليات بيع واسعة في بداية أغسطس. وقد كان المؤشر قد ارتفع بنحو 1.3٪ الشهر الماضي.

انخفض مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.03٪ إلى 18906.92، في حين خسر مؤشر CAC 40 الفرنسي 0.13٪ ليستقر عند 7630.95 يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من منطقة اليورو اليوم. من المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو HCOB إلى 45.6 في أغسطس، وهو أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.55٪ و 1.01٪ و 1.29٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

انخفضت أرباح الشركات الأسترالية بنسبة 5.3٪ في الربع الثاني بعد انخفاض نسبته 2.5٪ في الربع الأول. أدى الانخفاض الذي جاء أكثر حدّة من توقعات السوق البالغة 0.9٪ إلى الضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك جيبون الياباني عند 49.8 في أغسطس، وهو أعلى من التقديرات البالغة 49.5. ومع ذلك، فإن بقاء نشاط قطاع التصنيع في منطقة الانكماش أدى إلى انخفاض زوج الين/الدولار في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

أسعار السلع الأساسية ومؤشر قيمة المنازل CoreLogic في أستراليا، ووصول السياح ومبيعات السيارات الجديدة ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في إسبانيا، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي وتضخم أسعار المنتجين وتسجيلات سيارات الركاب الجديدة والناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فرنسا وألمانيا وروسيا.