أخبار السوق
20 يناير 2025
لمحة سريعة: انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي يوم الجمعة، حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة.
التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انكمشت بشكل غير متوقع في ديسمبر، مما زاد من المخاوف بشأن ركود الاقتصاد.
كما أدى ارتفاع زخم الدولار الأمريكي إلى الضغط على زوج الإسترليني/الدولار.
ما أهمية ذلك: كانت المخاوف بشأن التوقعات المالية للمملكة المتحدة تلقي بكاهلها على الجنيه الإسترليني هذا العام. حيث انخفض الجنيه الإسترليني، الذي كان أفضل عملات مجموعة العشر أداءً مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي، بنحو 2.7٪ منذ بداية العام.
وقد أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.3٪ في ديسمبر، بعد نمو بنسبة 0.1٪ في نوفمبر. في حين توقّع المحللون أن تنمو مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.4٪ خلال موسم العطلات الذي يشهد عادةً الرواج الأكثر.
ويتوقع المستثمرون الآن بشكل واسع النطاق أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة بنحو 66 نقطة أساس هذا العام، بينما من المتوقع أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة خفض أسعار الفائدة.
هذا وتوسّع الاقتصاد البريطاني بشكل أبطأ من المتوقع في نوفمبر، وفقا للبيانات الصادرة يوم الخميس، حيث نما بنسبة 0.1٪ في نوفمبر. وفي حين أن هذا يعد انتعاشاً من الانخفاض بنسبة 0.1٪ المسجّل في أكتوبر، إلّا أن هذا الرقم جاء أقل من تقديرات السوق بنمو نسبته 0.2٪.
كما انخفض الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.4٪ في نوفمبر، مقارنةً بتوقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.1٪.
وفي الوقت نفسه، أدت التوقعات الاقتصادية الايجابية للاقتصاد الأمريكي وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، التي أدت إلى ضغوط تضخمية، إلى دعم الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية المنافسة الأخرى.
وكما ورد آنفاً، أدى ارتفاع زخم الدولار الأمريكي إلى الضغط على زوج الإسترليني/الدولار. حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4٪ ليصل إلى 109.41 يوم الجمعة.
انخفض زوج الإسترليني/الدولار بنحو 0.6٪ ليصل إلى 1.2167 يوم الجمعة، بينما ارتفع زوج اليورو/الإسترليني بنحو 0.3٪ ليصل إلى 0.8442. مع ملاحظة أن الجنيه الإسترليني قد تعافى بشكل طفيف هذا الصباح، مرتفعاً بنحو 0.3٪ مقابل الدولار الأمريكي.
ومن جهته، ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1.35٪ ليغلق عند 8,505.22 يوم الجمعة، كما ارتفع مؤشر فوتسي FTSE 250 المحلي بنسبة 0.34٪ ليستقر عند 20,597.42.
ما يجب مراقبته: سيتم إصدار بيانات حول معدل البطالة في المملكة المتحدة ومتوسط الأجور وتقرير الوظائف يوم غدٍ الثلاثاء. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.4٪ في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، من 4.3٪ في الفترة السابقة. كما يتوقّع أن يرتفع متوسط الأجور الأسبوعية، بما في ذلك المكافآت، بنسبة 5.6٪ على أساس سنوي، مقارنةً بـ 5.2٪ في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.
الملخص: ارتفعت أسهم شركة “شلمبرجير” يوم الجمعة بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.
التفاصيل: أعلنت شركة خدمات حقول النفط العملاقة عن أرباح ربع سنوية قوية، مع رفع توزيعات أرباحها ربع السنوية.
وقد نمت الإيرادات بنسبة 3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9.28 مليار دولار، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 9.18 مليار دولار. كما ارتفعت الأرباح المعدلة بنسبة 7٪ لتصل إلى 92 سنتاً للسهم، متجاوزةً توقعات وول ستريت البالغة 90 سنتاً.
وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات أمريكا الشمالية ارتفعت بنسبة 7٪ خلال الربع، وارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 3٪ على أساس سنوي، بينما انخفضت إيرادات أمريكا اللاتينية بنسبة 3٪ بعد انخفاض نشاط الحفر في المكسيك.
هذا ورفعت الشركة توزيعات أرباحها النقدية ربع السنوية بنسبة 3٪ لتصل إلى 28.5 سنتاً للسهم، من 27.5 سنتاً للسهم. وفي 20 ديسمبر، بدأت الشركة معاملات متسارعة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 2.3 مليار دولار.
ومن جانبه، أفاد أوليفييه لو بيوش، الرئيس التنفيذي للشركة، بقوله: “مع الانتهاء المتوقع لعملية استحواذنا المعلن على ChampionX، نصبح مهيؤون لتعزيز قدراتنا الإنتاجية ومرونتنا، مما يمكننا من تقديم قيمة أكبر لعملائنا. إن هذا الاستحواذ الاستراتيجي سيعزز أيضاً مرونة محفظة شلمبرجير، مما يوفر بعض الاستقرار والقدرة على مواجهة دورات تقلّبات الأسواق في السنوات القادمة”.
كيف استجابت الأسهم: قفزت أسهم شلمبرجير بنسبة 6.1٪ لتغلق عند 43.58 دولار يوم الجمعة، بعد صدور النتائج ربع السنوية. حيث ارتفع السهم بنحو 17٪ خلال الشهر الماضي.
ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة استحواذ الشركة على ChampionX والذي من المتوقع أن يعزز نتائجها الإجمالية مستقبلاً.
الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 1.35٪ و 1.20٪ و 0.98٪ و 0.69٪ على التوالي.
ذكرت روسيا أن قواتها العسكرية أحرزت مزيداً من التقدم في منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.
أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الإقراض الرئيسية بدون تغيير للشهر الثالث على التوالي، بما يتوافق مع تقديرات السوق، مما أدى إلى دعم زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي.
ارتفعت طلبيات الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 3.4٪ لتصل إلى 899.6 مليار ين في نوفمبر. وقد أدى وصول طلبيات الآلات في المنطقة إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر إلى ارتفاع زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.
ارتفع عدد المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 15.8٪ ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.499 مليون وحدة في ديسمبر، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بما يزيد على 300 نقطة يوم الجمعة.
إنتاج قطاع الانشاء في إيطاليا (1315 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومنطقة اليورو (1400 بتوقيت الإمارات)، والميزان التجاري (1700 بتوقيت الإمارات) والحساب الجاري (1700 بتوقيت الإمارات) في روسيا، ومؤشر توقعات الأعمال لبنك كندا (1930 بتوقيت الإمارات) في كندا، ومؤشر أسعار المنتجين (2000 بتوقيت الإمارات) في روسيا.