الذهب يتراجع بعد قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية.

التفاصيل: كان المعدن الأصفر في اتجاه صعودي قوي حيث ارتفع بنحو 20٪ خلال العام الماضي وسجّل مكاسب يوم الأربعاء.

لا يزال الطلب العالمي على الذهب قوياً، مما حدّ من الخسائر الإجمالية للمعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً يوم الخميس.

ما أهمية ذلك: أبقى الاحتياطي الفيدرالي على مؤشر سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع السادس على التوالي. وقد جاء هذا الأمر متماشياً مع التوقعات نظراً للتضخم الجامد في الولايات المتحدة. أفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء إن رفع سعر الفائدة غير مرجّح على الرغم من المخاوف بشأن التضخم.

يتوقع المتداولون الآن بشكل واسع النطاق خفضاً واحداً على الأقل بسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي هذا العام. من الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام يزيد من الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائداً.

وجاء مؤشر تكلفة العمالة في الولايات المتحدة أعلى من توقعات السوق، مما يشير إلى نمو قوي للأجور ويقلل من حاجة الاحتياطي الفيدرالي الملحّة لخفض أسعار الفائدة. بينما بقي العجز التجاري الأمريكي بدون تغيير تقريباً عند أعلى مستوى له في عشرة أشهر (عند 69.4 مليار دولار في مارس)، وهو مستوى أعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 69.1 مليار دولار. انخفضت الصادرات بنسبة 2٪ في الشهر، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.6٪.

من جانب آخر، ذكر مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر ارتفع بنسبة 3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1,238 طن متري خلال الربع الأول، مسجلاً بذلك أقوى بداية للعام وذلك منذ 2016. وارتفع الطلب على الذهب في الهند، أحد أكبر مشتريّ المعدن الأصفر، بنسبة 8٪ في الربع المنتهي في مارس.

بينما أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب يوم الخميس. إذ انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.4٪ ليصل إلى 105.30 خلال الجلسة.

انخفض الذهب لعقود شهر يونيو بمقدار 1.40 دولار ليغلق عند 2309.60 دولار للأونصة يوم الخميس.

بالنسبة لتداولات المعادن الأخرى، أضافت الفضة لعقود شهر يوليو 8 سنتات لتصل إلى 26.83 دولار للأوقية. انخفض النحاس بمقدار 7 سنتات ليصل إلى 4.48 دولار. ارتفع البلاتين ليصل إلى 962.6 دولار بعد أن كان قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق خلال الجلسة، في حين استقر البلاديوم على انخفاض عند 939.10 دولار.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور تقرير الوظائف للقطاع غير الزراعي من الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وعلى اتجاه أسعار الذهب أيضاً. من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي، الذي أضاف 303 آلاف وظيفة في مارس، 243 ألف وظيفة في أبريل. ويتوقع المحللون أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.8٪ في الشهر.

لا تزال المخاوف الجيوسياسية مستحوذة على الاهتمام، حيث أدى التخفيف الأخير في التوترات إلى خفض جاذبية الذهب كملاذٍ آمن.

الأسواق اليوم

ستكون أسهم شركة كرافت هاينز محط الأنظار اليوم بعد أن أصدرت الشركة نتائجها للربع الأول

الملخص: ارتفعت أسهم كرافت هاينز يوم الخميس بعد نتائج متباينة للربع الأخير.

التفاصيل: خالفت شركة صناعة الأغذية المعبأة توقعات المبيعات للربع الأول، مما يشير إلى أن العملاء يتراجعون عن شراء المنتجات مرتفعة السعر في ضوء التضخم الجامد في الولايات المتحدة.

تقلصت أحجام التداول الإجمالية بنسبة 3.2 نقطة مئوية خلال الربع الأخير، في حين ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7 نقطة مئوية على مستوى محفظة الشركة.

كما تراجعت مبيعات الشركة ربع السنوية بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 6.411 مليار دولار، مخالفةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 6.429 مليار دولار. وجاءت الأرباح المعدلة عند 69 سنتاً للسهم؛ بما يتماشى مع توقعات وول ستريت.

أيضاً انخفضت المبيعات في أمريكا الشمالية بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي، في حين انخفاضها في الأسواق العالمية المتقدمة بنسبة 0.6٪.

بينما ارتفع إجمالي أرباح كرافت هاينز بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.24 مليار دولار، في حين توسعت الهوامش بمقدار 240 نقطة لتصل إلى 35٪.

كررت الإدارة توقعاتها للأرباح المعدّلة للعام بأكمله من 3.01 دولار إلى 3.07 دولار للسهم الواحد، بالإضافة إلى توقعات نمو الإيرادات الأساسية من 0٪ إلى 2٪.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم كرافت هاينز بنسبة 1.2٪ لتغلق عند 36.72 دولار يوم الخميس بعد صدور النتائج ربع السنوية. وأضاف السهم أكثر من 10٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة مستويات التضخم الإجمالية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تؤثر على نتائج كرافت هاينز في المستقبل.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم الخميس، حيث تراجع مؤشر DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.20٪ و 0.88٪ و 0.22٪ على التوالي، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.63٪.

أخبار مهمة أخرى

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات العسكرية الأوكرانية. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفعت قروض الإسكان الأسترالية بنسبة 2.8٪ لتصل إلى 17.48 مليار دولار أسترالي في مارس، متجاوزةً بذلك تقديرات السوق البالغة 1.0٪، لتدعم بذلك زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي AIB في أيرلندا إلى 53.3 في أبريل من 54.4 في الشهر السابق. على أن بقاء نشاط الخدمات في نطاق التوسع أدى إلى دعم زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الإنتاج الصناعي وقيمة الميزانية الحكومية في فرنسا، وتغّير بيانات البطالة ووصول السياح في إسبانيا، ومعدل التضخم وتضخم أسعار المنتجين واحتياطيات النقد الأجنبي والميزان التجاري في تركيا، وتضخم IPC-Fipe والإنتاج الصناعي وقيمة القروض المستحقة في البرازيل، ومعدل البطالة في إيطاليا، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة، ومعدل البطالة في منطقة اليورو، وقيمة القروض ونمو الودائع واحتياطيات النقد الأجنبي في الهند، وإجمالي الاستثمار الثابت وقيمة الميزانية الحكومية في المكسيك، ومؤشر مديري المشتريات المركب ومديري المشتريات الخدمي في كندا، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي العالميS&P ومؤشر مديري المشتريات المركب العالمي S&P ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM ومنصات بيكر هيوز للنفط الخام وإجمالي منصات بيكر هيوز ومؤشر مدير الخدمات اللوجستية وإجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة، وإجمالي مبيعات السيارات في جنوب إفريقيا، ومؤشر ثقة الأعمال في روسيا، وإيرادات الضرائب في الأرجنتين، بالإضافة إلى تسجيلات سيارات الركاب الجديدة في ألمانيا.