هبوط سعر الذهب بعد موجة بيع حادة اجتاحت الأسواق

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: انخفضت أسعار الذهب أمس الاثنين على خلفية عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.

التفاصيل: تعرّض المعدن الأصفر لضغوط على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي.

على الرغم من وجود تكهّنات تشير إلى طلب قوي على سبائك الملاذ الآمن، إلّا أن معنويات السوق تضررت بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

ما أهمية ذلك: تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم أمس على خلفية مخاوف بشأن النمو العالمي، حيث انخفضت الأسهم اليابانية تحت مستويات يوم الاثنين الأسود عام 1987. كما سجّلت أسواق الأسهم الأمريكية خسائر حادة، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 1000 نقطة، وقام المستثمرون ببيع الأصول الخطرة.

وقام المستثمرون أيضاً بتقييم بيانات وظائف القطاع غير الزراعي (NFP) الصادرة يوم الجمعة، والتي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 114000 وظيفة في يوليو. وقد جاء هذا الرقم أقل من 179,000 وظيفة تم اضافتها في يونيو ومخالفاً لتقديرات السوق البالغة 175,000. إضافةً إلى ذلك، كانت آخر الوظائف المضافة أقل بكثير من المتوسط البالغ 215,000 على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

من جانب آخر، ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3٪ في يوليو، من 4.1٪ في الشهر السابق، مسجّلاً بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 35.07 دولار في يوليو، أي أقل من نسبة 0.3٪ المسجّلة في الشهر السابق.

بالحديث عن أسعار الفائدة، أدت البيانات الصادرة إلى تعزيز التكهّنات بشأن تخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر بما يصل إلى 50 نقطة أساس. تقوم الأسواق أيضاً بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة بما يزيد على 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة بشكل عام تجعل الذهب أكثر جاذبية، حيث إنه أصل لا يدر عائداً.

وفي سوق العملات، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى الحد من الانخفاض العام في أسعار الذهب، حيث إن انخفاض الدولار يجعل المعادن أرخص لحاملي العملات الأجنبية. وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ ليصل إلى 102.68.

أما بالنسبة لسوق السلع، فقد انخفض الذهب لعقود شهر ديسمبر بمقدار 25.40 دولار ليغلق عند 2444.40 دولار للأونصة يوم أمس.

كما ظلت أسعار المعادن الأخرى تحت الضغط. حيث انخفضت الفضة لعقود شهر سبتمبر بمقدار 1.18 دولار لتستقر عند 27.21 دولار للأونصة، في حين انخفض النحاس لعقود شهر سبتمبر بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 4 دولارات للرطل.

أيضاص انخفضت أسعار كل من البلاتين والبلاديوم، التي تستخدم في عوادم المحركات لخفض الانبعاثات الضارة، أمس الاثنين بسبب التحوّل العام إلى صافي انبعاثات صفرية. انخفض البلاتين بما يزيد على 4٪ ليصل إلى 915.5 دولار، في حين انخفض البلاديوم إلى أضعف مستوى له منذ أغسطس 2018.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون توقعات السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية والتطورات الجيوسياسية.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الكندي محط الأنظار اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية.

الملخص: ارتفع زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي أمس الاثنين على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام.

التفاصيل: واصل المستثمرون تقييم التعليقات الصادرة من بنك كندا بشأن توقعات السياسة النقدية. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُخفّض بنك كندا أسعار الفائدة خلال جميع اجتماعاته التي سيعقدها لمناقشة قرار سعر الفائدة لما تبقى من العام الجاري.

أدى ارتفاع أسعار النفط الخام، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، إلى دعم الدولار الكندي اليوم. حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.8٪ لتتداول عند 74.24 دولار للبرميل هذا الصباح.

أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى الحد من المكاسب الإجمالية لزوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ليصل إلى 102.72 هذا الصباح.

ومن ناحية أخرى، أضاف زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي حوالي 0.1٪ ليصل إلى 1.3814 هذا الصباح. حيث انخفض مؤشر S&P/TSX المركّب بنسبة 2.18٪ ليغلق عند 22227.63 يوم الجمعة، مع بقاء الأسواق مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور التقارير الاقتصادية بشأن الميزان التجاري الكندي ومؤشر مديري المشتريات المركّب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي اليوم. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات المركّب S&P Global Canada إلى 46.2 في يوليو، من 47.5 في يونيو، في حين من المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 46.8 في يوليو، من 47.1 في الشهر السابق.

علماً بأن كندا كانت قد سجلّت عجزاً تجارياً قدره 1.93 مليار دولار كندي في مايو، ومن المتوقع أن يتّسع العجز إلى 2.0 مليار دولار كندي في يونيو.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم أمس، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 2.04٪ و 1.82٪ و 1.42٪ و 2.17٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

انخفضت تصاريح المنازل الخاصة في أستراليا بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 9078 وحدة في يونيو، بما يتوافق مع التوقعات، مما أدى إلى دعم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

انخفض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي في يونيو، بعد تراجعه بنسبة 1.8٪ في الشهر السابق. جاء هذا أسوأ من توقعات السوق بانخفاض نسبته 0.9٪، مما أدى إلى الضغط على زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي.

نمت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي في يوليو، منتعشةً من انخفاض نسبته 0.5٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى ارتفاع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

طلبيات المصانع ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الانشاء في ألمانيا، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الانشاء في فرنسا، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الانشاء ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الانشاء في إيطاليا وبريطانيا، والميزان التجاري ومؤشر Redbook ومؤشر التفاؤل الاقتصادي RealClearMarkets/TIPP وإجمالي ديون المستهلكين ومؤشر مدير الخدمات اللوجستية وتقرير مخزونات النفط الخام API في الولايات المتحدة.