أخبار السوق
23 أبريل 2024
لمحة سريعة: انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الإثنين وسط بعض التراجع في المخاوف الجيوسياسية.
التفاصيل: مع زيادة الرغبة في المخاطرة، توافد المستثمرون على الأسهم ومؤشرات الأسهم يوم الاثنين، مما شكّل ضغوطاً على أصول الملاذ الآمن.
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوع واحد بعد أن استقرت عند مستوى قياسي جديد يوم الجمعة.
ما أهمية ذلك: حظى الذهب بزخم في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف الجيوسياسية المتزايدة وزيادة اقبال البنوك المركزية الكبرى على شراء المعدن الأصفر. ارتفعت أسعار الذهب بنحو 12٪ منذ بداية العام حتى الآن. أُغلقت عقود الذهب الآجلة لشهر يونيو عند مستوى قياسي جديد بواقع 2,413.80 دولار يوم الجمعة.
مع تراجع المخاوف الجيوسياسية بعض الشي، فإن زيادة رغبة المستثمرين بالمخاطرة أدت إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بأكثر من 400 نقطة، في حين أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 1.4٪ يوم الإثنين. علاوة على أن جني الأرباح شكل ضغوطاً على الذهب في بداية الأسبوع.
واصل المستثمرون مراقبة مستويات التضخم في الاقتصادات الكبرى والسياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية الكبرى. تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في مارس مما زاد من احتمالات عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
أدى بعض التراجع في الدولار الأمريكي إلى الحد من الخسائر الإجمالية للذهب. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 106.08 يوم الإثنين.
انخفض الذهب لعقود شهر يونيو بواقع 67.40 دولار ليغلق عند 2346.40 دولار للأونصة يوم الإثنين. وقد سجل العقد الأكثر نشاطاً أسوأ انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 3 فبراير 2023.
في تداولات المعادن الأخرى، تراجعت عقود الفضة لشهر مايو 1.59 دولار لتستقر عند 27.25 دولار للأونصة، في حين انخفضت عقود النحاس لشهر مايو 2 سنت لتصل إلى 4.48 دولار للرطل، وانخفض البلاتين بأكثر من 1٪ ليصل إلى 931.2 دولار، واستقر البلاديوم على انخفاض عند 1015.60 دولار.
ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون الآن البيانات الصادرة حول نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، المقرر إصدارها يوم الجمعة، للحصول على مزيد من الأفكار والرؤى حول التخفيضات القادمة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي في الولايات المتحدة، والذي انخفض من 2.88٪ في يناير إلى 2.78٪ في فبراير، إلى 2.6٪ في مارس.
سيواصل المستثمرون أيضا مراقبة الطلب على الذهب من قبل أكبر المستهلكين مثل الهند والصين.
الملخص: أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الإثنين حيث راقب المستثمرون توقعات السياسة النقدية.
التفاصيل: أعاد المستثمرون تقييم المسار المقبل لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، حيث يتوقع البعض الآن أن يكون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من بين آخر البنوك المركزية الكبرى التي تخفض أسعار الفائدة.
أستهلت الأسهم الأوروبية الأسبوع بشكل إيجابي بعد عمليات البيع الأسبوع الماضي. كما أن تراجع حدة الوضع الجيوسياسي أدى إلى تعزيز الطلب على الأسهم في جميع أنحاء العالم.
على صعيد البيانات الاقتصادية، جاءت ثقة المستهلك في منطقة اليورو عند -14.7 في أبريل، مخالفةً بذلك تقديرات السوق البالغة -14.0، وفقا لقراءة أولية.
ارتفعت أسهم Edenred بنحو 2.7٪ يوم الاثنين بعد أن سجلت الشركة زيادة نسبتها 18.8٪ في الأرباح في الربع الأول.
ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.6٪ ليغلق عند 502.31 يوم الإثنين، مع إغلاق معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية. وكانت أسهم الاتصالات من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفعت بما يزيد على 2.1٪، في حين خالفت أسهم السيارات الاتجاه العام للسوق وانخفضت بنسبة 0.8٪.
سجل مؤشر FTSE 100 في لندن مكاسبه الرابعة على التوالي يوم الإثنين، حيث ارتفع بنسبة 1.62٪ ليستقرعند 8023.87 نقطة، متجاوزاً إغلاقه القياسي السابق في 20 فبراير 2023.
ارتفع مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.70٪ ليغلق عند 17860.80، في حين ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.22٪ ليغلق عند 8040.36.
ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول مؤشر مديري المشتريات المركب ومؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ومؤشر مديري المشتريات الخدمي من منطقة اليورو اليوم. من المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو HCOB ، والذي تم تعديله صعوداً إلى 50.3 في مارس ، إلى 50.8 في أبريل.
يتوقع المحللون أن يتحسن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ليصل ‘لى 46.5 في أبريل، من 46.1 في مارس، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي ليصل إلى 51.8 في أبريل، من القراءة السابقة البالغة 51.5.
الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الإثنين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.67٪ و 0.87٪ و 1.02٪ على التوالي.
حذرت روسيا من “صدام عسكري مباشر” مع القوى النووية بعد أن وافقت الولايات المتحدة على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذا آمنا في تداول الفوركس هذا الصباح.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الياباني إلى 54.6 في أبريل، مقابل القراءة النهائية البالغة 54.1 في الشهر السابق. توسع نشاط الخدمات في البلاد للشهر 20 على التوالي مما أدى إلى دعم زوج الين الياباني/ الدولار الأمريكي.
ارتفع مؤشر الناتج المركب لبنك الجودو الأسترالي إلى 53.6 في أبريل، من 53.3 قبل شهر، مما أدى إلى ارتفاع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي في تداول الفوركس هذا الصباح.
ارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين في كندا بنسبة 0.8٪ في مارس وهو الأمر الذي يتماشى مع توقعات السوق، مما أدى إلى دعم زوج الدولار الكندي/ الدولار الأمريكي.
ارتفع النشاط الاقتصادي في المكسيك بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي في فبراير، متسارعاً بفضل مكاسب بلغت 1.9٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى ارتفاع زوج البيزو المكسيكي/ الدولار الأمريكي في تداول الفوركس هذا الصباح.
صافي اقتراض القطاع العام ومؤشر مديري المشتريات المركب و مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة، ومؤشر دورة الأعمال الرائد في جنوب إفريقيا، ومؤشر مديري المشتريات المركب و مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في فرنسا، ومؤشر مديري المشتريات المركب ومؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا، ومؤشر Redbook و مؤشر مديري المشتريات المركب و مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع و مؤشر مديري المشتريات الخدمي و مبيعات المنازل الجديدة و مؤشر قطاع التصنيع الفيدرالي في ريتشموند و مؤشر الخدمات الفيدرالي في ريتشموند و تصاريح البناء ومخزونات النفط الخام API في الولايات المتحدة، وإجمالي إنتاج السيارات في تركيا، وكذلك مقدّر النشاط الاقتصادي في الأرجنتين.